沪伦通再进一步 华泰证券GDR正式发售

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呼伦通真的来了！ 华泰证券6月11日晚宣布，公司计划首次发行不超过7501.37万德国马克(全球存托凭证)，其中每张德国马克代表公司10股a股。华泰证券全球存托凭证(gdr)的发行已获得金融行为管理局(fca)的批准。与此同时，华泰证券也披露了其gdr招股说明书。

具体而言，华泰证券发行的gdr的价格区间初步确定为每股20美元至24.5美元，发行时间为2019年6月11日至6月14日(伦敦时间)。

根据上海证券交易所，华泰证券是上海证券交易所的上市公司。在获得英国金融监管机构的发行许可后，如果发行成功，华泰证券将成为第一家按照呼伦通的业务规则登陆证券交易所的a股公司，这意味着呼伦通西向业务迈出了实质性的一步。

此外，华泰证券宣布，最近，华泰国际在美国的全资子公司华泰美国收到了美国金融产业监管局(finra)的通知，获得了在美国开展经纪业务的资格。在遵守相关法律法规的前提下，华泰美国获准在美国开展证券承销、机构投资者证券经纪、并购财务咨询等业务。

华泰计划初步发行不超过7501万份国内发行债券，募集资金最高可达20亿美元

华泰证券于6月11日晚发布了《关于发行gdr并在伦敦证券交易所上市的即时公告》。主要内容如下:

首先，发行证券的种类和数量:

华泰证券计划首次发行不超过7501.37万德国马克，其中每一德国马克代表公司10股a股。此外，自本次发行的gdr最终价格确定之日起30日内(以下简称“稳定价格期”)，稳定价格操作者可通过行使超额配售权，要求发行人增发不超过750.13万股GDR，增发不超过实际首次发行规模的10%。本次发行的广发代表的标的证券不超过8.25亿股a股(包括因行使超额配售权而发行的广发代表的a股)。

第二，发行价格和时间:

此次发行的gdr价格区间初步确定为每股20.00美元至24.50美元。

本期gdr将于2019年6月11日(伦敦时间)至2019年6月14日(伦敦时间)发售。本公司预计，此次发行的gdr最终数量和价格将根据国际市场发行情况并通过簿记在2019年6月14日(伦敦时间)左右确定。

三、募集资金总额:

假设本次发行的配售数量达到上限，超额配售权得到充分行使，根据初步确定的价格区间，公司预计本次募集资金总额为16.503亿美元至20.216亿美元。本次募集资金总额将根据此次发行的最终数量和价格确定。

第四，上市地点:

此次发行的广发银行将在伦敦证券交易所上市，并在伦敦证券交易所主板交易。

第五，跨境转换安排及相关限制:

此次发行的gdr上市后，国际合格投资者不仅可以通过国际订单市场买卖gdr，还可以通过英国跨境转换机构进行gdr与a股的跨境转换。跨境转换包括将a股转换为gdr和将gdr转换为a股。

根据国内相关监管规定，公司此次发行的广发股票自上市之日起120天内(以下简称“赎回限制期”)不得转换为a股。此外，为确保在稳定价格操作者行使超额配售权期间，gdr的数量不超过批准的上限，投资者可能无法在稳定价格期间通过跨境转换机制生成gdr。

此外，华泰证券的GDR数量不会超过中国证监会批准的上限(即8251.5万份)。如因公司股票发行、股权分置或合并、转股比例调整等原因导致广发银行增持或减持，数量上限将相应调整。

六、发行前后股本变化:

本次发行前，公司总股本为82.52亿股，本次发行后，公司总股本将变更为不超过90.77亿股。

华泰证券于2018年9月25日首次宣布，董事会于9月25日批准发行全球存托凭证并在伦敦证券交易所上市的议案。2018年11月30日，华泰证券收到中国证监会发布的《关于批准华泰证券股份有限公司发行全球存托凭证并在伦敦证券交易所上市的批复》。

就在上周，华泰证券宣布，公司已于伦敦时间6月4日披露了华泰证券有限公司在伦敦证券交易所发行全球存托凭证的意向确认函。

如果广发银行成功发行，华泰证券将成为首家通过呼伦通机制登陆伦敦证券交易所的中国公司，这对于呼伦通也具有重要意义。

根据上海证券交易所，华泰证券是上海证券交易所的上市公司。在获得英国金融监管机构的发行许可后，如果发行成功，华泰证券将成为第一家按照呼伦通的业务规则登陆证券交易所的a股公司，这意味着呼伦通西向其业务迈出了实质性的一步。作为华泰证券a股的上市地，上海证券交易所认为，推动国内机构融入全球核心资本市场，促进上海与伦敦的合作，具有十分积极的意义。

正如上海证券交易所所说，坚定不移地推进资本市场开放是中国资本市场监管当局始终坚持的理念。作为改革开放的前沿阵地，上海证券交易所始终按照中国证监会的部署，扎实推进各项工作。通过互联互通、股权合作等制度创新模式，上海证券交易所近年来深化了与全球主要市场的合作，实现了共赢，并在全球化和一体化进程中不断增强风险防控能力。相信在国务院金融稳定发展委员会、代表团两次会议、外汇局等金融监管机构的大力指导和支持下，更多的a股公司将通过制度创新登陆伦敦市场；同时，在证券交易所上市的公司，如果愿意与中国市场共同成长，也将把上海证券交易所作为自己的上市地。