【要闻】全文放送！五年网络财险市场报告 非车险是下一个竞争前沿

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原题:全文广播！ 五年网络财险市场报告非汽车保险是下一轮竞争的前沿

3月16日，中国保险领域协会发表了-2019年互联网财产保险市场解体报告。 有趣的是，现在的疫情在短期内对保险领域产生了一定的冲击。 从长期来看，疫情将加快领域网上商业运营的优化，探索网上商业模式的转变。

、网络财产保险市场整体状况

(一)网络财产保险迅速发展整体路径

1 .从市场主体的参与度来看。 根据保险业协会的统计，年，互联网财产保险市场的经营主体为33家，年分别追加了16家、11家、10家，之后趋于平稳，到2019年共计有70家保险企业开展了互联网财产保险业务。

2 .从整体规模和同步增速来看。 —2019年，互联网财产保险业务保险费收入共计3803.84亿元。 从年保险费数据的监测可以看出，互联网财产保险经历了上升迅速的发展、下跌萎缩、全球变暖调整的不同阶段。 2019年，网络财产保险保险费收入为838.62亿元，比上年增加20.60%，比财产保险市场同期增长率高近10%。

(二)专业网络财产保险企业快速发展状况

从年开始，原中国保监会有序地推进了专业网络保险企业的考试。 年11月，第一家网络保险公司公共保险开业了。 之后，安心财产保险、泰康在线、易安财产保险相继成立。 -2019年，4家专业网络保险企业总保险费收入574.03亿元，占网络财产保险市场15.09%的2019年，总保险费收入235.27亿元，占网络财产保险市场28.05%，同期38.51%

(三)网络财产保险渠道的快速发展状况

网络财产保险的迅速发展不仅促进了更丰富的产品线的开发，而且推动了多样化的销售渠道的构建。 目前网络财产保险渠道主要包括保险企业pc官网、保险企业自营移动、第三方(本文包括第三方互联网平台、保险专业中介机构，下同)。

1 .从整体趋势来看，第三方业务超越了保险企业的自营平台(指保险企业pc官网和保险企业的自营移动端)业务。 保险业协会的数据监视显示，保险企业自营平台业务所占比例下降，去年4月首次被第三者超越。 2019年，第三方业务上升到68.89%，其中第三方互联网平台占45.78%，保险专业中介机构占23.11%。 保险企业自营平台业务下跌，主要是pc官网网络汽车保险业务断崖下跌，因此自营平台持续快速下跌。

2 .在互联网财产保险业务各渠道销售的第一险种。 一是保险企业的pc官网以汽车保险为中心。 随着汽车保险业务的萎缩，顾客移动网络行为习惯的兴起，官网的特征暂时不存在了。 二是保险企业自营移动地( app和微信公共平台)的第一销售险种是汽车保险，均占95%以上。 三是保险专业中介机构主要销售的保险种类是意外健康保险和汽车保险，两者合计在90%左右。 2019年，两者分别占62.44%和28.95%。 第四，第三方互联网平台的种类最丰富。 信用保证保险、意外健康保险和其他险种(第一是退货运费保险)的业务量大，2019年，信用保证保险为28.91%，意外健康保险为27.46%，其他险种(第一是退货运费保险)为26.46%； 受174号文件的影响，第三方互联网平台的汽车保险业务在去年6月达到高峰后急剧下跌。

(四)网络财产保险市场整体优势

1 .网络非汽车保险业务的规模迅速超过了网络汽车保险业务的规模。 2019年网络财产保险市场表现出的最大优势是网络汽车保险和非汽车保险业务所占比例的逆转。 保险业协会2019年8月发布的《2019年上半年网络财产保险市场业务数据通报》指出，网络财产保险将进入新的快速发展周期，这是网络非汽车保险保险费规模首次出现汽车保险费规模 2019年下半年，网络汽车保险和非汽车保险业务所占比例的差距越来越大，网络汽车保险业务突破50%后继续上升，到年底为止业务所占比例达到67.26%。

2 .网络财产保险业务的渗透率有很大提高空之间。 网络财产保险业务渗透率(指网络财产保险业务保险费收入与生育保险企业全部渠道元保险费收入之比)全年达到峰值9.12%，全年下跌，2019年召回6.44%。 网络财产保险有很大的迅速发展空之间，商业渗透率依然在很高的提高可能性空之间。

