A股又沸腾！万亿成交，百股涨停潮：科创板涨5%，创业板4%！更有千亿芯片巨头

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继续音乐，继续跳舞！

由于中美冲突，a股经历了几天的调整，今天(29日)，主要市场的股指开始集体上涨。不仅如此，北行资本有超过70亿的流入，沪深股市的成交量再次超过1万亿元。连续两天营业额都不到1万亿元。

a股上涨2%

科技股上涨5%，创业板上涨近4%！

7月29日，a股三大股指开盘走低，收盘走高。截至收盘，上证综指上涨2.06%，深成指上涨3.12%，创业板指数上涨3.78%。科创50指数上涨5.45%。

与前两天相比，这两个城市的营业额显著扩大。个股表现出普遍上涨的格局，每天有100多只股票交易，下午情绪和指数共振增强。上海股市成交额为4530.94亿元，深圳股市为5936.36亿元，总成交额为10467.30亿元，明显高于前一交易日的8979.69亿元。

从沪港通资金流向南北来看，截至收盘，北行资金净流入77亿元

盘面上，主题都是红色的，疫苗、半导体和证券是最大的赢家。

中信证券与中信建设投资的合并又开始了

昨天，中信证券宣布取消2020年第一次临时股东大会，并增加了临时提案和延期公告。同一天，中国证券发布了新修订的公司章程，其中许多内容与中信证券提出的新内容非常相似。投资者被吸引来参与这两家巨头的合并。虽然两家券商此前已多次澄清了合并传闻，但每次传言再次出现，中信证券和中信建设投资的股价都会一起上涨。

收盘时，中信证券上涨4%，中信建设投资上涨7%以上，两家公司市值上涨456亿元。

然而，据《上海证券报》报道，在交易结束后，这一传言纯属子虚乌有。两家券商修改后的章程内容完全不同，与合并重组无关。根据新《证券法》和《证券公司股权管理条例》，证券公司应当修改公司章程。

1000亿股芯片股票的每日限额

7月28日晚，文泰科技宣布，安石半导体股份发行及收购安石半导体剩余股权和筹集配套资金的现金支付工作已经完成，其中58亿元固定工程溢价已经完成。

该项目的受欢迎程度超出预期，吸引了多达32名投资者。

有很多大规模的公开发行，如E基金、华夏基金、博世拉基金，也有知名投资者，如高益资产、瑞源基金、海湾金融投资、葛卫东、瑞银和摩根大通。最后，16家发行人以每股130.10元的高额溢价认购。其中，葛卫东拿了5亿多元。

29日下午，半导体板块强势反弹，文泰科技涨停，股价收于14.742元，最新市值达到1835亿元，较昨日收盘价上涨近167亿元。

市场前景判断

1.中信建投:券商板块将被震荡上行的市场所主导，长期和短期投资者都可以参与布局

中信建设投资认为，下一阶段的经纪行业将由动荡的上行市场主导，长期和短期投资者均可参与布局。在资本市场双向开放的背景下，证券行业的并购是培育航母级首席经纪人、保护国家金融利益的重要手段。主经纪商将在财富管理和股权融资领域聚集市场资源，以便在长期竞争中占据主导地位；中小券商可能会被溢价收购，短期估值也会提高。建议短期投资者关注估值合理、股价弹性强的股票，长期投资者继续抓住中信证券、华泰证券、CICC、东方财富和香港交易所的长期机会。

2.开源证券:北行资本波动加剧了热钱流入估值

据开源证券称，自2020年7月以来，北行资本的波动性和风格漂移加剧，建议投资者不要以“假外国投资”和“外国热钱”的态度选择性地忽视它。在热钱流入的背景下，这种力量不是“昙花一现”。未来，我们认为它将重建市场对原有北行资本风格和交易者结构的认知。目前我们可以观察到的是，“热钱”正涌入a股估值的“洼地”，这与目前国内机构投资者持有高估值增长板块形成鲜明对比，这可能是后续市场风格和波动预期差异的重要来源。我们认为，a股专业机构投资者应该做好迎接“远道而来的游客”的配置准备:衡量目前所有资产的风险收益率。

3.精证:关注“国内大周期”的投资线索

安信认为，7月份市场经历了快速上涨，在外部不确定性面前，短期内仍可能面临盘整阶段。新一轮上涨行情仍需等待转机。从中期来看，全球流动性的三大核心因素，即中国的复苏趋势占主导地位、a股配置吸引力占主导地位，都没有被破坏，我们对a股市场的中期看法保持不变。最近的投资线索集中在“国内大循环”，而行业集中在军工、新能源汽车、云计算、白酒、建材、机械、化工等行业。主题集中在自我控制和进口替代。

我们认为近期市场调整的外部原因是外部环境不确定带来的催化作用，但重要的内部原因是前期市场的快速上涨，导致市场脆弱性增加。当前调整的实质是对高风险偏好的修正，但这不是基本面或流动性的重要转折点，因此市场尚未构成牛市变成熊市的转折点。