恒丰银行改革方案曝光！定增1000亿 汇金认购600亿

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在8月初中央汇金宣布希望入股恒丰银行后，恒丰银行的市场化改革又迈出了关键的一步。

12月18日，恒丰银行官网宣布计划非公开发行1000亿股普通股，其中中央汇金计划认购600亿股，山东金融资产管理有限公司计划认购360亿股，新加坡大华银行等股东计划认购40亿股。

本行2019年在济南召开第一次临时股东大会，审议通过了《关于恒丰银行股份有限公司非公开发行股票的议案》，根据该方案，恒丰银行将非公开发行1000亿股普通股。其中，中央汇金投资有限公司(以下简称“中央汇金”)计划认购600亿股，山东金融资产管理有限公司计划认购360亿股，新加坡大华银行等股东计划认购40亿股。相关计划尚未得到中国银行业监督管理委员会的批准。

此前，恒丰银行的一位内部人士向一位经纪公司的中国记者透露，在汇金对恒丰银行进行战略性投资后，恒丰银行仍是一家由山东省管理的金融机构。

以每股1元的价格发行1000亿股

恒丰银行今天宣布，本行2019年在济南召开第一次临时股东大会，审议通过了《恒丰银行股份有限公司非公开发行股票议案》，根据该方案，恒丰银行将以非公开方式发行1000亿股普通股。其中，中央汇金投资有限公司(以下简称“中央汇金”)计划认购600亿股，山东金融资产管理有限公司计划认购360亿股，新加坡大华银行等股东计划认购40亿股。相关计划尚未得到中国银行业监督管理委员会的批准。

换句话说，中央汇金和山东金融资产管理有限公司将成为恒丰银行新的主要股东。今年8月初，市场有消息称，恒丰银行市场化改革取得突破性进展，中央汇金公司将作为战略投资者入股恒丰银行。

1000亿股对于一家中型银行来说不是一个小数目，因此市场非常关注最终的股权定价，以及新加坡大华银行公告中披露的关键信息。18日，新加坡大华银行宣布，已于当日签署认购协议，以每股1元人民币的价格认购中国国有股份制商业银行恒丰银行股份有限公司18.614亿股。

也就是说，恒丰银行此次非公开发行1000亿股股票，每股价格为1元，这相当于恒丰银行将通过非公开发行普通股募集近1000亿元来充实自身资本，并通过市场化改革引入新股东，进一步完善恒丰银行的公司治理机制，提升自身实力和运营能力。

据媒体报道，恒丰银行2014年至2016年的每股净资产约为4-6元。至于为什么普通股会以每股1元的价格发行，恒丰银行的一些内部人士分析，恒丰银行之前有大量的不良资产需要核销，股东权益核销后每股净资产的折扣是合理的。

中央汇金和山东资产管理公司获得了股份，股东们更换了席位

恒丰银行的市场化改革引进了强大的中央汇金公司。后者是根据2003年12月成立的《中华人民共和国公司法》由国家出资的国有独资公司。根据国务院授权，中央汇金公司对国有重点金融企业进行股权投资，在投资额度内代表国家行使投资者的权利和义务，以保持和增加国有金融资产的价值。中央汇金不开展任何其他商业经营活动，也不干预其控制的重点国有金融企业的日常经营活动。

截至2018年底，中央汇金公司管理的国有金融资本为4.3万亿元，直接持有中国发展银行、工商银行(601398诊断股)、农业银行(601288诊断股)、中国银行(601988诊断股)、建设银行(601939诊断股)等17家金融机构的股权。诊断学)、中国出口信用保险公司、中国再保险(集团)有限公司、新华人寿保险、建行投资、中国银河(601881，诊断学)金融控股有限公司、深湾宏源(000166，诊断学)集团、CICC、中信建投(601066，诊断学)证券、建投中信资产管理公司

因此，中央汇金对恒丰银行的战略持股将是继光大银行之后的第二家全国性股份制银行。

值得注意的是，除了中央汇金，此次恒丰银行的另一个主要新股东是具有地方国有资产背景的山东金融资产管理公司，即地方资产管理公司。根据官方网站，该公司成立于2014年12月，注册资本为人民币101.1亿元，注册地为山东省济南市。是经山东省人民政府批准的省级金融资产管理公司，具有中国银行业监督管理委员会公布的全省金融企业不良资产批量经营资格。截至2018年底，该公司管理的资产接近800亿元。

增资扩股后，恒丰银行的股东"席位"也将重新洗牌。根据《恒丰银行2019年同业存款发行计划》，截至2018年底，恒丰银行前十大股东为:

烟台蓝天投资控股有限公司(国有法人股，持股20.59%，烟台市政府批准的国有独资公司)

新加坡大华银行有限公司(13.16%)

上海鲁润资产管理有限公司(8.93%)

上海佐基投资管理有限公司(8.23%)

厦门阜新银泰投资有限公司(5.73%)

康军人寿保险有限公司(3.27%)

上海郑国投资管理有限公司(2.75%)

上海国之杰投资发展有限公司(2.69%)

成都李门投资有限公司(2.63%)

北京众武投资发展有限公司(2.62%)

注册资本增至112亿元

恒丰银行原名烟台住房储蓄银行，成立于1987年，2003年正式改制为全国性股份制商业银行，是全国12家股份制商业银行之一。

2014年，恒丰银行前董事长蒋因涉嫌贪污、受贿、非法发行金融票证、故意毁坏会计凭证和会计账簿被追究刑事责任。2017年11月底，的继任者因严重违反法律和纪律受到调查。

据《中国商报》报道，恒丰银行前董事长蔡国华因涉嫌国有企业工作人员滥用职权、贪污受贿、挪用公款，向东营市中级人民法院提起诉讼。法院已于9月3日和10月18日举行了两次预审会议，并将在近期举行公开听证会。控方称，2014年至2016年，蔡国华在担任恒丰银行党委书记兼董事长期间，滥用职权，非法支付工资，在恒丰银行实施员工股权激励计划，导致恒丰银行共亏损8.97亿元。

此外，控方还称，2006年至2017年，蔡国华利用其担任中共沾化县委书记、烟台市副市长、恒丰银行党委书记、董事长的职务，为青岛海域投资有限公司、云南实力控股集团有限公司、朱殿志等8家单位或个人提供银行贷款、项目承包、业务运营等方面的协助。、索要或非法收受他人财物共计11.87亿元。

恒丰银行已经连续两年没有披露年度报告。数据显示，截至2018年9月底，恒丰银行总资产为1.05万亿元，比2017年底减少21.2%。2018年前三季度，本行实现净利润26亿元，而2017年同期为69亿元。收入方面，恒丰银行2018年前三季度实现营业收入138亿元，2017年同期为213亿元。资产质量方面，截至2018年9月末，恒丰银行不良贷款率为2.98%。

目前，恒丰银行党委书记、董事长为陈颖，行长为王熙凤，监事为张淑敏。10月，监管部门批准将恒丰银行的注册资本从16.9亿元增加到112.1亿元。

"随着中央汇金等新股东的持股，恒丰银行的未来将会更好."今年8月，恒丰银行的一名高管告诉经纪公司中国记者。