3 .网络财产保险市场竞争趋于充分。 -2019年，网络财产保险市场cr8 (指最多8家公司占这个市场的份额)从94.16%下降到76.56%，cr3从80.06%下降到45.58%。 随着各保险企业陆续部署网络保险、战术快速发展的调整，网络财产保险市场成熟，市场集中度逐渐下降，低于全渠道产保险企业的市场集中度，网络财产保险市场竞争更充分。

4 .从大公司以前传下来的保险企业在商用车费的修改过程中进入业务调整期，专业的互联网保险企业在非汽车保险业务的推动下顺利成长。 以前，保险企业根据线下汽车保险业务的特点，特别是年在网络保险业务市场占有特征，但随着商业汽车保险改革的推进，网络汽车保险业务受到了很大的冲击。 并且，以前保险企业顺应市场的快速发展趋势，创新汽车保险的移动网络渠道和非汽车保险产品，推进网络保险市场的不断创新和快速发展，专业的网络保险企业，凭借其天然的技术特征

二、网络汽车保险的快速发展状况

(一)网络汽车保险业务整体快速发展路径

1 .网络汽车保险业务迅速发展，持续下降。 年，迎来了网络财产保险繁荣时期，年网络财产保险保险费收入768.36亿元，其中网络汽车保险业务716.08亿元，同期增长率48.16%，业务占有率达到93.20%。 年是网络汽车保险事业持续下跌的两年。 年，市场主体积极探索网络汽车保险业务迅速发展新模式，网络汽车保险业务存在变暖现象，实现了短暂的恢复性增加。 2019年，网络汽车保险业务保险费收入为274.52亿元，同期负25.55%。 另外，网络汽车保险业务在年初跌破50%后也持续下跌，到年末为止为32.74%。 业务渗透率到年底为止持续下降到3.55%。 网络汽车保险市场进入了明显的转型期。

2 .互联网汽车保险业务渠道来源从保险企业pc官网向自营移动端转移。 网络汽车保险业务以保险企业的自营平台为中心。 其中，保险企业pc官网业务逐年急剧萎缩，—2019年，业务贡献度(这里指当年累积网络汽车保险pc官网业务与当年累积网络汽车保险整体业务的比率)从80.02%下降到5.78%。 然后，以移动app、微信为代表的保险企业自营移动终端迅速崛起，成为支撑互联网汽车保险业务迅速发展的新业务增长点。 ――2019年，业务贡献度从14.68%迅速提高到62.43%，其中移动app贡献度从6.97%提高到45.71%，微信贡献度提高到3.63%。

(二)网络汽车保险业务的基本优势

1 .网络汽车保险业务的迅速发展状况显示了费改政策的相关性，与商业汽车保险改革时间推进点密切相关。 从年6月开始，随着商业汽车保险改革的推进，网络汽车保险产品(汽车保险电销专用产品)发展为渠道系数，过去电商的价格特征不再垄断，各企业在一定范围内自主制定渠道价格战略，网络 年7月，原中国保监会印发了《关于完善汽车保险市场乱象的通知》(保监财险〔〕174号，以下174号文)，其中对保险企业和第三方互联网平台的合作汽车保险业务提出了合规性限制要求，依

2 .与专业的网络保险企业相比，以前传下来的保险企业在网络汽车保险经营中占有比较的特征。 汽车保险是落地服务的保险产品，网络汽车保险业务有渠道转换的客观原因，因此这在实体销售占特征之前就传来了汽车保险经营企业，在网络汽车保险经营中占有比较的特征。 特别是到年前网络汽车保险在整个网络财产保险中占有压倒性的沉重阶段，但从以前开始汽车保险经营保险企业的特征就很明显。

.网络汽车保险与经济快速发展水平等因素密切相关，呈现出区域快速发展的不平衡。 从三大经济区划来看，东部发展迅速，与中部、西部拉开了很大差距。 从七大区看，华东发展迅速，华北、华南、华中和西南其次，华东和其他地区之间也拉开了很大差距。 这些不平衡与线下汽车保险的区域分布图密切相关，也与经济的快速发展水平密切相关。 广东、江苏、浙江、山东等地是汽车保险快速发展大省，也是经济快速发展大省，网络汽车保险业务规模很大。

4 .网络汽车保险没有场景化等新特征，体现了渠道销售的属性。 网络时代汽车保险的迅速发展应该有三个趋势:多样的产品体系、科学技术驱动和新模式、未来的数据联盟、汽车生态布局等。 现在网络汽车保险体现了越来越多的渠道销售属性，是向在线的渠道转换过程，没有场景化等网络特征。

