中国邮政储蓄银行股份有限公司 首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率

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联合保荐机构(联合主承销商)

中国国际资本有限公司

中国邮政证券有限责任公司

独家财务顾问(联合主承销商)

瑞银证券有限责任公司

联合主承销商

中信证券有限公司

中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称“邮政储蓄银行”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(以下简称“本次发行”)的申请，已经中国证券监督管理委员会(证监会)证监发[2019]1991号批准。本次发行采取定向战略投资者配售(以下简称“战略配售”)、线下询价合格投资者配售(以下简称“线下发行”)和网上定价发行(以下简称“网上发行”)的方式，面向在上海市场持有一定市值的非限制性a股和非限制性存托凭证的公众投资者。

本次发行的联合发起人(联合主承销商)为中国国际金融公司(以下简称“CICC”)和中国邮政证券有限责任公司(以下简称“中国邮政证券”)，独家财务顾问(联合主承销商)为瑞银证券有限责任公司(以下简称“瑞银证券”)，联合主承销商为中信证券有限责任公司(以下简称“中信证券”)(CICC)。

经发行人与联合主承销商协商，确定本次发行股份数量为5，172，164，200股，约占发行后(超额配售选择权行使前)总股本的6.00%，全部为向社会公开发行的新股，无旧股转让。发行人授予联合主承销商不超过初始发行数量15%的超额配售选择权(或“绿鞋”)。如果完全行使绿鞋，已发行股份总数将扩大至5，947，988，200股，占已发行股本总额的6.84%(超额配售选择权完全行使后)。本次发行中战略投资者承诺的认购资金已在规定时间内全部汇入联合主承销商指定的银行账户。最终战略配售数量为2，068，865，000股，约占绿鞋行权前总发行量的40.00%，约占绿鞋全面行权后总发行量的34.78%；回调机制启动前，线下初始发行额为2，172，310，200股，扣除绿鞋行权前初始战略配售金额后占总发行额的70.00%，扣除绿鞋行权后初始战略配售金额后占总发行额的56.00%。在回调机制启动和超额配售启动前，初始网上发行数量为930，989，000股，扣除绿鞋行权前的初始战略配售数量后，约占总发行数量的30.00%；回调机制启动前和超额配售启动后，网上初始发行额为1，706，813，000股，占绿鞋行权后扣除初始战略配售额后发行总额的44.00%。最终线下和网上发行总额为本次公开发行总额减去最终战略配售，最终线下和网上发行将根据是否启用超额配售选择权和回调情况确定。发行价为每股5.50元人民币。

2019年11月28日(T日)，发行人与联合主承销商通过上海证券交易所交易系统在线定价，初步发行邮政储蓄银行a股170681.3万股(含超额配售部分)。

根据《中国邮政储蓄银行股份有限公司首次公开发行公告暨初步询价》中公布的超额配售选择权机制，发行人与联合主承销商根据本次发行的认购情况，协商决定启动绿鞋机制，向网上投资者超额配售77582.4万股，约占首次发行股份的15%。

一、在线订阅

根据上海证券交易所提供的数据，有效认购户数为8，882，002户，有效认购股数为205，383，291，000股。共有205，383，291个指定号码，号码范围从100，000，000，000到100，205，383，290。

二.超额配售选择权的实施

此次发行的股票初始数量为5，172，164，200股，其中2，068，865，000股处于战略位置，2，172，310，200股处于离线状态，930，989，000股处于在线状态(绿鞋之前)。如果绿鞋得到充分行使，已发行股份总数将扩大到5，947，988，200股。

发行人与联合主承销商根据本次发行的认购情况，协商决定启动绿鞋机制，向网上投资者超额认购77582.4万股，约占首次发行股份的15%。回调机制启动前和超额配售启动后，网上发行初始数量为170681.3万股，网上发行初始成功率为0.83103791%。

三.回调机制的实现、分发结构和在线分发的最终成功率

根据《中国邮政储蓄银行股份有限公司首次公开发行公告》公布的回调机制，由于初始有效网上认购倍数约为120.33倍、100倍以上、150倍以下(含)，发行人和联合主承销商决定启动回调机制，此次公开发行40%的股份由线下回调至网上，即由线下回调至网上879，268，000股。前款所称公开发行的股份数，应当按照超额配售前的股份数，扣除限定的限售期后计算。回调机制启动后，网下发行的最终股数为1，293，042，200股，其中387，911，297股为无锁定期线下发行，905，130，903股为锁定期线下发行。网上发行的股份最终数量为2，586，081，000股(包括超额配售部分)。回调后，本次网上发行成功率为1.25914868%(含超额配售部分)，有效认购倍数为79.42倍(含超额配售部分)。

第四，网上彩票

发行人和联合主承销商计划于2019年11月29日(t+1)在上海浦东新区东方路778号紫金山饭店4楼海棠厅会议室举行网上申购中彩仪式，并将于2019年12月2日(t+2)在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布网上中彩结果。

请投资者注意本次发行的支付和废弃股份的处置，并于2019年12月2日(t+2)及时履行支付义务。

1.线下投资者应于2019年12月2日(t+2)16:00前，根据中国邮政储蓄银行股份有限公司网下首次发行股票结果公告和网上首次公开发行股票中奖结果公告(以下简称网下首次发行股票结果公告和网上中奖结果公告)，按时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者购买新股并中标后，应根据《首次线下配售结果公告》和《网上中标结果公告》履行支付义务，并确保其资本账户在2019年12月2日(t+2)底有足够资金认购新股。投资者基金必须符合投资者所在证券公司的相关规定。

一些线下和网上投资者放弃认购的股票由联合主承销商承销。

2.当线下和网上投资者支付和认购的股份总数在扣除最终战略配售金额后低于本次公开发行的70%时，联合主承销商将暂停发行新股，并披露暂停原因及后续安排。

3.如果有效报价网络下的投资者不参与认购或首次配售网络下的投资者未能按时足额支付认购款项，将被视为违约并承担违约责任，联合主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月三次中标后未能全额支付的，不得在6个月内认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可交换公司债券。

发行人:中国邮政储蓄银行有限公司

联合保荐机构(联合主承销商):中国国际金融公司

联合保荐机构(联合主承销商):中国邮政证券股份有限公司

独家财务顾问(联合主承销商):瑞银证券有限公司

联合主承销商:中信证券有限责任公司

2019年11月29日