中国华融成功发行 250亿元金融债券 和29亿美元中期票据

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本报记者庞冬梅报道，英国《金融时报》记者从中国华融获悉，2019年11月12日，中国华融在全国银行间债券市场成功登记发行250亿元金融债券，成为2019年银行间市场最大单笔普通金融债券发行。本次发行的债券包括三年期190亿元人民币，发行率为3.7%；五年期60亿元，发行率4.05%，已被多家金融机构积极认购，认购倍数为1.5倍。此次债券发行对优化融资结构、降低公司融资成本具有重要意义。

此外，中国华融在2019年成功完成了29亿美元中期票据的发行。11月7日，中国华融在2019年新发行的29亿美元中期票据中成功发行了第二批10亿美元优先债券，其中5年期5亿美元，发行率3.25%；10年期为5亿美元，发行率为3.875%。

此次发行吸引了包括贝莱德、韩亚、福顿和卡达保险在内的国际知名投资者的积极参与，最终实现了近4倍的超额认购。与5月份相比，5年期和10年期债券的最终定价分别下降了50个基点和62.5个基点，实现了美元企业债券史上最低的票面利率和发行收益率，进一步修正了中国华融海外美元债券的收益率曲线。

据报道，2019年，中国华融成功完成了两笔海外债券发行，总规模达29亿美元。