建行成功发行400亿元 境内无固定期限资本债券

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本报记者卢雨航报道，近日，中国建设银行在银行间市场成功发行了首笔减记无固定期限资本债券，期限为5+n年，发行规模为400亿元，全额认购倍数为2.70倍，最终发行价为4.22%，比同期5年期国家开发债券利差高出65个基点，创下今年商业银行永久债券发行利差的最低水平。

据报道，永久债券的成功发行是建行在资本工具创新领域的又一次重要探索，对优化资本结构、拓宽资本补充渠道具有重要意义。在发行过程中，建行稳健的经营理念和市场化的定价原则得到了市场机构的高度认可，投资者认购热情高涨，非银行机构投资比例大幅上升。投资机构覆盖大型国有银行、政策性银行、股份制银行、城市商业银行、农村信用社、境外机构、保险、基金、金融公司、证券公司等市场机构，首次成功引进境外投资者、保险公司和中央企业金融公司参与建行境内资本工具投资。