六大国有行定座次 控坏账不良率齐降

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[摘要]六大国有银行的半年度报告已经发布。从资产规模来看，国有大银行的席位已经排完，其次是工业、建筑、农业、中国、邮政和交通。然而，如果按赚钱能力排列，它们是工业、建筑、农业、中国、贸易和邮政。

截至8月30日，六大国有银行已经陆续交出了“成绩单”。

据《泰晤士报》记者报道，与去年年底相比，六大国有银行的资产发生了变化:中国工商银行(601398，诊断股) (港股01398)(601398.sh)以近30万亿元排名第一，建设银行(601939，诊断股)(港股00939) (601939)。)诊断(港股01288)(601288.sh)和中国银行(601988，诊断)(港股03988)(601988.sh)分别排名第三和第四，邮政储蓄银行(港股01658)(01658.hk)的资产超过交通银行(601328，诊断)。

在净利润增长率方面，邮政储蓄银行排名第一，增长率为14.94%，六大银行中唯一一家增长率达到两位数；其他五大国有银行的净利润增长率不超过5%，总体差距不大。

与去年年底相比，上半年六大银行不良贷款率均有所下降。

对于六大银行来说，不良率已经下降。9月2日，中国社会科学院金融研究所银行研究室主任曾刚对《时代周刊》记者表示，应该从两个方面来看待这个问题:增量，即过去两年实体经济的供给面。随着结构改革的深入，过剩产能的杠杆作用已经在一定程度上降低，导致不良生产的弱化；在存量方面，银行在过去几年中根据监管要求增加了坏账核销，通过核销减少了存量。

“库存压力已经减轻，核销力度加大。这两家银行减少了不良国有银行，整个行业的信贷风险也稳定下来。这是当前的行业形势。”曾刚向记者进一步解释。

资产规模重组

今年2月11日，银监会在官网信息披露栏目中披露了银行业金融机构法人的最新名单。中国邮政储蓄银行被列为大型国有商业银行，“五大银行”正式扩张为“六大银行”。

8月20日晚，邮政储蓄银行发布了2019年中期业绩报告，这是一家大型国有银行的第一份半年度报告。邮政储蓄银行母公司股东应占净利润373.81亿元，同比增长14.94%，在国有银行中也是“最高”。

国泰君安(601211，诊断)(港股02611)近日发布分析报告称，邮政储蓄银行2019年上半年业绩超出预期，一方面得益于管理效率的提高和成本的优化；另一方面，贷款比率的提高有助于稳定收益率。

半年报显示，过去三年，邮政储蓄银行存贷比逐年上升，从2016年的41.32%上升到今年上半年，首次超过50%，达到51.66%。“过去，市场对我们的印象是‘只存不贷’。近年来，特别是上市后，情况发生了显著变化，贷款比例有所增加。”8月30日，广东邮政储蓄银行分行行长告诉《时代周刊》记者。

其他五家国有银行的净利润增长率集中在4.5%-5%之间，其中农业银行(4.90%)、中国建设银行(4.87%)、交通银行(4.85%)和工商银行(4.70%)的净利润增长率最低，中国银行的净利润增长率为4.55%。

如果比较净利润，工行是当之无愧的“赚钱大王”。今年上半年，归属于股东的净利润为1679.31亿元，远远高于同行。

中国建设银行、农业银行、中国银行和交通银行的净利润分别为1541.9亿元、1214.45亿元、1140.48亿元和427.49亿元。

邮政储蓄银行虽然资产排名第五，但盈利能力排在最后，上半年归属于股东的净利润为373.81亿元。

与2018年底相比，六大国有银行的资产规模排名发生了变化，工行以近30万亿元的资产规模排名第一；建行(24.38万亿元)、中国农业银行(23.98万亿元)和中国银行(22.27万亿元)紧随其后，三者差距不大；邮政储蓄银行的资产刚刚超过10万亿元，超过交通银行(9.89万亿元)，被提升为第五大国有银行。

不良率已经下降

根据半年度报告数据，六大国有银行的不良贷款率整体下降。

“在金融监管的推动下，国有银行在控制坏账方面取得了进展，一些逾期贷款被收回，一些僵尸企业被处置，以避免进一步‘失血’。银行通过各种方式提高资产质量，这是坏账率下降的主要原因。”9月2日，资本证券R&D部总经理王建辉告诉《时代周刊》记者。

具体来说，不良贷款率最低的是邮政储蓄银行，今年6月底仅为0.82%，比上年末进一步下降0.04个百分点；农行不良贷款率从去年底的1.59%下降到今年6月底的1.43%，降幅最大；不良率最高的是工行，为1.48%；其次是交通银行，不良率为1.47%。

“邮政储蓄银行的不良率一直比较低。一个原因是其存贷比不高。尽管存贷比有所提高，但与其他大银行相比仍有差距。”8月30日，深圳一家证券公司的首席分析师告诉《时代周刊》记者。

在8月21日的中期业绩会议上，邮政储蓄银行副行长张学文表示:“邮政储蓄银行之所以能够继续巩固资产质量优势，主要是因为上半年严格控制新增不良贷款，同时加大了调查力度。加强不良库存的处置。”邮政储蓄银行也表示，将考虑继续优化资产结构，扩大零售信贷比重。

上半年，中国农业银行是唯一一家不良贷款余额和不良贷款率双双下降的国有银行。目前，中国农业银行已将所有逾期超过20天的企业贷款纳入不良贷款。

在8月30日的业绩发布会上，中国农业银行副行长王伟向《时代周刊》记者表示，自2017年以来，农业银行推出了一项为期三年的“网监计划”，坚持控制新与减少旧并重，加强重点领域的风险化解。以及不良资产的收集和处置；下半年，本行将做好大规模风险管理和化解工作，严格控制新增不良贷款反弹，采取多种措施加大不良资产处置力度，如期实现三年“净表计划”和同业可比水平。

曾刚提醒银行不要仅仅因为不良贷款率下降就放弃对风险的关注。“未来，随着金融供给方改革的推进，银行业和实体经济本身的调整将导致更大的风险压力。除了信用风险，还有流动性风险，利率风险也开始出现。lpr出现后，贷款利率市场化必然导致利率风险的出现。”

“从信用风险来看，我行不良贷款率有所下降，但整体风险压力没有减弱，我们不能放松警惕。”曾刚告诉《时代周刊》记者，信贷风险本身就面临调整的压力，而企业债券也面临一定的风险。此外，流动性风险、市场风险和利率风险等新的风险因素不断出现。

曾钢强调，银行仍应把风险管控放在非常重要的位置，风险防范仍是未来非常重要的工作。

(时代周刊记者李行军也为这篇文章撰稿)