2019年中国产业经济年度报告之能源篇：2019年中国能源三件大事 积蓄量变静待质

本篇文章6608字，读完约17分钟

从历史的角度看“能源”，它不仅仅是一种资源和供给形式，而是人类社会发展和文明进步的动力来源(600405，诊断单位)。

正如17世纪后期，英国采掘业的发展带来了丰富而廉价的煤炭资源，蒸汽机的诞生和不断提高最终满足了人类社会对生产力提高的渴望一样，今天，面对人类社会所认同的可持续发展、化石能源的枯竭，乃至全球经济的疲软增长，清洁能源和清洁能源利用应运而生。

总之，无论是可再生能源的推广，还是传统能源的迭代或升级，我们身边正在发生的能源改革不是被动的水，而是基于人类社会的现实需求。

在中国，能源改革被赋予了更多的使命，包括能源安全、全面建设小康社会和供应方面的结构改革。它只发生在2019年的三件大事上——有许多稳定石油和天然气价格的措施，无处不在的电力物联网加速发展，以及光伏等可再生能源的成本已经“挑战”了热能...它的背后充满了深刻的含义。

日前(12月16日)，以能源产业为“着力点”的2020年全国能源工作会议在北京召开:在稳步推进的大原则下，全国能源系统以供方结构改革为主线，坚定不移推进能源优质发展，始终把能源安全放在首位，扎实做好民生工作，坚持清洁低碳发展方向，增强科技对能源发展的支撑作用，深化能源体制机制改革。

经过仔细研究，回味无穷。可以肯定的是，未来的2019年和2020年是中国能源改革积累数量变化并决定能否产生质量变化的关键年份。

让国际油气形势变得不可预测

加强能源安全战略，保持不变

自2019年以来，中国面临着日益复杂和严峻的国内外发展环境。以化石能源为例，它总是面临着价格波动的风险，这对中国的影响尤为显著，中国石油对外依存度超过70%，天然气超过40%。

我们应该知道，对能源安全的科学判断不仅取决于可靠的供应，还取决于合理的价格、丰富的储备、可靠的运输和合理的结构。历史上，太多的案例已经证明，油价的大幅波动往往是经济和地缘政治危机的前奏，人类不能放弃对这种“工业血液”的依赖，因为它不仅是燃料和汽油，也是一种不可或缺的化工产品的重要原料。

回顾2019年国际原油市场，今年第二季度布伦特原油仅在每桶70美元至75美元区间运行，其他大部分时段波动在每桶60美元至70美元区间，第四季度甚至收缩至每桶60美元至65美元区间。

上海石油天然气交易中心油品部主任张龙兴对此进行了分析。“今年，传统意义上的供求关系对国际原油价格的影响已经退居第二位，但任何有关中美贸易谈判的消息都会对油价造成强烈干扰。”

“面对自2014年低油价以来的多年财政赤字，中东产油国已采取措施改变被动局面。Saudi Aramco ipo是打破游戏规则的一种方式。”张龙兴告诉《证券日报》记者，“沙特将保持对Saudi Aramco 2万亿美元市场的估值，将其作为重中之重。”

与此同时，值得一提的是，在今年9月14日沙特石油设施遭到袭击后，布伦特原油价格出现了历史上单日最高涨幅。

所有这些都使得国际原油价格面临比以往更大的波动风险。不过，张龙兴也认为，“目前，Saudi Aramco已经在国内交易所成功ipo，开局良好，但在保持Saudi Aramco市场估值2万亿美元的基础上，考虑到Saudi Aramco仍有海外上市计划，沙特是全球最大的原油出口国。预计它将保持战略一致性，以减少意外油价波动的影响，并努力保持Saudi Aramco可靠的全球供应商地位。”

然而，最终，“国际油价更受金融流动性的驱动。”在世界负利率和美联储重新推出量化宽松政策的背景下，预计2020年国际油价将上涨(但幅度有限)。”张龙兴告诉记者。

在这种国际形势和市场预期下，中国提前制定和实施能源安全战略具有前瞻性和紧迫性。

正如2020年全国能源工作会议上公布的数据一样，2019年，中国预计完成上游勘探开发投资3321亿元，同比增长21.9%。在加大上游勘探开发投资的保证下，中国新增探明石油天然气储量分别达到12亿吨和1.4万亿立方米，同比增长25%和68%；原油产量达到1.91亿吨，扭转了2016年以来的持续下降趋势；天然气(不含煤制气)产量达到1733亿立方米，连续三年增产100多亿立方米；与此同时，页岩气、煤层气和煤制气产量全面增加。

