重庆农商行：改革引领 科技赋能 打造具有一流客户体验和价值创造力的商业银

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路演嘉宾合影

——重庆农村商业银行股份有限公司首次公开发行a股网上投资者交流大会精彩回放

出席的客人

重庆农村商业银行股份有限公司党委书记、董事长兼执行董事刘建中先生

重庆农村商业银行股份有限公司党委副书记、行长、执行董事谢

李江女士，重庆农村商业银行股份有限公司风险管理部，金融市场业务管理部总经理

重庆农村商业银行股份有限公司计划财务部总经理周莹女士

黄伟女士，重庆农村商业银行股份有限公司董事长兼董事会办公室主任

投资银行部董事总经理、金融产业集团负责人、中国国际金融公司保荐代表人徐佳先生

中国国际金融公司投资银行部执行总经理、保荐代表人刘子涵先生

重庆农村商业银行股份有限公司

党委书记、董事长兼执行董事刘建中先生讲话

尊敬的来宾、投资者、朋友、网友:

大家好！

欢迎来到重庆农村商业银行股份有限公司a股上市在线路演。非常感谢您的关心和支持。在此，我谨代表董事会向所有投资者和朋友表示衷心的感谢！

重庆农村商业银行(601077)的改革发展历程，是中国农村金融机构不断求实创新、争创一流的缩影。我们追求卓越，锐意进取。改革发展的每一步都走在农村金融机构的前列，创造了一批“第一”:2008年，重组为统一的法人农村商业银行，成为西部地区第一家省级农村商业银行；2010年，成功在香港h股主板上市，成为中国首家上市农村商业银行和中西部地区首家上市银行，实现了“农村信用社-农村商业银行-上市银行”的跨越式发展。目前，辖1家金融租赁公司、12家村镇银行、6家分行、36家支行、1775家网点。是重庆资产规模最大、网点数量最多的银行机构；综合实力在全球银行中排名第137位，在中国银行中排名第22位，在全国农村商业银行和中西部银行中排名第一。

重庆农村商业银行的改革发展历程，是坚持服务民生、与时俱进、与地方发展共享繁荣的生动实践。我们牢牢把握时代机遇，深入融入重庆发展潮流，坚持支农、支持小企业的战略定位，服务80%的重庆人口和近50%的小微企业，投入近30%的重庆涉农贷款。我们是重庆最大的零售银行、“三农”银行和小微银行，形成了鲜明的业务特色和稳定的市场优势。目前，资产规模已超过1万亿元，成为中国第一万亿家农村商业银行，西部第一万亿家银行，重庆第一万亿家企业。

好的风凭借它的力量在正确的时间航行。目前，重庆农村商业银行即将实现a股上市，成为中国第一家a股+h股上市的农村商业银行和中国西部第一家a股+h股上市银行。这是重庆农村商业银行发展的又一个重要里程碑，也是重庆农村商业银行发展的新起点。我们将以高度负责的态度，充分利用上市带来的制度和机制红利，不断提高管理水平，为股东和投资者创造更大的价值。

我们真诚希望通过这次交流，能够更深入地了解重庆农村商业银行的发展前景和投资价值，一如既往地关心和支持重庆农村商业银行的成长。欢迎你提问并提出积极的建议。我们将认真回答您的关注，听取您的宝贵意见，促进重庆农村商业银行的优质发展。

最后，我再次衷心感谢投资者和朋友以及社会各界对重庆农村商业银行的关心和支持。谢谢你！

中国国际资本有限公司

投资银行部常务董事、金融业集团负责人和保荐代表人

徐佳先生的讲话

亲爱的网友、投资者和朋友们:

大家好！

作为重庆农村商业银行股份有限公司首次公开发行a股的保荐人和联合主承销商，我们很高兴参加今天的网上投资者交流活动。在此，我谨代表CICC向所有参加本次网上投资者交流大会的来宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢。

