金融高官齐齐亮相上海陆家嘴 释放哪些信号？

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在今天(6月13日)举行的第11届陆家嘴金融论坛上，刘禾、易纲、郭树清、潘以规格高、信息量大、干货多的声音集体亮相。

国务院副总理刘鹤表示，中国经济的长期积极趋势不会改变，外部压力有利于发展。为加大对高质量经济发展的金融支持，中国经济已从高速增长阶段转向高质量发展阶段。

刘鹤:中国经济的长期趋势不会改变

刘鹤说，增加金融支持对高质量的经济发展非常重要。中国将坚持深化供给侧结构改革，加快新旧动能转换，增强科技创新在经济发展中的作用，增强企业家在创新中的主导作用。

图片来源:中国新闻社

刘鹤指出，目前，中国经济已经从高速增长阶段转向高质量发展阶段，正在从外部需求转向国内巨大的市场驱动，国内市场正在成为全球市场的重要组成部分。应该强调长期结构分析。巨大的国内需求正在推动经济。我们要注意大趋势，长期的积极趋势不会改变。

刘河谈到了下一阶段财政工作的重点方面:

第一，回归的金融原点牢牢服务于实体经济，提高了金融供给的适应性；

二是抓好金融风险防范，注重把握应对风险能力的力度和节奏；

三是做好金融调控，加强货币政策、宏观审慎政策和微观审慎政策的协调；

第四，加强金融基础设施建设，统筹规划，加强信息共享；

第五，进一步加快改革开放，加快市场准入、平等竞争，保护知识产权和知识产权。

“我相信，在不久的将来，中国政府将进一步推出新的改革开放措施。”刘河说道。“目前，它正处于‘掉出水面’的阶段。这在过去是不清楚的，现在它基本上被揭示了。”

在资本市场领域，刘贺指出，要把握好几个关键点:

一是加快股票发行、上市和退市等基础制度改革；

二是加强公司治理和信息披露，提高上市公司质量；

三是以更加市场化、便捷化为导向，推进贸易体制改革；

四是加快提高中介机构的能力；

第五，稳步扩大各类机构投资者队伍。

刘鹤指出，建设科技局最重要的是要围绕两个任务:一是实施以信息披露为核心的注册制度改革，注册制度的真正含义是赋予市场选择权。第二，完善法治，增加违法成本，加强监督执法，具备透明、严格、可预测的法律制度条件，全面增加违法成本。

刘鹤提到，中国的宏观经济空规模庞大，结构去杠杆化，政策工具储备充足，有信心迎接挑战。我们确实有一些外部压力，但这些外部压力有助于我们提高自主创新能力，加快快速发展步伐。中国将加快改革开放步伐，更好地实现高质量发展。股票风险得到有效解决，增量风险得到有效控制。实现了防范金融风险的基本目标。

以下是刘贺在资本市场上的原话:

资本市场在经济运行中发挥着重要作用。

今年，股票市场和债券市场的市值跃居世界第二位。在深化改革中，资本市场的定价模式正在逐步改变，杠杆融资明显减少，中国资本市场正朝着理性的方向发展。下一步，资本市场的发展将围绕规范化、公开化、透明化和充满活力的目标，坚定不移地走法治和市场化道路，按照国际标准发展。

高度按照国际惯例行事，市场化就是要发挥市场资源配置的基础性作用，从而实现平等竞争、无歧视和无障碍进出；避免对股票市场不必要的行政干预。

根据国际惯例，一方面要依法开放，坚定不移地与国际市场接轨，努力与国际通行规则接轨。

目前，资本市场应注意几个关键任务:

1.加快股票发行、上市、退市等基础制度改革。

2.着力加强公司治理和信息披露，提高上市公司质量。

3.以更加市场化、便捷化的方式推进贸易体制改革。

4.加快提高中介组织的能力。

5.稳步扩大各类机构投资者队伍，确保养老基金、企业年金等长期基金进入市场的条件。特别要指出的是，信贷在资本市场中处于核心地位，要坚决打击各种信贷违约行为，维护资本市场的基石。

