投行年中大考！31家券商揽获28亿元IPO承销费 逾半数颗粒无收

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截至今年6月26日，共有31家券商(含联合承销)首次签约ipo项目，初始承销收入总计28.5亿元，同比下降12.74%。今年，有45家经纪公司列出了咨询项目，其中一半以上还没有开业。

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根据东方财富选择的数据，截至今年6月26日，31家券商(包括联合承销)首次签约ipo项目，初始承销收入总计28.5亿元，同比下降12.74%。今年，有45家经纪公司列出了咨询项目，其中一半以上还没有开业。

目前，具有保荐机构资格的券商有93家，其中有35家券商参与了科技板块的保荐和承销，科技板块保荐业务的参与率为37.63%。截至6月26日，中信建投证券的科技板块发起企业数量最多，共有15家，其中5家已经参加了会议。

中信证券领路

今年上半年，从初始承销和赞助收入来看，中信证券暂时以4.59亿元的收入排名第一，其次是长江证券承销赞助(2.05亿元)、CICC(1.72亿元)、中信建投证券(1.67亿元)和东兴证券(1.65亿元)。

就初始承销项目数量而言，排名情况略有不同:中信证券继续领先，共承担9个ipo赞助项目；第二至第四名分别是CICC (5)、中信建投证券(4)和招商证券(4)；长江证券承销保荐人、东兴证券、中泰证券、广发证券和光大证券均位列第三，排名第五。

与2018年底ipo承销商排名相比，长江证券的承销保荐人、光大证券等排名上升迅速，而原第二名华泰联合证券上半年仅拿到一笔订单，跌出前20名，跌幅较大。

与2018年同期相比，今年证券公司ipo承销数量总体持平，而收入略有下降。2018年同期，证券公司初始承销项目总数达到68个，今年上半年为64个。2018年同期，初始承销收入超过3亿元的券商有3家，今年只有一家。

此外，从承销ipo项目的融资规模排名来看，中信证券以151.12亿元获得一等奖，远远领先于其他券商。排名第二的是CICC，筹资规模为59.13亿元；招商证券以43.85亿元排名第三。

其中一半以上尚未开业

2019年，新股发行继续严格审核和规范。与2018年相比，券商赞助的影响逐渐被消化。

据wind统计，截至6月26日，咨询项目今年已有45家券商上市，同比下降8.16%；然而，有93家券商具有保荐资格，也就是说，今年券商的ipo业务有一半以上尚未开业。

从本次会议将被审计的公司数量来看，据风能统计，截至6月26日，中信建投证券赢得了今年上半年，本次会议将被审计的公司数量达到14家；其次是中信证券、CICC和华泰联合证券，依次为13家、11家和10家。

就会议通过情况而言，13家中信证券咨询公司已通过会议，排名第一；中金公司和中信证券紧随其后，11家咨询公司出席了会议。

记者对参加会议的三家以上公司的券商的通过率进行了梳理，发现参加会议的七家券商通过率均为100%，包括中信证券、CICC、招商证券、民生证券、长江证券承销保荐人、东兴证券、国海证券。

将近40%的人参加了科学技术委员会

根据wind的数据，目前有超过390家企业在等待ipo(根据反馈、接受和预披露计算)。

其中，中信建投证券的ipo项目储备最丰富，有36个ipo项目，居行业首位；其次是广发证券和中信证券，分别有28个ipo项目和24个IPO项目。

包括CICC (23)、民生证券(19)、郭进证券(19)、海通证券(18)、招商局证券(18)、东兴证券(14)、国鑫证券(12)、光大证券(12)和本质证券(11)在内的10多个ipo储备项目

据统计，目前具有保荐机构资格的券商有93家，其中有35家券商参与了科技板块的保荐和承销，科技板块保荐业务的参与率为37.63%。

其中，中信证券(15)、CICC (11)、华泰联合证券(9)、中信证券(9)和招商证券(8)位列前五名。

缺乏大规模ipo

根据安永最近发布的ipo报告，2019年上半年，a股市场新股发行继续保持稳定。据估计，共有64家公司将首次上市，筹资604亿元，首次公开募股数量将同比增长2%，筹资数量和金额将同比增长52%和33%。

就筹资规模而言，由于缺乏大型IPO，预计今年上半年的筹资规模将同比下降35%。然而，自2012年以来，新股平均筹资额仍处于较高水平，仅次于去年大公司发行时的水平。2019年上半年，10亿元以下的新股发行占比43%，同比增长17个百分点。

报告认为，随着新股发行的顺利进行和通过率的提高，2019年上半年通过率达到88%，比去年同期提高了39个百分点；首次公开募股终止审查的数量从2018年上半年的84起下降到15起，同比下降82%。

安永(Ernst & Young)审计服务合伙人汪洋对记者表示:“科技板块的推出和注册制度的试行，将带来一定的ipo流量，推动a股ipo市场在2019年下半年保持活跃。科技板块的开放推动了上市公司数量的回升，新兴产业上市公司的比重将大幅上升。”

“另一方面，注册制度的试行将从严格的监督方向保持不变，退市标准将变得更加严格。更多公司将退出市场，但这将有助于提高上市公司的质量。”汪洋说道。