除了上游开发和增产外，今年12月2日，作为中俄能源大动脉的中俄东线天然气管道投产通风，也使中国能源安全更加“硬头”。

这条中俄东线天然气管道进入黑龙江省黑河市，途经9个省(区、市)，终点在上海，全长5111公里(新建管道3371公里，在役管道1740公里)。第一阶段的天然气供应量为每年50亿立方米。计划2023年全线投产后，将向东北、环渤海和长三角地区稳定供应每年380亿立方米的清洁优质天然气资源。

油气产量的增加和中俄东线天然气管道的建设，从战略高度保证了中国的能源安全。“我们必须采用常规和商业供应以外的战略渠道进行补充，而自主生产和来自共同战略伙伴的补充是不可避免的选择。”张龙兴说道。

在供应充足、稳定的基础上，12月9日新成立的国家石油天然气管网集团有限公司(以下简称“国家管网公司”)是中国天然气生产、供应、储存和销售体系建设的重要里程碑。

中国石油(601857)大学工商管理学院教授刘奕君在接受《证券日报》记者采访时表示:“国家管网公司的成立，意味着油气市场将形成上游多主体供应、下游全面竞争的格局。”

总之，要用市场这只看不见的手来引导油气市场开放、活跃，从而达到稳定价格、保证供应的目的。在此基础上，今年中国还推进了29个管网互联重点项目，日供气能力增加5000万立方米；三家石油公司的储气能力达到153.6亿立方米，比去年增加约13.8亿立方米；管理层积极推进lng接收站布局建设，实施罐式和箱式多式联运示范项目；压缩上游供气企业、城镇燃气企业和地方政府的应急储气责任，加快多元化进口体系建设。

“14亿人电气化”的国家电网

承担社会责任，寻求转型升级

作为能源行业最重要的组成部分，中国电力(香港股票02380)的生产和消费体系绝对值得中国人骄傲。重要的是要知道，中国仍然是世界上唯一一个拥有近14亿庞大人口的国家，但它仍然可以为全体人民提供电力。

2018年，全球发电量增长率仅为3.7%，中国以8.4%的快速增长率位居世界首位。年发电量达到71，118亿千瓦时，几乎超过世界发电量的四分之一。

即便如此，在深化国家能源系统供给侧结构改革的背景下，中国的电力生产和消费体系也在不断完善，尤其是以结构调整为主要任务。

根据2020年全国能源工作会议的内容，2019年，中国的煤炭和燃煤发电产能指标超额完成。在此背景下，国家能源工作机构实施了年产量不到30万吨的煤矿分类处置，关闭和退出了450多个落后煤矿，淘汰和关闭了2000万千瓦燃煤发电机组。

无聊的数据似乎很无聊。众所周知，到2018年，中国71，118亿千瓦时电力的70.4%仍将来自火力发电。调整以火电为主的电力结构对中国的能源安全至关重要，但也给世界最大的电力系统的平稳运行带来了太多的问题。

该怎么办？除了使用清洁可再生能源作为补充外，这也是提高电网管理和输配电效率的唯一途径。

日前(12月12日)，国家电网发布了《2020年泛在电力物联网重点建设任务纲要》(以下简称《纲要》)，提出2020年将是泛在电力物联网建设“三年攻坚”的突破之年。

《纲要》中发表的消息引起了社会各界的广泛关注。其中一个原因是“泛在电力物联网”的建设关系到国家电网提出的“三型两网”新战略的成败，所谓“三型两网”就是建设枢纽型、平台型和共享型的电网，建设和运营一个强大的智能电网和泛在电力物联网。

另一个重要原因是，国家电网对建设“泛在电力物联网”的态度可谓毫不动摇。2016年至2018年，国家电网利润总额逐年下降(分别为903.77亿元、910.24亿元和780.14亿元)。最近，内部下发了《关于进一步严格控制电网投资的通知》(要求按产量进行固定投资)。在严格控制电网投资规模、加强投资管理的背景下，亏损单位显然不会再进行新的投资，国家电网董事长、

