涉房交易管控再升级：银行信用卡风控进一步收紧

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在监管政策的要求下，各大银行纷纷出台措施，控制房地产商的信用卡资金交易。自8月份以来，中国农业银行(601288)、中国建设银行(601939)、兴业银行(601166)、招商银行(600036)和中国光大银行(601818)已发布公告，并采取严格措施限制个人透支信用卡购房。一般来说，透支信用卡在开发商或中介机构支付首付款或佣金的渠道上已被“封杀”，而支付物业费和分时度假房(出租房)的交易大多受到限制，只有一家

事实上，监管当局一直禁止消费贷款、个人商业贷款和信用卡透支等资金用于购房。信用卡交易监管的“升级”将对房地产市场和银行信用卡业务产生什么影响？近日，英国《金融时报》记者走访了北京的一些房地产中介商店和一些住宅物业，并采访了许多行业专家。

信用卡住房交易管理与控制升级

“就在几天前，我有一个客户想用信用卡支付12万元的中介费，结果只有2万元。银行客户服务部解释说，这是为执行国家房地产调控政策而进行的交易控制。”近日，英国《金融时报》记者来到位于北京市丰台区的联众房地产经纪有限公司门店，了解近期信用卡是否未能支付佣金。业务经理阮回应记者。

自9月中下旬以来，许多银行已密集发布公告，收紧房地产业务交易的信用卡资金。例如，9月27日，招商银行信用卡中心宣布招商银行信用卡不能在房地产商中交易(商户类别代码为1520、1771和7013)。9月30日，光大银行信用卡中心宣布，根据监管部门的要求，从10月8日起，银行将控制信用卡资金流入房地产相关领域的交易，当此类商户透支消费时，光大信用卡将导致交易失败。

事实上，限制用信用卡买房不再是“新鲜事”。除上述银行外，还有渤海银行、恒丰银行、华夏银行(600015，股票咨询)、中国银行(601988，股票咨询)、中原银行等。此前曾发布公告限制或关闭信用卡房地产交易。“对流入房地产的信用卡资金的控制一直存在。目前，许多银行已经停止了个人透支信用卡的购买业务，主要是符合中央政府的立场和定位“留而不投机”，其次，这也是一种手段的信用卡风险管理和控制。”交通银行金融研究中心高级研究员武文(601328)在接受英国《金融时报》采访时表示。

在梳理了各家银行的公告后，英国《金融时报》记者发现，与信用卡消费和房地产相关的业务代码主要包括:住宅和商业房地产开发(业务类别代码1520)、房地产代理和经纪(业务类别代码7013)、房地产建筑和安装项目(业务类别代码1771)、租赁等度假房地产(业务类别代码7012)和房地产管理(业务类别代码6513)

然而，每家银行对这些商家的交易都有稍微不同的限制。一般来说，在上述五类商人中，前两类是禁止交易的；刷卡支付物业费和分时度假房(出租屋)时，信用卡可以透支，因为此类交易是按日支付，但单笔交易限额一般不超过1.5万元或3万元。

“每台pos机都会有一个特定的业务代码，各种业务也有自己的特殊代码，其中4位数字是行业代码。信用卡在本店pos机上刷卡后，会自动识别为哪种交易类型，只要是关于房地产业务的交易，就会被限制或禁止交易。”北京市大兴区枣园路连锁店经理刘钊表示，该店pos机不再支持信用卡支付中介费，建议使用储蓄卡支付。

信用卡业务的增长明显放缓

"首付不够，卡是用来补的."过去，在对涉及房屋的信用卡交易的控制升级后，这些补交购房首付款的“花招”就不起作用了。“停止信用卡透支买房的主要目的是防止信用卡透支成为‘房地产投机者’的资金来源。坚持“住而不炒”的房地产政策取向，将对抑制房地产市场不合理需求、打击“炒房”起到积极作用。”中国人民大学国际货币研究所研究员甄新伟告诉英国《金融时报》记者。

同时，回顾银行业，银行信用卡业务的现状如何？有什么问题吗？提高对涉及住房的信用卡交易的控制会产生什么影响？

央行最新发布的《2019年第二季度支付系统运行总体情况》显示，截至今年第二季度末，银行卡信贷总额为16.32万亿元，比上个月增长3.23%；银行卡还款余额7.23万亿元，比上个月增长3.64%。银行卡平均信用额度22，900元，信用利用率44.31%。信用卡逾期半年总金额为838.84亿元，占信用卡还款余额的1.17%，比上季度末高出0.02个百分点。

