顶格申购要市值252万！首个科创板“巨无霸”7月10日打新

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第一批科技股上市的日子越来越近了。

7月1日晚，又有三家科技板块企业开始发行，中国郝彤、广丰科技、白蓉科技在上交所披露了招股说明书、上市发行安排、初步询价公告等多份文件。白蓉科技的股票代码是688005，广丰科技的股票代码是688007，中国郝彤的股票代码是688009。这三家公司的在线订阅时间是7月10日。

此外，中国证监会在7月1日晚发布消息称，最近，按照法定程序，安吉科技、福建富光、乐心科技、西方超导、中国微电子、铂和广信光电等7家公司首次同意发行股票。这意味着上述七家公司也将陆续开始发行股票。

E公司记者对发行股票的三家公司的发行安排进行了如下整理:

发行的股份数量

中国通行证号码:

股票代码是688009，在线订购代码是787009。本次发行的股票数量为18亿股，占已发行股本的17%。

广丰科技:

股票代码为688007，用于本次发行的初始查询和离线认购。本期的在线订购代码是787007。广丰科技计划公开发行6800万股股票，占公司发行后总股本的15.06%。

白蓉科技:

股票代码是688005，在线订购代码是787005。本次发行股份数量不超过4500万股，占发行后总股本的10%

询价安排

中国通行证号码:

初步调查时间为2019年7月5日(t-3)9:30-15:00。在上述时间内，符合条件的线下投资者可以填写并提交其通过认购平台管理的配售对象的申报价格和购买数量。

广丰科技:

本期初步询价时间为2019年7月5日(t-3)。在上述时间内，符合条件的线下投资者可以决定是否参与初步询价，并确定购买价格和购买数量。认购平台的报价和查询时间为上述交易日上午9:30至下午15:00。

白蓉科技:

本期的初始查询时间为2019年7月5日(t-3)9:30-15:00

战略布局

中国通行证号码:

在本次发行中，战略配售投资者的选择是在综合考虑投资者资格和市场条件后确定的，主要包括以下几类:

(1)参与后续投资的保荐人相关子公司:中投证券。

(2)发行人高级管理层和核心员工参与本次战略布局设立的专项资产管理计划:CICC丰众一号员工参与科技板块战略布局集体资产管理计划，CICC丰众二号员工参与科技板块战略布局集体资产管理计划，CICC丰众三号员工参与科技板块战略布局集体资产管理计划。CICC丰中四号员工参与科技板块战略布局集体资产管理计划，CICC丰中五号员工参与科技板块战略布局集体资产管理计划，统称为“专项资产管理计划”。

(三)具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家大型投资基金或其下属企业。

(四)公开发行设立的证券投资基金，其主要投资策略包括投资于股票战略配售和封闭式运作。

(五)与发行人有战略合作或长期合作愿景的大型企业或其下属企业。

首次发行的战略配售股份为5.4亿股，占30%。在回调机制推出之前，线下发行的初始数量为10.08亿股；网上发行的股票初始数量为2.52亿股。

广丰科技:

此问题的战略布局包括以下两个类别:

(1)保荐机构的相关子公司跟进投资，跟进机构为华泰创新投资有限公司；

(2)参与本次战略配售的发行人高级管理层和核心员工制定的专项资产管理计划为华泰广丰科技员工持股计划嘉园一号集合资产管理计划，经理为华泰证券(601688，诊断)(上海)资产管理有限公司..

本次发行中，首次战略配售预计发行1020万股，占本次发行总数的15%。保荐机构相关子公司投资的股份数量不超过公开发行股份的5%，即340万股；参与本次战略配售的高级管理人员和核心员工设立的专项资产管理计划的金额不得超过8000万元人民币，配售金额不得超过《实施办法》规定的参与本次战略配售的高级管理人员和核心员工持股上限，即不得超过首次公开发行数量的10%。

白蓉科技:

本次发行的战略配售是保荐机构相关子公司的后续投资，后续投资机构为中信证券(600030，诊断)投资有限公司(以下简称“信实投资”)，不存在其他战略投资者安排。沪深投资承诺根据股票发行价格认购发行人公开发行股票的2%至5%，具体比例根据发行人公开发行股票的规模确定:

初始战略配售金额为225万股，占发行总额的5.00%。在回调机制推出之前，线下发行的初始数量为3420万股；网上发行的股票初始数量为855万股。

中国郝彤发行时间表:

广丰科技发布时间表:

白蓉科技发布时间表:

玩新策略

一是满足投资者在科学技术委员会的适当条件，开放科学技术委员会的投资权限

1.资产门槛:申请机构开业前20个交易日内，证券账户和资本账户的资产不低于每天50万元人民币(不包括投资者通过融资融券整合的资金和证券)；

2.经验门槛:参与证券交易24个月以上；

3.上海证券交易所规定的其他条件。

第二，在线订阅

中国郝彤、广丰科技和白蓉科技拥有相同的在线订阅方式。只有市值超过1万元(含1万元)的投资者才能参与新股认购。每5000元的市值可认购一个认购单位，不足5000元的部分不计入认购额度。每个认购单位为500股，认购数量应为500股或500股的整数倍，但最大数量不得超过网上发行的初始股数的千分之一。

中国郝彤的初始网上发行量为2.52亿股，其中千分之一为25.2万股。最低市场价值为252万元。

对于广丰科技，认购限额不得超过网上发行股份初始数量的千分之一，即11，500股。上海股市市值为11.5万元。

对于白蓉科技，认购限额不得超过网上首次发行股份数量的千分之一，即8500股。上海股市的市值是8.5万元。

三家科技板企业简介

中国通行证号码:

