重疾险需求井喷险企赔付压力显现

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目前，我国大病保险市场发展的特点是规模大、增长快、参保人群年轻。面对消费者多样化和个性化的需求，寿险行业正处于从量变到质变的关键过渡阶段。如何为客户提供更有效的保险产品和服务以满足实际需求，同时保证行业的稳定和可持续发展，不断提高产品和服务的供给和风险管理能力，是行业面临的共同挑战。

大病保险的发展经历了从疾病数量的增加、从无到有的小病保障、从单笔支付到多笔支付的转变，现在迎来了井喷式的发展。

数据显示，截至今年上半年，我国大病保险保单数量已达3亿份，平均每年新增保单3000万份，新增单笔保费收入已达1000多亿元。

近日，国家卫生计生委等部门联合发布了《健康中国行动——癌症防控实施方案(2019-2022)》，为中国癌症风险防控和癌症治疗支持提供了进一步指导，也使保险公司对销售大病保险寄予厚望，带动整体业务发展。然而，在大病保险市场繁荣的背后，也存在着补偿成本增加等风险。在监管政策不断收紧、确保行业回报来源的背景下，商业保险产品和服务帮助社会更好地应对癌症等重大疾病的风险和负担，帮助实现“健康中国2030”的目标，成为业界共同关注的焦点。

全国对大病保险的需求很高

创新产品也必须多样化

瑞士再教育研究所的研究表明，中国消费者对健康保险的需求有很高的认识，消费者在购买健康保险时可以承保的风险首先要考虑重大事故造成的高额医疗费用，其次是癌症和心脏病造成的医疗费用。如何满足消费者对健康保险产品的需求，尤其是对癌症等重大疾病的需求，已经成为保险市场关注的焦点。

目前，我国癌症的发病率和死亡率呈上升趋势，已成为严重威胁我国人民健康的公共卫生问题之一。根据全球癌症负担报告，从2007年到2017年，中国的癌症发病率以每年超过2%的速度增长，成为世界上发病率增长最快的国家之一。随着中国人口老龄化的加剧，这个数字可能会进一步增加。

瑞士再保险中国区寿险与健康保险市场业务部负责人张永强向英国《金融时报》记者表示:“中国目前的大病保险市场发展呈现出规模大、增长快、参保人群年轻的特点。面对广大消费者更加多样化和个性化的需求，寿险行业已经处于从量变到质变的关键转型阶段，即如何更有效地为客户提供满足实际需求的保险产品和服务，同时保证行业的稳定和可持续发展。不断提高产品服务供应和风险管理能力是行业面临的共同挑战。”

“医疗技术的进步是文明和人类福祉的象征。人寿保险和健康保险行业可以在这一进步和发展中发挥更大的作用。”张永强认为，随着中国老龄化进程的加快，癌症的发病率越来越高。同时，医疗标准的进步和新的诊断和治疗方法的出现将在短期内大大增加医疗费用。从社会和谐发展和居民健康生活的角度出发，要求保险业为严重的癌症疾病提供有效的支持和保障。保险公司和政府监管部门需要共同努力，应对寿险行业发展的机遇和挑战，进一步激发市场活力，为消费者提供更加多样化和创新的健康保险产品。

大病保险增长过快

支付费用的压力将会增加

根据最近发布的《2018-2019年个人保险产品研究报告》(以下简称《报告》)的调查结果，大病保险是目前健康保险中最重要的产品，能够满足消费者对大额医疗费用的保障需求。然而，随着大病保险市场的快速增长，大病保险费用的支付压力也随之显现。

在采访中，记者了解到，目前保险业经营健康保险的保险公司分为三类:专业健康保险公司、人寿保险公司(主要经营大病保险和医疗保险)和财产保险公司(主要经营短期财产保险产品)。虽然寿险公司的健康保险数据不会单独披露，但专业健康保险公司的利润压力仍然比较大。

根据PICC健康、平安健康、昆仑健康和复星四家健康保险公司2016年至2018年的数据，除了平安健康的稳定利润外，PICC健康自2016年以来实现利润8000万元。继续下降；昆仑健康和复星在2017年和2018年连续两年亏损。专业健康保险公司经营业绩的损失仍然是一个亟待解决的难题，其中大病保险产品的高额理赔费用也增加了健康保险公司经营利润的压力。