科技股是今年的焦点，对资本市场的发展意义重大。以科技创新板带动整个资本市场改革，培育更多科技创新企业，促进经济转型升级。目前建设科技局最重要的是集中精力做好两项工作:

1.实施以信息公开为核心的登记制度改革。登记制度改革对中国资本市场的发展具有重要意义。注册制度的本质是真正给市场选择权。注册制度的核心是加强信息披露，提高透明度，最大限度地减少不必要的行政干预，更加注重长期投资价值，让上市公司接受严格的市场选择，最终推出更好的上市公司。

2.完善法治，加大违法成本，强化监督执法。要有透明、严格、可预见的法律制度条件，培育更多的专业执业机构，坚决打击各种欺诈市场的违法行为，如做假账、撒谎、内部交易等。要全面提高违法成本，坚定维护公信力。与发达国家相比，中国科学技术委员会的发展也需要一个自然的、渐进的、初始的发展过程。在这个过程中，我们要有思想准备，要有理性的态度，稳中求进，要有理性的思维，不要急躁，更不要投机取巧。

易纲:大力支持上海加快建设国际金融中心

中国人民银行行长易纲说，在国务院财政委员会的指导下，中国人民银行坚决贯彻落实党中央、国务院的决策部署，大力支持上海加快建设国际金融中心。

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下一步，中国人民银行将全力支持上海完成党中央赋予的新时期三大任务，重点是:

一是支持在新上海自贸区建立本外币综合账户体系，实施更加便捷的跨境资金管理系统。

二是继续完善银行间外汇市场和债券市场，丰富外汇期权产品种类，扩大市场参与者，支持丝绸之路主题债券发展。

第三，支持上海黄金交易所与芝加哥商品交易所合作，在芝加哥商品交易所推出基于上海黄金的衍生品。

第四，支持国际金融组织在上海设立办事处，支持外资金融机构在上海设立子公司。

第五，支持长三角地区建立跨区域金融合作平台，加强长三角地区金融基础设施互联互通，推进长三角地区金融服务城镇化。

六是支持上海科技创新中心建设，推动g60科技创新走廊发展。支持上海金融开放和创新的政策适用于g60科技创新走廊，改善了科技创新企业的金融服务。

第七，支持上海证券交易所在长三角地区推广应收票据，试点推广贴现业务。

第八，支持上海取消证券公司和基金管理公司外资持股比例上限试点，扩大外资金融机构业务范围，全力支持上海市科技局建设。

九是进一步丰富和完善中国人民银行上海总部的职能。

易纲表示，上海国际金融中心的建设在未来一定会成为基于人民币资产的国际金融中心，重点建设以下五个中心，进一步加快基于人民币金融市场和资产管理的上海国际金融中心建设:

一是将上海建成人民币金融资产配置中心；

二是将上海建设成为人民币金融资产风险管理中心；

第三个中心是把上海建设成为金融技术中心；

第四个中心是把上海建设成为一个高质量的商业环境中心；

第五个中心是把上海建设成为金融人才中心。

郭树清:全面推进金融开放

中国人民银行党委书记、中国保险监督管理委员会主席郭树清指出，要加强银行、保险、证券、信托等行业的开放，欢迎境外机构投资国内证券市场。

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要优化金融供给方的结构改革，需要注意四点:

一是继续牢固树立以客户为中心的经营理念；

二是发展专业化、个性化的金融机构；

三是完善多渠道融资市场体系；

第四，建立和完善中国特色的公司治理结构。

郭树清提到，目前，中国的金融机构类型不多，特色不鲜明。提高金融机构的数量和质量水平，进一步扩大金融对外开放，包括银行、保险、证券、信托等，欢迎高水平的境外资产管理机构募集人民币资金投资人民币市场。

郭树清说，坚决防止结构复杂的产品死灰复燃，提高资金使用效率，解决“从实到虚”的问题，努力清理金融系统内部的空转移资金。两年来，我们不断整顿市场混乱，高风险资产压力下降超过13万亿元，缩短了融资链条，降低了融资成本。目前，世界上有一种趋势是放松管制将影子银行带回来，这需要我们高度警惕。

