万科增发H股融资78亿港元 全部归还境外债务 不会用于住宅开发

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3月28日上午，万科发布公告，完成了2.63亿股h股的定向增发，占发行后a股+h股总股本的2.33%。

战略投资者、跨国主权基金和全球基金积极认购这种私募，簿记也多次超额认购。最终发行价为29.68港元，仅在当日股价上涨3.7%的基础上打了5%的折扣，比30日的平均交易价格低3.4%，反映了机构投资者对万科未来股价的信心。

根据万科的公告，配售基金总额估计约为78.1亿港元。扣除所有相关成本及开支后，配售基金的总净额估计约为77.8亿港元。所有融资将用于偿还海外债务，不会用于住宅开发业务。

据悉，此次交易是今年香港资本市场规模最大的首次公开募股融资。