15亿购易佰网络90%股权 华凯创意涉足跨境电商

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记者夏子航编辑徐锐

华凯创意(300592)9月16日晚披露，公司拟通过发行股票、可转换公司债券和支付现金的方式购买白一网络90%的股权，交易价格为人民币15.12亿元。

目前，华凯创意主要从事空环境艺术设计服务。此次并购是自2017年上市以来的首次大规模并购重组交易，将切入跨境电子商务行业。据报道，未参与此次交易的白一网络剩余10%的股权将由上市公司根据白一网络的经营业绩以现金形式收购，具体收购估值和时间将另行协商确定。

本次交易中，华凯创新发行股份、现金和可转换债券的比例分别为81.03%、17.71%和1.26%，相应的交易价格分别约为12.25亿元、2.68亿元和1900万元。其中，发行股票购买资产是针对所有交易对手的，包括南平忙里多等9家目标公司股东；发行可转换债券购买资产是南平忙里偷闲；已发行股票的价格和可转换债券的初始转换价格均为9.8元/股。

白一网络是一家依托中国供应链资源，以市场需求为导向的跨境出口零售电子商务企业。它主要通过亚马逊和易趣等第三方电子商务平台向外国终端消费者销售各种商品。白一网络表示，它并不严重依赖于一个国家。

2018年，伊一网络实现营业收入18.13亿元，同比增长97.88%；净利润9018万元，同比增长144.65%。2019年1月至4月，白一网络实现收入超过10亿元，扣除5101万元后实现净利润。

在此次交易中，南平忙里多与华凯创意及业绩承诺方叶洛签署了《利润预测补偿协议》。业绩承诺方承诺目标公司2019年、2020年和2021年扣除后的净利润分别不低于1.41亿元、1.7亿元和2.04亿元，总业绩承诺为5.15亿元。

除了承诺的净利润指标外，白一网络管理层和股东也明确表示，将尽最大努力使白一网络达到约定的净现金流量和存货周转率，其中:2020年和2021年经营活动的总净现金流量为正，2021年经营活动的净现金流量为正；2019年至2021年，年库存周转率不低于2.8次/年。

华凯创意还将通过发行可转换公司债券筹集不超过1.8亿元的资金，通过发行股票筹集不超过1.2亿元的资金。华凯创意表示，由于发行可转换公司债券筹集配套资金是一个罕见的先例，如果交易计划与最新监管意见不一致，无法通过发行可转换债券筹集资金，公司将通过发行股票筹集配套资金，配套资金不会超过3亿元。