大健康产业前景可期 商业健康险存四大挑战

本篇文章2233字，读完约6分钟

本报记者戴

目前，中国已进入中上收入国家行列，经济已从高速增长阶段向高质量发展阶段转变。发展大规模的健康产业是高收入阶段各经济体的必由之路，也是满足人们日益增长的健康需求的必然选择。

中国社会科学院人口与劳动经济研究所、中国社会科学文献出版社联合出版的《大健康产业蓝皮书:中国大健康产业发展报告(2018)》(以下简称“蓝皮书”)近日指出，保险业作为中国大健康第三产业的经济规模已从2012年的1568.9亿元增长到2016年的2649.5亿元，老年人是重要的推动者。蓝皮书显示，中国老年人口的购买力持续增长，预计到2030年，其总消费将达到18万亿元。

老年人保健服务不足

“在大型健康产业中，健康产品制造业是支撑，而健康服务是核心。只有通过整个产业链的产业整合活动，我们才能发展和满足社会的健康需求。”蓝皮书这样定义了大型健康产业。

大卫生产业是国民经济中多种产业融合的“共同体”。其中，第一产业包括有机农业和中草药种植；第二产业包括保健食品业、医药制造业和保健设备制造业；第三产业包括医疗卫生服务、环境和公共设施管理、卫生管理和卫生金融服务。保险业是第三产业，在大型健康产业中占比最高(87%)，经济规模从2012年的1568.9亿元增长到2016年的2649.5亿元。

数据显示，2012年中国大型卫生产业增加值为41742.1亿元，占国内生产总值的7.72%。截至2016年底，中国大型卫生产业增加值约为7.26万亿元，占国内生产总值的9.76%。

值得注意的是，老年人口是大型卫生行业服务布局中的主要消费者之一。蓝皮书预测，到2030年，中国老年人口的总消费将达到18万亿元。从消费水平的绝对值来看，老年人的消费水平高于全体居民的人均消费水平；从消费水平的变化趋势来看，随着经济发展水平的不断提高和社会保障体系的不断完善，中国老年人的购买力将会不断提高。因此，了解老年人的健康需求和特点，为老年人提供健康服务是一项重要的任务。

尽管从供给方面来看，老龄产业的市场潜力巨大，但养老服务的供给与需求之间仍然存在矛盾。根据民政部的统计，2017年，每1，000名老年人拥有30.9张老年病床，这仍然远远低于到2020年每1，000名老年人拥有35-45张老年病床的目标。

帮助建立多层次的医疗保障体系

事实上，大健康产业的本质是产业活动，其本质属性是从市场运作中获取利润。但是，它不同于一般的产业，具有产业属性和公益属性相结合的特点。这个行业的发展需要市场和政府的协同作用。作为一支重要的市场力量，保险机构在实践“健康中国战略”方面做了许多尝试，特别是通过商业健康保险服务于国家多层次医疗保障体系的建设。

根据原中国保监会的数据，截至2017年底，中国已有16家保险公司承保了30个省(区、市)90%以上的大病保险，覆盖人口超过10亿。在基本医疗保险报销水平的基础上，患者平均报销水平提高了13个百分点，成为多层次医疗保障体系的重要基础。

蓝皮书指出，商业保险公司在大病保险管理中充分发挥专业优势，突出大病管理在保险产品、信息系统、管理模式、风险管控等方面的专业化。，提高了参保人员的风险保障水平，有效提高了政府的运行效率和医疗保险服务水平。据统计，青海、安徽等十几个省已引入商业保险机构管理城乡居民基本医疗保险。截至2016年，商业保险机构经办管理了全国200个县市的新型农村合作医疗制度和168个县市的城镇居民和职工基本医疗保险项目，委托基本医疗保险基金规模接近150亿元。

鉴于中国老龄化进程的加快，长期护理保险制度受到国家的高度重视。在一系列政策的推动下，以商业保险公司为主的经营管理模式已经形成。根据市场实际情况，截至2018年上半年，全国共有18个省、37个市开展了长期护理保险业务，商业保险机构服务的参保人数约为3700万人，保费规模约为45亿元。就商业保险机构而言，PICC集团占30%的市场份额，中国人寿和太平洋人寿均占19%，泰康人寿占17%。

空商业健康保险的发展仍然存在

蓝皮书指出，中国商业保险的发展仍然面临四大挑战。第一个挑战来自于我国居民对健康保险的认识不足，他们的消费能力有待提高。对于低收入人群，他们有安全需求，但他们的消费主要用于基本生活，他们没有多余的能力购买医疗保险；中等收入人群有消费能力，但对保险的认知存在偏差。许多人认为，在基本医疗保险和单位补充医疗保险之后，就没有必要购买商业健康保险。购买产品倾向于投资导向和回报导向；然而，高收入者消费能力强，更注重服务质量，而健康保险则侧重于高端医疗保险。

第二大挑战是，目前市场上虽然有大量的商业健康保险产品，但产品同质化现象突出，大病保险和住院保险所占比例相对较高，而高端医疗保险、伤残收入损失保险和长期护理保险所占比例相对较低，纳入健康管理服务的保险产品种类较少。

第三，我国商业保险公司普遍缺乏控制医疗费用的有效手段。公立三甲医院有足够的患者资源，但商业保险机构与它们的合作不够紧密，它们与医院和医生的互动有限，这使得很难干预医疗过程。因此，过度医疗和不合理医疗缺乏有效的控制措施，在控制补偿费用方面面临巨大挑战。

第四，很难获得医疗和健康数据。目前，国内医院和不同地方的社会保障信息系统差别很大，系统工作困难。同时，社会保障体系和商业保险机构的医疗补偿数据标准不统一，且高度分散。由于缺乏大量的医疗卫生经验数据，健康保险产品的开发、定价和补偿控制仍然困难重重。