银行消费贷赛况生变 部分银行降速

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随着《中国日报》的披露，上市银行消费金融业务的全貌逐渐显现。截至8月22日，9家a股上市银行和在香港上市的邮政储蓄银行(香港股票01658)已经披露了上半年的业绩。通过梳理各家银行的消费金融数据发现，曾经是银行工作重点的个人消费贷款业务出现了分化，很多中小银行都在突然发力，但郑州银行(002936，诊断股)(港股06196)和平安银行(000001，诊断股)的规模却在下降。在许多已经披露消费贷款不良情况的银行，不良率上升是一个普遍现象。

生长分化

截至8月22日，已有华夏银行(600015)、平安银行、长沙银行(601577)和郑州银行等9家a股上市银行披露了2019年中期报告。除华夏银行外，其他八家银行均已披露了个人消费贷款业务的具体数据。与此同时，在大型国有银行中，只有在香港上市的邮政储蓄银行发布了半年度报告，这一次将进行比较。

与前几年相比，大型国有银行和股份制银行在个人消费领域出现收缩。邮政储蓄银行个人消费贷款增速一直低于1%，而平安银行则出现同比下滑。数据显示，截至2019年6月末，邮政储蓄银行个人其他消费贷款余额为2765.4亿元，平安银行新增贷款余额为1533.61亿元，同比分别增长0.36%和-0.25%。截至2018年底，增长率分别为7.56%和18.41%。

与大型国有银行和股份制银行不同，城市商业银行的个人消费贷款增速明显不同。一些银行突然发力，而一些银行则放缓甚至逐年下滑。截至今年6月底，长沙银行个人消费贷款余额达到128.59亿元，比年初增长41.26%，比2018年底的30.2%增长11.06个百分点。但江苏银行(600919)增速放缓，6月末个人消费贷款增速较年初回落23.05%，较2018年末80.65%的增速大幅回落。

与长沙银行和江苏银行相比，郑州银行呈现负增长。截至2019年6月末，我行个人消费贷款余额为58.59亿元，同比下降17.65%。

农村商业银行个人消费贷款总体呈上升趋势。截至2019年6月底，青岛农村商业银行、江阴农村商业银行和张家港农村商业银行的个人消费贷款(个人综合消费贷款)分别达到27.28亿元、8.54亿元和20.47亿元。与年初相比，分别增长了6.39%、4.41%和32.3%，均结束了2018年底的负增长趋势，另外，今年6月末苏州农村商业银行个人业务和消费贷款较年初增长了20.47%。

关于相关银行个人消费贷款较年初下降的原因，《北京商报》记者今天联系了采访银行，但截至记者发稿时，尚未收到回复。

不良率上升了

在许多银行消费贷款业务增速放缓的同时，个人消费贷款业务不良率的上升趋势也备受关注。

根据今天北京业务的统计，在上述银行中，只有四家银行，即邮政储蓄银行、平安银行、郑州银行和青岛农村商业银行在半年度报告中披露了个人消费贷款的不良率。截至2019年6月末，邮政储蓄银行其他消费类贷款、平安银行新第一贷款、郑州银行和青岛农村商业银行的个人消费贷款分别为1.32%、1.13%、3.05%和1.24%，值得一提的是，邮政储蓄银行、平安银行和郑州银行的个人消费贷款不良率均高于个人贷款。截至2019年6月末，三家银行的不良贷款率分别为1.04%、1.09%和1.89%。

然而，与个人消费贷款业务不同，10家银行的整体资产质量有所改善。据统计，截至2019年6月底，长沙银行和江苏银行的不良贷款率与年初持平，其余8家银行的不良贷款率均有不同程度的下降。在不良贷款率下降的8家银行中，江阴农村商业银行下降幅度最大，下降0.24个百分点，至1.91%；其次是青岛农村商业银行，下降0.11个百分点，至1.46%；郑州银行和平安银行分别下降了0.08和0.07个百分点。

对此，苏宁金融研究所研究员陈家宁表示，在宏观层面上，由于经济增长放缓，作为新经济的一部分，消费金融的增长也将受到影响，导致不良贷款现象上升。在行业内，竞争已经很激烈，价格战和客户流失可能导致不良贷款率上升。

在严格监督下扩大或收紧

近年来，在利率市场化和行业激烈竞争等因素的影响下，商业银行的零售业务发生了转型，大银行和中小银行都抢占了市场。经过多年的观望，个人银行此时选择调整消费贷款业务的发展节奏是合理的。

分析师认为，截至2018年底，江苏银行个人消费贷款占个人贷款的比重已达到39%，上半年增速放缓是正常现象；截至2018年底，长沙银行消费贷款占个人贷款的12.78%，张家港农村商业银行综合消费贷款占个人贷款的8.77%。因此，今年上半年两家银行的消费贷款业务增长迅速。

值得注意的是，消费者贷款受到监管机构的高度重视，因为它们的流向很难区分。最近，监管机构发表了密集声明，并将加大对个人消费贷款的处罚力度。在监管更加严格的背景下，消费贷款的进一步增加存在不确定性，如何继续发挥消费贷款对零售转型的作用，已成为中小银行亟待认真思考的问题。

民生银行(600016)(港股01988)研究所研究员李昕表示，消费贷款余额大幅增加的可能性是一种战略转型调整，对一些中小银行来说可能是激进的。今后，我们应该认真考虑是否有必要跟随零售转型的趋势。从监督的角度看，是要进一步加强监督，杜绝违法行为。

在陈家宁看来，中小银行受制于监管要求，在不同地方开展业务受到限制，地方经济发展水平也受到限制，零售转型面临巨大挑战。中小银行应提高信贷标准，缩小信贷规模。如果中小银行能够利用股东或合作伙伴获得足够的流量、数据和客户资源来设计和开发产品，并为特定客户服务，那么它们仍有机会实现零售转型。