永兴材料迎来新动力 7亿元募资将夯实“双主业”发展格局

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7月7日，永兴物资发布可转换公司债券上市公告。本次发行的可转换债券数量为7亿元，上市日期为7月8日。

经批准，永兴物资于6月9日公开发行700万张面值100元的可转换公司债券，发行总额为7亿元。优先向公司原股东配售589.83万份，共计5898.39万元，占发行总额的84.26%。原股东预配售(包括原股东放弃预配售)后的余额通过深圳证券交易所交易系统出售给公众投资者。网上公开投资者108.79万人，配售金额1087.97万元，占发行总额的15.54%。认购金额低于7亿元(含成功投资者放弃的认购金额)由保荐机构(主承销商)承销，保荐机构报销人数为13600人，金额为136.34万元。

可转换债券的初始转换价格为17.16元/股。如果不考虑发行费用，将所有可转换公司债券按初始转换价格进行转换，公司股东权益将增加7亿元，总股本将增加约4079.25万股。

本次发行的可转换债券期限为自发行之日起6年，即2020年6月9日至2026年6月8日。票面利率第一年为0.30%，第二年为0.60%，第三年为1.00%，第四年为1.50%，第五年为1.80%，第六年为2.00%。

可转换公司募集资金总额不超过7亿元人民币。投资项目包括第一炼钢厂高性能不锈钢连铸技术改造项目、年产1万吨电池级碳酸锂项目、120万吨/年锂矿石高效选矿综合利用项目及补充营运资金。拟募集资金分别为1.02亿元、2.15亿元、2.54亿元和1.29亿元。

其中，年产1万吨电池级碳酸锂项目由永兴材料的子公司江西永兴特钢新能源科技有限公司承担。今年一季度，年产1万吨电池级碳酸锂项目一号线正式投产，运行良好；2号线已完成设备调试并进入试生产。报告期内，万吨级电池级碳酸锂项目碳酸锂产量约为1000吨，产品成功供应给多个行业的龙头企业。公司的锂电池新能源业务已经从建设阶段进入正式运营阶段。

可转换债券的成功发行，将推动公司尽快实现“做大做强特殊钢，实现锂电池材料规模化生产”的阶段性目标，提高公司盈利能力，为实现公司“产品核心竞争力、优势产业领先的现代制造企业”奠定坚实基础。