改革开放以来，得益于宏观经济和资本市场的良好发展，中国银行业发展迅速。农村商业银行作为农村金融改革的产物，已经成为我国商业银行体系的重要组成部分。在重庆市人民政府、银监会等行业监管机构的指导和支持下，重庆农村商业银行决心改革和发展。在农村信用社和信用社的基础上，重组为中国第三家省级农村商业银行，成为中国第一家上市农村商业银行、第一家海外上市地方银行和第一家西部上市银行。经过十多年的高质量发展，各项业务发展指标不断提高。从2018年底的资产规模和2018年的净利润来看，重庆农村商业银行是中国最大的农村商业银行。

重庆农村商业银行登陆a股市场后，将成为中国首家“a+h”型农村商业银行。我们相信，重庆农村商业银行将翻开新的篇章，充分发挥“扎根重庆、深入培育县乡”的现有优势，通过金融技术创新、转型升级和精细化管理不断提升市场竞争力，更好地服务“三农”和实体经济，以更好的业绩回报社会和投资者。

作为本次发行的保荐机构和联合主承销商，CICC将认真履行保荐义务，勤勉尽责，做好后续和持续监管工作。我们真诚希望通过这次网上投资者交流会议，在互联网上与您进行深入的交流和沟通。欢迎您提出问题并积极订阅。

最后，预祝重庆农村商业银行首次公开发行a股并成功上市。谢谢大家！

重庆农村商业银行股份有限公司

党委副书记、总裁兼执行董事谢致闭幕词

尊敬的来宾、投资者、朋友、网友:

大家好！

重庆农村商业银行股份有限公司首次公开发行a股网上路演即将结束。感谢您的积极参与和热情关注。在此，我谨代表重庆农村商业银行再次向在上市过程中给予我们大力支持和帮助的各界朋友表示衷心的感谢。

今天，我们很荣幸与您就重庆农村商业银行的管理、竞争优势、特色业务和未来前景进行深入交流。感谢您宝贵的意见和建议。我们将认真分析和总结，并在今后的管理中充分借鉴。

此次网上路演进一步拓展了我们与投资者的沟通渠道，增强了我们与投资者相互信任的基础。我们真诚希望您继续关注重庆农村商业银行的未来发展，见证重庆农村商业银行迈向高质量发展的新征程。站在资产规模超过1万亿元、a股+h股上市的新起点上，重庆农村商业银行将深刻把握发展机遇，加快改革创新，不断提高管理水平，不断巩固市场优势，提升核心竞争力，以更优异的经营业绩回报投资者的支持和信任。

最后，我要感谢所有投资者和网民的热情参与，感谢上交所路演中心和中国证券网为本次活动提供的互动平台和优质服务，感谢赞助商和所有中介机构的辛勤工作。

祝大家身体健康，万事如意。谢谢大家！

战略章节

问:你的发展愿景是什么？

刘建中:基于我行的经营特色、经验优势和自我定位，基于重庆“智能制造”、成渝城市群一体化等新的发展势头和机遇，站在自身“万亿”和“a+h”股票上市的新起点，我们将以新的高度展望未来，谋划长远，坚定决心，走“零售发展、科技发展、人才强市”之路。

问:贵行在人才发展方面有哪些战略规划措施？

刘建中:推动事业发展的关键在于人才，希望在于人才。本行一贯高度重视人才培养，坚持人才队伍建设，创新人才培养机制，推进人才结构调整，着力提高“四类”人才比重:一是市场调研和行业分析研究型人才；第二，精通新业务和前沿业务的专业人才；三是金融创新和风险管控方面的技术人才；第四，既懂商业又懂管理的复合型人才。

问:你在金融技术方面有什么战略计划？

谢:我行将采取技术支撑战略，具体包括:(1)不断深化数据治理；(2)巩固基础设施建设；(3)搭建系统开发平台；(4)实施itil服务管理；(5)防范信息技术风险；(6)培养自主创新能力。

问:贵行在推动农村振兴方面有哪些策略？

刘建中:本行坚持为“三农”和肖伟服务，抓住农村振兴的战略机遇，在重庆形成了坚实的竞争优势。坚持率先为农业、农村、农民和农村振兴服务，大力支持农村产业升级，支持400多家农业产业化龙头企业和2000多家农村小企业。推出农村一、二、三产业融合贷款、大型农村专业贷款、农家乐业务贷款等50多种涉农贷款产品。涉农贷款余额占重庆市场近30%，市场份额居重庆首位。