中国郝彤成立于2010年12月，在北京注册。该公司的科技板块上市申请于4月16日被受理，之后经过三轮询价，并于6月21日参加了会议，注册于6月27日生效，历时约73天。

该公司此前已在香港证券交易所主板上市，计划此次融资105亿元人民币，是目前最大的被接纳企业。拟投资先进智能技术研发项目、先进智能制造基地项目、信息化建设项目和补充营运资金等。中国郝彤是全球领先的轨道交通控制系统解决方案提供商，其主要业务包括:设计集成、设备制造和系统交付。在铁路领域，公司自成立以来已经完成了京津城际、武广高铁、京沪高铁等50多条铁路的控制系统集成项目。在城市轨道交通领域，公司已经完成了北京地铁1号线、上海地铁10号线等110多个城市轨道控制系统集成项目。

2018年，公司实现营业收入400.12亿元，净利润37.17亿元。公司采用第四套上市标准，即预计市值不低于30亿元，最近一年的营业收入不低于3亿元。就R&D投资而言，2016年至2018年，中国郝彤在R&D的投资分别为10.5亿元、11.8亿元和13.8亿元，分别占营业收入的3.53%、3.41%和3.45%。

股东方面，中国郝彤控股股东为郝彤集团，发行前持股75.14%，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。其他国有股东包括诚通集团、中国国鑫集团和中国机械集团，均持有该公司0.72%的股份。

广丰科技:

广丰科技成立于2006年10月，是全球领先的激光显示技术企业，拥有原创技术、核心专利和核心器件R&D及制造能力。2007年，广丰科技成功开发了基于蓝色激光的商用荧光激光显示技术。与此同时，它围绕这一技术架构制定了基本专利，并为此技术注册了alpd商标。

广丰科技以alpd技术为核心，建立了完善的知识产权体系，并在全球范围内申请专利。截至2019年2月28日，该公司已获得766项专利，申请中的专利超过700项。公司的专利申请数量居世界荧光激光显示领域之首。

从财务数据来看，2016年至2018年，广丰科技的营业收入分别为3.5亿元、8.1亿元和13.8亿元；净利润分别为1801.5万元、1.1亿元和2.1亿元；R&D投资分别占收入的19.76%、11.58%和9.79%。

2018年，排名前五位的客户包括小米通信、巴康威、东方教育、中国电影设备和河南中富康数码显示，占50.49%，其中小米通信占17.83%。根据招股说明书，广丰科技计划此次募集10亿元人民币，用于新一代激光显示产品的R&D及产业化项目、广丰科技总部R&D中心项目、信息系统升级建设项目、营运资金补充。

白蓉科技:

白蓉科技成立于2014年，主要从事锂电池正极材料及其前驱体的研究、开发、生产和销售。其主要产品包括ncm523、ncm622等三元阴极材料及其前驱体。

三元正极材料主要用于锂电池的制造，以及新能源汽车动力电池、储能设备和电子产品领域。目前，公司的主要业务方向是高镍三元正极材料，合作客户包括宁德时报(300750，诊断)、比亚迪(002594，诊断)、lg化学、天津李绅、富能科技、BIC电力等国内外锂电池制造商。

2018年，白蓉科技实现营业收入30.41亿元，同比增长61.88%，母公司净利润2.13亿元，同比增长583.87%，扣除非净利润2.03亿元，同比增长121.20%。

白蓉科技此次计划募集16亿元人民币，除补充营运资金外，将全部投入2025年动力锂电池材料综合基地，进一步扩大和壮大公司主营业务。

中国证监会同意7家公司的科技板块进行首次公开募股登记

根据上海证券交易所网站上的最新信息，截至7月1日晚，科委已经接受了141家企业和31家通过会议的企业，其中23家企业正在进行注册。目前，华星源创(688001，诊断股票)、天骏科技(688003，诊断股票)、瑞创微纳(688002，诊断股票)、航科科技(68002)，

此外，7月1日晚，中国证监会发布消息称，近日，按照法定程序，安吉科技、福建富光、乐心科技、西方超导、中国微电子、铂和广信光电等7家公司首次同意发行股票。上述企业及其承销商将与上海证券交易所协商确定发行时间表，并陆续发布招股说明书。

目前，四家科技板块公司已经确定了发行价。7月1日晚，航科科技宣布，航科科技将于7月3日进行网上和网下收购，发行价为每股27.43元。2018年，航科科技扣除了34.5倍的非前置市盈率和35.73倍的非后置市盈率。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，航科科技属于c35“特种设备制造业”。截至2019年6月28日(t-3)，中国证券指数有限公司公布的最近一个月行业平均静态市盈率为31.3倍。

发行价格确定后，航科科技上市时的市值为109.99亿元，最近两年净利润为正，累计为46682.46万元，符合上海证券交易所科技板块上市规则第一条标准。

值得一提的是，继瑞创微纳和天骏科技之后，航科科技也将出现过度募资现象。如果此次发行成功，预计航科科技将融资11.25亿元人民币。这一价格超过了招股说明书中披露的筹资项目所需的资金数额。根据航科科技的招股说明书，本次上市计划募集人民币5.47亿元，将依次投资“锂离子电池智能生产线制造扩建项目”和“R&D中心建设项目”。