郭树清强调，要正视一些地方房地产金融化的问题。近年来，我国部分城市居民家庭的杠杆率迅速上升，相当一部分家庭的负债率已经达到不可持续的水平。更为严重的是，全社会新增储蓄资源约有一半投资于房地产行业，一些房地产企业过度挤压信贷资源，导致资金使用效率进一步降低，助长了房地产投资投机。

“当你买房子自己住的时候，这意味着你每月有相等的市场租金收入和相等的消费支出，这意味着你的房子产生相等的固定价值。如果你再买一套房子出租，你也会有收入和产出。联合国国民经济核算法规定了这一点，但当你为了投资和投机而买房子时，它只是一堆闲置的水泥、钢筋和砖块。房地产市场是非常地区性的，不同地区的价格涨跌是正常的，但是房子是用来居住的，不是用来投机的。历史已经证明，所有过分依赖房地产来实现经济繁荣的国家和地区最终都将付出沉重的代价。所有依赖投机性房地产金融投资的居民和企业最终都会发现这是不经济的。”郭树清说道。

郭树清表示，融资市场体系应该更好地适应企业的生命周期。处于不同发展阶段的企业有不同的特点和不同的融资需求。风险投资适合初创企业，银行信贷能更好地满足成长型企业的需求，而证券和股票对成熟企业的发展非常重要。目前，信贷占金融融资结构的80%以上，过高。过度依赖银行与企业的生命周期和生产周期不相匹配，容易导致大中型银行信贷资源过度拥挤，使小微企业和创新型企业缺乏必要的孵化资金。财务管理部门和工业企业已形成高度共识，必须齐心协力，大力发展资本市场，彻底改变直接融资和间接融资“一腿短，一腿长”的不平衡格局。

郭树清指出，要建立和完善有中国特色的公司治理结构。他说，建立和完善中国特色的公司治理结构始终是一个固有的隐患。一些大股东将金融机构视为提款机，而一些高管则鲁莽行事，受内部人士控制。由于大多数金融机构都具有强烈的公共利益属性，因此有必要建立现代企业制度，不断加强党的领导，形成公司治理机构之间积极合作、相互制约的机制。

"让那些违反法律法规的人及时受到严惩."郭树清表示，过去一段时间，一些机构存在信息披露不实、人为操纵资产质量分类甚至涉嫌欺诈的情况。造成这种情况的原因很多，但市场约束不够严格，严格的监管和执法也是重要原因。违反法律的低成本只会鼓励践踏法律的持续蔓延。在这方面，监管当局必须敢于斗争，严格执法，坚决捍卫法律法规的尊严。

潘:保持外汇市场稳定运行的能力

国家外汇管理局局长、央行副行长潘指出，中国有基础、有信心、有能力保持外汇市场稳定运行，保持人民币汇率基本稳定在合理均衡水平。

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“稳步推进中国资本项目的开放，推进跨境贸易和投资的自由化和便利化。资本项目开放是实现开放型经济的重要组成部分。考虑经济发展阶段、金融市场条件、金融稳定要求，协调交易环节和交易环节，注重金融市场双向开放，有序推进不可转换项目开放。提高可转换项目的便利程度。”潘表示，目前外资在中国资本市场的比重仍然较低，未来还会有较大的增长。

“我们在放宽市场准入、扩大投资者范围、丰富风险对冲工具和促进跨境资本交换等方面进行了实质性改革；在境内外资本市场互联互通、信用评级市场开放、会计和税收政策安排等方面，对外开放速度不断加快。中国股市和债市已逐渐被纳入国际主流指数。”他表示支持科技局的健康发展，并配合推动呼伦通登陆。最近，中国人民银行和外汇局发布了《存托凭证跨境资金管理办法》，明确规定了跨境资本流动和外汇管理等相关政策。

潘表示，将积极支持上海建设全球人民币资产配置中心和风险管理中心。支持上海丰富人民币产品和工具，发展上海成为全球人民币产品交易的主要平台和定价中心，提高人民币产品和商品的定价能力，支持上海积极推进人民币跨境使用，提高人民币跨境支付清算效率。