问:你在个人银行业务方面有什么优势？

谢:近年来，我行个人银行业务持续稳步发展，业务规模不断扩大，在重庆保持明显优势。截至2019年3月31日、2018年12月31日、2017年12月31日和2016年12月31日，我行个人存款总额分别为5091.83亿元、4546.80亿元、4148.16亿元和3809.85亿元，分别占重庆市个人存款总额的29.24%。我行个人贷款总额为1369.31亿元、1333.2555001亿元 市场份额继续位居重庆金融机构和同类型地方法人银行金融机构之首。本行将继续坚定不移地发展个人银行业务，不断提升客户服务体验，努力把本行建设成为重庆最大、最好的零售银行。

问:贵行在小额信贷业务方面有哪些优势？

谢:我行拥有大量小微客户，为我行持续发展奠定了坚实基础。我行在小额信贷业务方面的优势如下:(1)我行拥有专业的小额信贷营销团队；(2)本行为客户提供独家小额信贷产品；(3)本行创建了自营小额金融服务流程。本行高度重视小额信贷服务，将通过拓展服务渠道、创新服务产品，巩固其在服务领域小额信贷服务中的主导地位，为当地小微企业发展做出更大贡献。

问:在渠道和客户资源方面，你有什么优势？

谢:经过多年的发展，我行已经建立了完善的业务网络和营销渠道。截至2019年3月31日，本行共设有6家分行和36家支行，共有1775个业务机构，设立了1家金融租赁公司和12家村镇银行。本行充分利用自身渠道和网点优势，通过加强营销和丰富产品，积累了优质、丰富的客户资源。个人银行方面，截至2019年3月31日，我行个人存款客户2673.16万，个人贷款客户91.33万(不含信用卡透支)。截至2019年3月31日，我行个人存款总额在重庆金融机构中排名第一。同时，本行在重庆各区县开展了城乡居民社会养老保险代理业务，为本行提供了广阔的客户基础；在公司银行业务方面，我行拥有约25.92万家公司客户，并与重庆世界500强企业、重庆500强企业、重庆重点国有企业、重庆100强企业、地方政府和财政部门等一大批优质客户建立了良好的合作关系。截至2019年3月31日，我行企业存款总额在重庆金融机构中排名第三。

本行通过配置自助服务机，不断加强实体网点建设，提升客户服务能力，拓展机构服务范围。截至2019年3月31日，我行在重庆共有现金自助设备4045台(自助查询终端832台)。

本行将充分发挥实体网点与网络渠道的联动优势，不断拓展销售渠道，提升客户服务能力，不断开发本地优质客户资源。

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问:请告诉我们你的个人银行业务。

谢:我行个人银行业务主要包括个人存贷款业务、银行卡业务和中间业务。2019年1-3月、2018年3月、2017年3月和2016年3月，本行个人银行业务收入分别为25.22亿元、97.13亿元、82.04亿元和64.63亿元，分别占本行营业收入的37.84%、37.19%、34.20%和29.78%

问:请告诉我们你的特色业务。

谢:本行特色业务包括“三农”业务和小额信贷业务。(1)“三农”业务:我行根据农村地区特点，为农村个人和农村企业提供广泛的金融服务，我行支持农业的投资在重庆名列前茅。截至2019年3月31日，我行重庆辖区农业贷款总额占重庆银行业金融机构农业贷款总额的27.82%，市场份额居重庆首位；(2)小额信贷业务:本行为小微企业、小微企业主、个体工商户等小微客户提供全方位的金融服务。我行小额信贷业务部负责管理每户不超过3000万元的企业贷款和小微企业主、个体工商户生产经营的个人商业贷款。本行小额信贷业务稳步增长，拥有大量小微客户，为本行可持续发展奠定了坚实基础。2016年至2018年，我行银保监委小微企业贷款数和贷款总额年均复合增长率分别为9.68%和11.71%，保持稳定增长态势。

问:请告诉我们你们银行的主要资产。

周颖:截至2019年3月31日，本行总资产9887.67亿元，比2018年12月31日增长4.06%；截至2018年12月31日，本行总资产为9501.78亿元，比2017年12月31日增长4.95%；截至2017年12月31日，本行总资产为9053.38亿元，比2016年12月31日增长12.78%；截至2016年12月31日，本行总资产为8027.18亿元。报告期内，本行总资产的增长主要是由于贷款和垫款以及金融投资的增加。