资深银行卡专家郑东认为，对信用卡资金流入房地产的控制一直存在。近期监管力度加大，一方面是房地产调控的政策原因，另一方面是对信用卡风险控制的重视。“在经历了过去一段时间的规模爆炸式增长后，今年银行信用卡的增长速度有所放缓，不良信用卡的数量有所上升。一些银行甚至大规模关闭或减少信用卡，以调整信用卡业务结构。”在郑东看来，近年来信用卡业务的风险形式与以前不同，主要体现在投资领域，如p2p投资的信用卡套现、房地产交易的透支信用卡等。“下半年，银行信用卡业务的重点是消化不良和风险控制。它是房地产行业信用卡交易控制的重要组成部分。”郑东说。

通过梳理部分上市银行的半年报数据，不难发现许多银行的信用卡业务规模明显“放缓”，工行(601398)、建行、中信银行(601998)、招商银行、平安银行(00001)和兴业银行的新卡发行均出现放缓。同时，招商银行、上海浦东发展银行(60万)、兴业银行、平安银行等信用卡不良率上升。

"信用卡风险控制确实有困难."一家股份制银行信用卡中心的负责人坦言，由于目前对信用卡资金的流向没有一个完整的监控机制，如果客户从账户中取出信用额度以现金形式转到其他银行，发卡银行将很难跟踪具体的资金流向。

“银行可能无法在第一时间监控刷卡人的资金流量，但系统随后会有反馈，银行会通知客户资金不能分期偿还，客户必须在下一个还款日之前还清资金。否则，将对客户的信用记录产生影响。”上述负责人表示，在目前严格的监管下，用信用卡买房可能“得不偿失”。

信用卡业务的高质量发展是可以预期的

事实上，如何更好地发展信用卡业务，不仅有效地扩大信用卡利润来源收入，而且防范和控制相关风险，一直是银行业需要研究的课题。

“随着我国经济的发展和消费升级观念的深化，以信用卡为载体的消费金融业务发展前景广阔。”武文表示，一方面，银行需要牢牢把握这一机遇，加大信用卡产品的创新，加大金融技术的应用，实现相关业务的精准销售；另一方面，要进一步完善和落实信用卡业务风险管理体系，充分利用大数据，对信用卡资金交易进行实时动态监管，完善信息共享机制，及时更新不可信客户信息，防范金融风险。监管还需要进一步完善个人信用信息系统。

甄新伟强调，银行不应为了扩大信用卡业务规模而降低信用卡客户的准入门槛，审查信用卡交易的真实性。发展高质量的信用卡业务，应该坚持个人客户的真实信用，服务于个人客户的真实消费活动。

“具体来说，首先是扩大信用卡的使用范围，丰富和加强信用卡应用场景的建设；第二是使信用卡的使用更加方便，并使用flash支付、应用程序等。提高信用卡刷卡效率，使信用卡具有更高的科技含量；三是丰富信用卡持卡人服务，充分发挥银行客户资源优势，以信用卡为载体，聚合更多服务和优惠便利。”甄心伟说道。

业内许多专家承认，此次信用卡管控升级可能会对银行信用卡业务交易量的增长产生一定的负面影响，但这种负面影响是“良性”的，有利于缓解信用卡业务领域的相关风险。

值得一提的是，在这份密集的银行公告中，租金和物业费的支付也被明确提及，许多银行将单笔支付限制在不超过1.5万元或3万元。英国《金融时报》记者来到北京大兴区红杉林社区长城物业公司，了解到该物业公司支持信用卡支付物业费，考虑到大多数业主的物业费都在限额之内，基本不受影响。

在采访中，许多专家强调，银行在坚持“无房炒房”政策的同时，还应积极保障居民对住房和租赁融资的正常需求，不应盲目“一刀切”。严新伟表示:“一方面，银行要关注信贷资金的流向，更多关注资金最终流向个人或企业客户，避免客户以其他名义获得的银行资金流入房地产市场，成为房地产资金；另一方面，要优化银行信贷产品、个人信用贷款、信用卡透支等个人信贷产品。银行应积极优化信贷政策，不断优化业务准入标准、操作程序和监控方法。”

武文表示，调控房地产市场需要多部门的努力。一方面，要对市场主体的资金使用做出禁止性规定，明确对违规行为的严格惩戒措施，加强资金向消费金融、科技金融和互联网平台的流动。从源头上控制、遏制房地产投机；另一方面，要对各级政府涉及房地产和房地产金融监管部门的相关监管职责进行细化规定，并对监管、监督、协作等工作机制进行制度安排。