华兴资本再获战绩 主承贝壳找房成功上市

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我们的记者王宁

8月13日晚，一个网上和网下的房地产交易和服务平台——壳牌搜索公司(Shell Search House)以股票代码beke成功上市。此次空壳搜索的发行价格为20美元，稀释后的总市值为233亿美元，上市基金约为24.4亿美元。华兴资本在此次交易中担任主承销商。

据了解，2020年8月8日，壳牌发现之家(Shell Finding House)在美国首次公开募股正式启动全球路演，此次交易共发行了1.06亿股美国存托股票。融资金额将用于R&D投资、新房交易服务拓展、多元化服务产品开发和一般企业用途。

2019年，壳牌房屋搜索平台的总营业额达到2.13万亿元。从2019年的gtv开始，Shell Finding House已成为中国最大的房地产交易和服务平台，也是中国仅次于阿里巴巴的第二大商业平台。截至2020年6月30日，壳牌平台已进驻全国103个城市，连接了265个新经纪品牌的456，000多家经纪公司和42，000家经纪商店，每月移动寿命为3，900万次。

作为空壳住房的长期资本市场合作伙伴，华兴资本在该项目中担任主承销商，为空壳引入了大量高质量的多头头寸和对冲基金投资者，为空壳的最终定价提供了不可或缺的支持。华兴资本表示，很荣幸能伴随壳牌的成长，见证今天取得的成就。作为首批参与项目启动的两家投资银行之一，华兴资本充分展示了其深厚的行业洞察力、高质量的执行能力、多元化的产品矩阵、对全球投资者的深度覆盖和高效的订单转换能力，为壳牌的成功上市保驾护航。

在过去的两年里，华兴资本见证了许多优秀新经济企业的重大里程碑。包括参与京东集团、先锋制药、康龙化工、东药制药、亚生制药、伟哥、猫眼娱乐等企业在中国香港的上市，以及天津生物、建安科技、tcr？美国上市的疗法、腾讯音乐等企业。自2013年以来，华兴资本先后参与了美团点评、品多多、无锡药业、百济神州、爱奇艺等数十家中国新经济企业的海外上市。

(张明福主编)