这肯定是一个巨大的投资项目。《工业电力设备与新能源研究报告》甚至预测，未来三年，国家电网对泛在电力物联网的年投资将从100亿元左右增加到400亿元至600亿元。

根据能源行业的分析，建设一个无处不在的电力物联网，通过现代信息和通信技术将电力系统各个环节的人和物联系起来，将使电网成为一个产生共享数据的智能服务系统，这将大大提高国家电网的管理水平。输配电效率也是国家电网发展和新版本业务发展的“蓝海”；另一方面，国家电网也以此为依托，实行“加强科技在能源发展中的支撑作用”的政策。巨大的投资和广阔的应用前景必将对中国人工智能、区块链、5g等方向的科技创新产生巨大的推动作用，从而实现社会效益。

根据《纲要》，国家电网下一步部署将围绕能源生态、客户服务、生产运营、运营管理、企业中台、智能物联网、基础支撑和技术研究8个方向的40项重点建设任务和40项重点任务。覆盖泛在调度控制、营销2.0、新一代电力交易平台、新一代调度自动化系统、智能供应链、“国家电网云”、5g，同时国家电网要求下属部门和单位根据《纲要》加快确定本专业、本单位2020年泛在电力物联网重点建设任务。

事实上，泛在力量物联网的成就已经在2019年实现。12月11日，国家电网河北电力有限公司几乎与《纲要》同时发布，宣布由其建设的泛在电力物联网虚拟电厂示范工程正式投入运行并启动。

虚拟电厂只是这个示范项目的第一个核心产品。该示范项目名为“渝北泛在电力物联网虚拟电厂”，创建了泛电、售电、趣味电三个层次内涵的泛(趣)电平台，充分实现了泛在可调资源的二级智能终端感知、4g/5g无线公网的快速传输、海量数据(603138、诊断单元)信息平台的存储分析和智能计算。

举个简单的例子，冬夜是整个电网的低谷，也是风力发电的高峰期。此时，在fun electric平台的介入下，各种分布式资源可以聚合，电网的调峰需求和调度指令可以实时跟踪，可以有效提升电网的低负荷，不仅缓解了调峰困难造成的弃风，也促进了清洁能源的消耗；它也是对火电等原有调峰资源的有益补充和拓展。

除了拓展业务领域，不久前还在上海联合资产产权交易所召开了“开放资本、共享与合作——国家电网公司引入社会资本”专题推介会。据悉，在此次推介会上，国家电网公司推出了12个重点混改项目。其中，该项目涵盖了许多领域，如特高压、储能、高端设备制造、金融、空通用航空和健康养老。本次推介会吸引了来自其他中央企业集团、民营企业、投资机构和专业服务机构等158家机构的260多名代表。

近年来，国家电网将加强资本运营、推进混合所有制改革作为深化开放合作、改善公司治理、提升价值创造能力、提高国有资本配置效率的重要途径。据梳理，到目前为止，国家电网公司的混合所有制改革已经在多个领域展开。例如，北京电力交易中心通过上市引入了社会投资者；在国家电网公司的经营范围内，已经确定了138个拥有社会资本的增量配电项目业主；青海-河南UHV DC项目已确定意向投资者并签署合作协议；公司电动汽车服务公司与恒大集团共同成立了智能能源(600869)服务公司等。

12月17日，国家电网公司董事长寇伟在党组会议上强调，要进一步深化混合所有制改革。

可再生能源先锋“挑战”火力发电

有信心成为替代能源

在当今复杂的能源格局中，清洁能源，尤其是以风力发电和光伏发电为代表的可再生能源，不仅肩负着环境保护和可持续发展的使命，而且肩负着优化中国能源结构的重任，同时也必须面对各种能源形势的市场竞争。

近年来，中国可再生能源发电和装机容量的比重逐年增加。根据公开数据，2018年，中国可再生能源发电量达到1.87万亿千瓦时，占总发电量的26.7%；可再生能源发电装机容量达到7.28亿千瓦，占电力总装机容量的38.3%。如果核能也包括在内，总非化石能源发电量将超过2.2万亿千瓦时，占总发电量的30%以上。

其中，风力发电和光伏发电不愧为可再生能源的“先锋”。例如，2018年，风电新增装机容量为2059万千瓦，太阳能新增装机容量(000591)为4426万千瓦，占可再生能源新增装机总量的85.3%。