从新华保险2015年至2018年的理赔报告数据可以看出，公司的理赔金额逐年增加，大病保险理赔的比例和金额均有所增加。新华保险2016年支付大病保险金额11.8亿元，大病保险理赔金额占理赔金额的23.3%；截至2018年，大病保险金额为24.4亿元，占比30.1%。

根据泰康人寿2018年的理赔数据，大病保险的理赔金额占48%，远远超过人寿保险(26%)、医疗保险(24%)和意外伤害保险(2%)。然而，对主要疾病的平均赔偿额仍然不足。平均赔偿金额主要集中在2-5万元(占29%)和5-10万元(占33%)，超过20万元的平均赔偿金额只有5%。

根据中国保险监督管理委员会2018年发布的理赔数据，大病保险的前三位高发病率分别是恶性肿瘤、心脏病和心脑血管疾病。根据泰康人寿的理赔数据统计，恶性肿瘤、心脏病和心脑血管疾病的平均治疗康复费用分别为35万元、20万元和25万元，相应的赔偿金额分别为8.1万元、6.7万元和5.6万元。通常情况下，25种重大疾病的治疗和随访康复总费用约为30-50万元，平均赔偿金额表明目前大病保险的投保金额明显不足。

值得注意的是，根据该报告，作为一种曾经流行的费用报销医疗产品，由于一些保险公司偿付能力和风险控制能力相对较弱，风险因素正在逐渐积累，预计数百万种医疗产品的赔偿成本每年将增加15%至20%。“低价格、高保险”对保险公司的偿付能力提出了更高的要求。一些保险公司利润下降甚至亏损，不仅引起了市场的警惕，也引起了业界对保险产品真实质量回报的广泛关注。

严重疾病的发病率继续上升

市场竞争也必须寻求创新之路

保险公司令人眼花缭乱的重大疾病保险产品正在争先恐后地升级换代，这对消费者来说可能是件好事，因为这些产品越来越划算了。然而，在争先恐后争夺市场和客户的同时，保险行业也应该反思产品是否存在定价风险，尤其是在重大疾病和死亡事件不断上升的趋势下，以及如何应对薪酬集中度的压力。

随着近年来重大疾病发病率的不断上升，保险公司承保的重大疾病经验发生的概率也在不断增加，基于重大疾病经验发病率表(2006-2010年)的原有重大疾病保险费率已不能提供实际发病率。2019年3月，中国保监会发布《关于修订中国寿险业重大疾病经验发病率表的通知》，要求全寿险业参与，成立各公司领导小组，共同完成修订工作。

“危重病保险于1995年首次引入中国。经过十几年的发展，它已经从最初的寿险附加险逐渐成为保险业的一颗冉冉升起的新星。”一家大型保险公司的相关负责人向英国《金融时报》记者表示:“行业监管机构先后引入了大病和大病发病的定义来规范保险公司产品的定价，但随着医疗技术的发展和市场的多次波动。补偿产品的普遍销售，原有的大病保险费率确定依据已不能提供实际的大病发病率，产品逐渐细分和多样化，这就需要更多的维度来细分发病率。2019年，修订严重疾病发病率的工作开始。"

中银国际证券分析师坦诚告诉记者，修订后的大病发生率表弥补了中小企业索赔经验少、大病数据不完整、定价基础宽泛等问题。，行业壁垒将进一步打破，市场应通过产品和服务创新寻求突破路径。从目前来看，中小企业不断探索互联网和销售渠道，推出了包括特定人群和特定疾病的疾病保险；大型保险公司也在试图利用其规模经济和大数据处理能力来创新保险产品和服务。可以预测的是，在重大疾病发生率表修订后，有可能将现有的单笔支付和后续的不支付改为分期支付，解决前期的疾病治疗费用，补充和缓解后期的经济压力；通过对大病保险产品的定价敏感性测试，大病体验发生率的单次调整对产品定价有一定的影响，但影响很小。危重病发病率表的调整旨在指导中小企业的定价规范，避免恶性价格竞争。