全球网点最多银行要来A股了！10万亿资产 更有这些重磅数据

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邮政储蓄银行宣布招股说明书。

6月28日晚，邮政储蓄银行提交a股上市材料:中国证监会预先披露了邮政储蓄银行a股招股说明书(申报稿)。

伟大的事情不断发生。在今年2月被列为大型国有银行后，邮政储蓄银行迎来了a股ipo。邮政储蓄银行a股上市后，6家国有银行将全部实现“a+h”上市。

邮政储蓄银行首次公开发行不超过51.73亿股。发行价是指去年年底每股净资产为5.26元。预计募集资金总额将达到272亿元。目前，这是今年规模最大的a股ipo。

如果每股净资产定价为5.26元，发行后总股本为862.03亿股，a股总市值为4534亿元，市值有望超过交通银行(601328)。

然而，交通银行a股的市盈率只有0.65倍。如果按0.7倍计算邮政储蓄银行的市盈率，市值将回落至3174亿元，低于上海浦东发展银行(60万)，高于民生银行(60万)。

值得注意的是，从目前可以查询的信息来看，邮政储蓄银行的营业网点有39，719个，不仅是中国最大的，也是世界上最大的；农业银行(601288)和中国工商银行(601398)分别拥有23381和16004个网点。

1.六大国有银行全部在a股+H股上市

今年2月，根据中国保险监督管理委员会官方网站的信息，邮政储蓄银行进入大型国有银行行列，并正式与工人、农业、中国、建筑和外汇合作。到目前为止，中国国有商业银行已经扩大到6家。

在跻身大型国有银行几个月之后，邮政储蓄银行最近正式提交了a股首次公开募股的申报草案，与工农建立外交关系的五大国有银行均实现了a股+h股上市。

2016年9月28日邮政储蓄银行h股上市后，a股上市后，六大国有银行“a+h”上市。

2.总资产10万亿，去年净利润523亿元

截至今年第一季度末，邮政储蓄银行总资产已达10.14万亿元，超过10万亿元。2018年营业收入2610亿元，同比增长16%；净利润523亿元，同比增长9.8%。

30，000和40，000个网点是世界上最多的

截至2018年12月31日，邮政储蓄银行共有营业网点39，719个，其中自营网点7，962个，代理网点31，757个，覆盖全国99%的县(市)。

从开设的银行网点数量来看，邮政储蓄银行被认为是世界上网点数量最多的银行。

有许多商店和许多员工。截至2018年底，邮政储蓄银行共有17万名员工。

4.近6亿个人客户覆盖了总人口的40%

截至2018年底，邮政储蓄银行个人客户数量达到5.78亿，覆盖总人口的40%。aum(银行管理的个人客户金融资产总额)总额达到9.27万亿，居行业首位。

截至2018年底，邮政储蓄银行的总资产、贷款和存款分别为9.52万亿元、4.28万亿元和8.63万亿元，分别位居中国商业银行第六、第六和第五位。

5.预计将筹集272亿元人民币，成为今年最大的a股ipo

根据招股说明书，邮政储蓄所计划发行不超过51.73亿股a股(发行后不超过a股总股本的6%)，发行后总股本不超过862.03亿股。

以2018年每股不低于526元人民币的净资产计算，预计募集资金将达到272亿元人民币，是今年规模最大的ipo。今年以来，a股最大的两次募集资金分别是宝丰能源(600989)募集的81.55亿元和中海油发展(600968)募集的38.05亿元。

2016年9月28日在HKEx主板上市时，邮政储蓄银行筹集了591.5亿港元，成为自2011年以来规模最大的h股ipo。

6.市场价值预计将超过3000亿元

新上市估值的或有溢价。

如果每股净资产为5.26元，发行后总股本为862.03亿股，a股总市值为4534亿元，有望超过交通银行。

然而，交通银行a股的市盈率只有0.65倍。如果按0.7倍计算，邮政储蓄银行的市净率将回落至3174亿元，低于上海浦东发展银行，高于民生银行。

7.强大的股东阵容:蚂蚁金服、腾讯、瑞银、李嘉诚等

2015年12月，邮政储蓄银行引进10家境内外知名机构作为战略投资者，融资451亿元。它们是瑞银集团、中国人寿保险(601628)、中国电信、加拿大养老基金投资公司、蚂蚁金融服务、摩根大通中国投资有限公司、淡马锡fmpl、国际金融公司、星展银行和深圳腾讯。

此外，在邮政储蓄银行港股上市之际，李嘉诚、李泽钜及其三只慈善基金通过认购股票挂钩票据购买了邮政储蓄银行的股份，并表示李嘉诚对邮政储蓄银行有绝对信心，将此项目视为长期投资。年报显示其持股比例没有变化。

2018年末最新十大股东数据显示，邮政储蓄集团持股558.48亿股，占68.92%；发行后，持股比例将降至64.97%。

8.中国铁路一直是最大的单一借款人

根据招股说明书，中国铁路总公司仍然是邮政储蓄银行最大的单一借款人。截至2018年底，贷款余额为1768.03亿元，占已发放贷款的4.13%，占邮政储蓄净资本的29.78%。

这似乎突破了对单个借款人贷款额度的限制，实际上是历史的原因:历史上邮政储蓄银行为铁宗提供了2400亿元的授信额度。这一配额也得到了监管机构的认可。在特殊的建设时期，邮政储蓄银行的支持在中国铁路和高速铁路建设中发挥了重要作用。

目前，在监管部门批准的额度下，铁路公司的贷款余额为1650亿元。扣除这1650亿元后，邮政储蓄银行对铁路公司的贷款余额占净资本的1.99%。

9.邮政储蓄集团的财务地图出现了

作为邮政储蓄银行的控股股东，招股说明书还披露了邮政集团目前的财务状况。

根据招股说明书，邮政集团旗下的金融业务相关企业还包括:

中国邮政人寿:年末总资产1412.48亿元，净利润5.16亿元；

中国邮政资本管理有限公司:总资产260.62亿元，净利润-5.33亿元；

中国邮政证券:总资产91.68亿元，净利润1.01亿元；

中国邮政电子支付服务公司:总资产9677.14万元，净利润-67.23万元；

此外，邮政集团还控制着包括保险代理业务在内的14家公司，只有湖北田弘保险代理有限公司、河南邮政保险代理有限公司、云南邮政保险代理有限公司、湖南邮政保险代理有限公司、中国邮政电子商务有限公司等5家公司实际从事保险代理/保险兼业代理业务。

截至2018年底，邮政集团总资产9.81万亿元，净利润449.17亿元。

10.四大券商赞助护航:CICC、中国邮政、瑞银、中信证券(600030，诊断股)

邮政储蓄银行a股上市的联合发起人(联合发起人)包括著名的国内外大型券商，包括CICC和中信证券，以及外国巨头瑞银集团和邮政储蓄系统的中国邮政证券。