中小险企如何突围

本篇文章2073字，读完约5分钟

“市场集中度正在上升，中小型保险公司的盈利能力较弱。”这是中国人民银行最近发布的《中国金融稳定报告(2019)》对中国中小保险企业发展状况的总结。相反，在马太效应明显的中国保险业，领先的保险公司拿走了具有绝对市场地位优势的行业的大部分利润。

据统计，2018年，前五大寿险公司的保费市场份额占55.84%，前五大财产保险公司的保费市场份额达到73.53%，留下100多家中小保险公司“瓜分”剩余市场份额。在领先的保险公司迅速抢占市场、增加市场份额的同时，中小保险公司的固有缺陷也使其发展更加困难。

中小保险公司盈利能力不足

对于中小保险公司来说，自身发展和外部市场环境共同影响其盈利能力。

从中小保险公司的情况来看，由于公司治理不完善、基础投资不足、创新能力弱、缺乏自主渠道、客户管理薄弱等问题，与大型保险公司相比，中小保险公司处于劣势，缺乏竞争力。

为了快速打开市场，提高知名度，一些中小保险公司在过去几年里会选择见效快、规模效应容易、技术含量低的产品进行销售。几年前，许多中小型保险公司选择通过提高全民保险费率来吸引消费者。十多家中小保险公司的高价万能保险可以占到其规模保费收入的50%以上，甚至有些保险公司的比例高达95%以上。然而，由于成本控制、资金实力和投资能力有限以及市场环境的变化，保险资金的投资收益未能达到预期，导致实际经营亏损。

针对上述问题，自2016年以来，监管部门陆续发布了多项通知和规范，要求保险公司逐年降低超限额销售的中短期产品的规模。因此，在接下来的几年里，这种中短期业务的规模大幅下降，许多中小保险公司开始寻找另一种方式来适应自己的发展。

从外部市场环境来看，严格的监管政策使得保险业尤其是寿险行业的粗放式发展模式不再延续。一方面，它经历了转型的痛苦，另一方面，行业竞争更加激烈，中小保险公司的压力将进一步加大。

近年来，许多中小保险公司开始随市场转型，并取得了显著成效。

最近，中国保险协会发布的2018年保险公司法人机构业务评价结果显示，通过对速度、规模、效益和质量以及社会贡献的研究，许多中小保险公司获得了甲级评级。

即使在仅有四家保险公司的成绩单上，其中三家的评估结果都是A级，也可以看到像新安保险、鼎河财产保险这样的中小保险公司的代表。这些成就表明，许多中小保险公司有着良好的发展势头。然而，从各保险公司第三季度发布的偿付能力报告来看，许多中小保险公司仍处于长期亏损状态。

在许多中小型保险公司的经营中，似乎很难维持“三年五年盈利”的行业规则。单从财产保险市场来看，前三个季度，“老三”财产保险公司占行业利润的91.9%，而20多家中小财产保险公司处于净亏损状态。由于未能有效抢占市场、保费收入增长乏力、资本市场波动和监管升级，中小保险公司未来面临的风险和挑战不容低估。

因此，面对行业巨头“不可动摇”的地位和激烈的市场竞争，中小保险企业的生存和发展需求更加迫切。中小保险公司如何找到合适的切入点，实现有效增长，从而突出大保险公司绝对优势之间的包围圈，是中小保险公司必须面对的挑战。

借助技术，可以实现“弯道超车”

目前，第四次科技浪潮的到来，为中小保险公司提供了“弯道超车”的机会。今年年初，麦肯锡发布了《突破救济——中国中小保险企业的突围之路》白皮书，提出中小保险企业要用科技手段提高经营效率，提高应对速度，降低经营成本，从容轻装上阵。

以业务发展迅速的国华人寿为例，其创新管理通过保险与互联网的结合为自己拓展了许多“舞台”。国华人寿自2012年推出三天内销售额超过1亿元的万能保险产品以来，2015年开始及时推出保底产品，近年来重点在互联网平台上推出中长期产品。2016年至2018年，公司互联网渠道长期支付规模保费增长219%，担保产品规模保费增长56%。细看国华人寿近年的公开报告，其保险业务收入保持了相对稳定的增长速度，净利润也保持在1亿元的水平。截至2018年12月底，公司总资产1707.79亿元，营业收入300.76亿元，净利润20.55亿元。这一成就在中小保险公司中非常耀眼。对此，国华人寿总裁符永进表示，“对于中小保险公司来说，关键是不断创新。创新需要创新的组织结构，而中小型公司效率更高，因此创新更简单。”

可见，科技创新是中小保险企业的突破口，面对市场压力，中小保险企业生存和变革的需求更加迫切。

业内一些专家表示，未来由于监管政策和市场环境的影响，中小保险企业的发展将面临挑战和机遇。对此，麦肯锡全球管理合伙人、中国保险咨询业务负责人毕强表示，对于中小保险公司来说，市场竞争充满挑战，但未来机遇大于挑战。通过运用人工智能、大数据、区块链等新技术，可以全方位提高中小保险企业的管理效果，趋利避害。在此基础上，可以加强客户管理，树立鲜明的品牌形象，聚焦差异化的价值主张，从而真正实现突破。

从市场环境来看，中小保险企业需要在金融供给方面跟上结构性改革的步伐，通过不断调整发展战略来提高自身竞争力。中国保险业仍有巨大的增量蓝海市场有待深度挖掘，中小保险企业仍有较大的发展空间空.