三、网络非汽车保险的快速发展状况

(一)网络非机动车保险的总体情况

1 .网络非汽车保险业务持续快速增长。 根据保险业协会的数据监视，-2019年，互联网非汽车保险业务的年复合增长率达到90.80%，呈现出明显的快速增长状况。 2019年，网络非汽车保险保费收入564.09亿元，业务占有率达到67.26%，同期增长率为72.69%。 随着网络非汽车保险业务的迅速增长，业务渗透率(指网络非汽车保险业务保险费收入与全途径非汽车保险业务保险费收入之比)显示出明显的上升特征，年上升4.29%，2019年上升到11.72%。

网络非汽车保险保持了快速增长的状况，第一，随着网络领域的快速增长，网络的行业状况越来越多样化，为网络保险的快速发展提供了更丰富的场景和诉求，促进了保险产品的创新和业务量的增加。 二是随着大数据、云计算、区块链、人工智能等新技术的迅速发展，推动了以前传来的产品网络化，网络非汽车保险场景化产品的创新、精准营销、

2 .网络非汽车保险体现了场景化、生态化的属性，渠道以第三者为中心。 网络非汽车保险业务渠道的来源以第三者为中心，其中主要是第三者的互联网平台，其次是保险专业中介机构保险企业自营平台的网络非汽车保险业务量较小。 2019年，网络非汽车保险累计保险费收入564.09亿元，其中第三方网络平台网络非汽车保险费收入357.17亿元，业务贡献度63.32%，保险专业中介机构网络非汽车保险费收入 保险企业pc官网网络的非汽车保险保费收入为33.79亿元，贡献度为5.99%，保险企业自营移动方网络的非汽车保险保费收入为24.01亿元，贡献度仅为4.26%。 网络非汽车保险产品的高频、微型、场景化特征需要由超越国界的平台、流量、大数据等网络特征支持，这是与第三方合作过程中所具有的优点。

3 .网络非汽车保险的迅速发展不断满足人民群众日益增长的保险要求。 随着我国居民支配收入水平的提高保险服务进入了社会公众的日常生活。 -从-2019年网络非汽车保险保险费收入的推移图可以看出，网络意外健康保险、信用保险、退货运费保险持续快速增加，呼吁旅游产业安全旅行保障，呼吁人民大众短期健康和保障网络金融生态安全

根据保险业协会的统计，在2019年网络非汽车保险的各险种中，一是从保单数量来看，退货运费保险的销售额最大，年累计保单数量约150亿件，超过整体网络非汽车保单数量的50% 二是从保险费收入来看，意外健康保险销售额最大，意外健康保险费收入267.39亿元，占网络财产保险费收入的31.88%，占网络非汽车保险费收入的47.40%。 三是从同期增速来看，信用保证保险业务增速最快，累计保险费收入130.74亿元，同期增速达到148.24%。

(2)网络非汽车保险基本快速发展的优势

1 .网络非汽车保险业务具有比较明显的时间特征。 从连续5年的环比增长率数据来看，整体表现出大幅度的变动性。 另外，通常，3月、6月、8月、9月、11月，网络非汽车保险的环比增长率很高，证明了网络非汽车保险业务的时间特征，证明了网络非汽车保险在特定时间段人民大众费用的诉求中起着积极的作用，为顾客的

2 .科技型保险企业的特点凸显，以前流传的保险企业纷纷扩大网络非汽车保险的快速发展布局。 在网络非汽车保险市场，四家专业网络保险企业及国泰生产保险由于企业技术力量的投入特征、股东资源特征、场景化保险产品创新特征等，业务发展迅速。 2019年，上述5家保险企业网络非机动车保单数量达到220.34亿张，占网络非机动车保单总数的78.13%。 网络非汽车保险的保险费收入为252.08亿元，占网络非汽车保险总保险费收入的44.69%。 然后，随着网络汽车保险市场的急剧萎缩，网络汽车保险是网络保险行业下一轮竞争的前沿，以前流传下来的保险企业增加了在网络汽车保险行业的布局和投入，使网络汽车保险行业的竞争区域白热化。

.网络非汽车保险产品培养了国民的保险意识，扩大了领域的迅速发展空之间。 据保险业协会统计，从保单数量位居领域前20位的非汽车保险产品来看，2019年累计网络非汽车保单数量为238.27亿件，保险费收入为96.76亿元，人均保险费为0.41元。 从保险费收入位于领域前20位的非汽车保险产品来看，2019年累计网络非汽车保险费收入为192.14亿元，保单数量为117.03亿件，单一平均保险费为1.64元。