在装机容量迅速上升的背后，以中国光伏产业为例，经过20年的发展，不仅使太阳能得到了利用，而且这种一度被市场搁置的发电技术也受到了全球电力需求的追捧和热情，也有力地使中国光伏产业成为了与高铁同名的中国工业名片之一。

创造了这个“神话”的中国光伏产业主要由民营企业组成(民营资本与国有资本的比例约为7:3)。在这样一支私人军队的努力下，“在过去10年里，光伏组件的价格下降了94%，光伏电站的建设成本下降了90%。”中国光伏产业协会秘书长王伯华告诉《证券日报》记者。

2019年的工业数据显示了中国光伏产业的“弹性”。

与前几年相比(如2017年新增光伏装机容量53gw)，今年中国新增光伏装机容量最低。根据中国光伏产业协会最近发布的数据，截至今年10月，中国新增光伏装机容量仅为17.5千兆瓦，行业预测全年光伏装机容量很难超过20千兆瓦。然而，国内需求的暂时压力并不能阻止中国光伏国际化的高度竞争趋势。最终，与中国新增装机容量形成鲜明对比的是，中国光伏产业协会的数据显示，2019年1月至10月，中国光伏产品出口创出新高。据统计，硅片、电池和元器件出口总额达到177.4亿美元，同比增长32.3%。其中，今年上半年技术含量高的中游光伏产品电池出口量已超过2018年；今年前8个月，下游零部件出口量超过2018年全年。

与此同时，中国光伏产业呈现给世界的图景是，新装机容量已连续六年位居世界第一；累计装机容量连续四年居世界首位；多年来，零部件生产已经占据了全球市场的70%左右；在世界十大光伏组件企业中，它们至少占据7 -8个席位。

特别值得一提的是，如今，随着市场的激烈竞争和技术路线的不断迭代，今天的光伏凭借其自身的天然优势，更重要的是，增强了中国光伏人民的权能(主要是由于成本的降低，如光伏组件的价格在10年内降低了94%)，有信心“挑战”火电。

今年11月，由三峡新能源建设运营的中国最大装机容量(500兆瓦)的光伏集中电站格尔木润利得项目并网发电近一年，整体运行良好。该电站曾是中国第一个光伏“样板”，其上网电价低于当地燃煤基准电价(该项目平均上网电价为0.316元/千瓦时，比当地燃煤基准电价低近1%，为0.3247元/千瓦时)。

可以肯定的是，在未来很长一段时间内，中国光伏产业还将面临全球资本和产能的竞争，技术路线将优胜劣汰。就像2017年的光伏市场一样，单晶路线的市场份额不到30%，而多晶路线占据了70%以上的主流；瞬间(2018年年中)，单晶市场份额迅速攀升至40%；今年，随着perc技术的结合，单晶将首次超越多晶体，成为新的市场主流。

然而，主流单晶从来不敢懈怠。围绕它，许多高效电池技术，如topcon和hjt都虎视眈眈，充满了取代它的雄心。

然而，习惯了竞争的中国光伏，在这样的市场细分下，可以高度竞争，迅速成长为中国的工业名片。即使是现在，它也大声疾呼——不要补充能源，而要替代能源。

在自身发展的基础上，光伏等可再生能源产业也为打赢“三场硬仗”做出了巨大贡献。

根据2020年全国能源工作会议，在2019年，中国已发出了1910万千瓦的光伏扶贫，帮助407万贫困家庭。此外，管理层围绕大气污染防治这一关键任务，积极拓展清洁能源产业，促进能源的清洁高效利用，加快北方冬季清洁供暖的实施。2019年新增清洁供热面积约15亿平方米，清洁供热率55%，替代约1亿吨散煤，“2+26”重点城市清洁供热率75%，超过中期目标。此外，2019年，预计全年新增替代电力约2000亿千瓦时，十三五前四年全国能源消耗强度将下降13.7%。

时间不等人来等待能量的变化。全球常规能源储备只能维持半个世纪。反常的气候、挥之不去的烟雾和其他时刻提醒人们，可持续发展的道路是拥有未来的唯一途径。尽管有14亿人的期望，中国的能源仍然“负担沉重”，这创造了太多的奇迹。然而，它绝不能停下来，高质量地发展，为中国经济的稳定、健康和可持续发展提供更强有力的支持。