佳兆业拟发行额外2亿美元11.25%优先票据

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许娣乐居财经新闻6月25日上午，凯撒集团(01638.hk)宣布，该公司将增发2亿美元11.25%的2022年到期的优先票据。

根据公告，该票据将与今年4月9日公告的2022年到期的3.5亿美元11.25%优先票据合并为一个单一系列。因此，额外发行票据的发行价格为票据本金加上2019年4月9日至2019年7月2日累计利息的102.926%。

该公司打算利用发行额外票据所得的净资金为现有债务进行再融资。

根据公告，本公司及其附属公司的担保人已于昨日(6月24日)与中银国际、中信银行(国际)、瑞士信贷、德意志银行、海通国际、巴克莱银行、交通银行、中国民生金融、湘江金融、凯撒证券及方正证券(香港)融资有限公司就发行上述追加票据达成购买协议。