问:请告诉我们贵行近年来的利润情况。

周颖:2019年1-3月，本行实现净利润33.48亿元；2018年，本行实现净利润91.64亿元，同比增长1.73%；2017年，本行实现净利润90.08亿元，同比增长12.59%；2016年，本行实现净利润80.01亿元。2016年至2018年，本行实现净利润复合年增长率7.02%。

问:请介绍一下贵行风险管理的现状。

李江:以2008年重组为统一法人、2010年在香港上市为契机，本行逐步构建了较为完整的综合风险管理体系，建立了完善的风险治理结构，以“稳定”为总体风险偏好，制定了涵盖资本管理、信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险的各项风险管理政策和程序，不断丰富和升级风险管理工具、技术和手段，积极适应

报告期内，本行风险管理体系运行有效，资本和流动性充足，资产质量稳定，各项重大风险管理有效。截至2019年3月31日，本行不良贷款率为1.26%，拨备覆盖率为355.61%，远高于监管指标。其他指标如资本充足率、流动性风险等也达到了相应的监管要求，在市场上处于良好水平。

问:贵行近年来在风险管理方面采取了哪些措施？

李江:我行近年来在风险管理方面采取的措施包括:(1)形成了比较完整的风险管理组织架构；(2)构建有效的授权体系；(3)逐步形成全面的风险管理体系；(4)全行信用风险的全过程、多方位控制；(5)不断完善市场风险和流动性风险管理；(6)操作风险防控措施不断丰富，内部控制水平不断提高。

问:请告诉我们你的行业定位。

刘建中:我行综合实力在中国农村商业银行中处于领先地位，资产质量明显优于中国银行业金融机构的平均水平。

本行在重庆拥有广泛的分销网络和领先的市场地位，债务成本较低。报告期内，本行加强了存款定价管理，稳定了负债成本，客户存款成本比率基本保持稳定；本行为公司和零售客户提供多元化金融服务，确保本行定价权。报告期内，本行注重风险与收益的平衡，根据宏观经济环境和客户偏好的变化，不断优化贷款结构，以获得更高的贷款收益率。同时，本行在可控风险下合理配置高收益资产，提高投资收益，保持较高的投资回报率。稳定的客户存款和突出的资产业务优势使我行净息差保持在较高水平。

本行领先的综合实力得到业界的高度认可。在英国《银行家》杂志发布的“2019年全球1000强银行”核心资本排名中，本行在全球商业银行中排名第137位，在中国商业银行中排名第22位。

本行认为，其在全国农村商业银行中的领先综合实力为其持续强劲的业务发展奠定了坚实基础，有利于增强其市场竞争优势。

发表文章

问:请告诉我们这个问题的必要性和合理性。

刘建中:此次发行的必要性和合理性包括:(1)更好地满足资本监管的要求，增强抵御风险的能力；(2)支持业务稳定持续发展，提高实体经济服务能力；(3)拓宽长期资本补充渠道，完善资本补充机制。

问:此次发行的预计筹资规模是多少？

刘子涵:为了支持重庆农村商业银行战略目标的实现，根据拟定的发行计划，重庆农村商业银行计划发行不超过13.57亿股a股。根据初步询价结果，每股发行价格为7.36元，募集资金总额预计为99.88亿元。

问:请告诉我们募集资金的目的。

刘子涵:扣除发行费用后，本次发行募集的全部资金将用于补充资本，支持重庆农村商业银行业务的持续增长。

问:请告诉我们你具体的投资者服务计划。

黄伟:我行投资者服务计划如下:(1)通过咨询电话、传真、电子邮件等方式，回答投资者和证券分析师对我行经营状况和业务发展的提问；(二)本行将通过网站及时、定期披露本行经营状况、关键业务决策等信息；(3)本行将定期与投资者和证券分析师保持联系，定期与投资者沟通，确保本行与投资者沟通渠道畅通。

姚炯的文字编排

主持上海证券报中国证券网