[路演]专注TPU产业链 美瑞新材IPO路演7月7日成功举办

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全景网络7月7日讯——美睿新材料(300848)首次公开发行并在创业板上市的网络路演于2020年7月7日(星期二)上午在全景举行。路演在世界各地成功举行。

美睿新材料董事长兼总经理王、美睿新材料董事会秘书兼行政经理郭、美睿新材料首席财务官涛、海通证券北京投资银行部助理总经理、海通证券北京投资银行部执行董事杜娟出席活动，并就投资者关注的问题进行了网上交流。

美睿新材料董事长兼总经理王在致辞中表示，美睿新材料是一家专业生产热塑性聚氨酯弹性体()的企业，专注于的研发、生产、销售和技术服务。主要产品包括普通聚酯、特种聚酯、聚醚和发泡tpu产品。公司产品在中高端市场不断取得突破，产品结构逐渐转变为具有高科技附加值的特殊产品。在技术方面，特别是在发泡tpu的工业技术方面，公司已达到国际先进水平，是中国为数不多的拥有高端tpu生产能力的企业之一。

此次发行上市将是美瑞新材料发展历史上的一次重要飞跃，也是公司根据未来发展规划做出的一次战略部署。公司将以此次发行上市为契机，不断提升现有业务管理水平，认真实施募集项目，全面提升公司综合实力，保持领先优势，巩固行业地位，确保公司持续、快速、健康发展，不断提升公司价值，实现投资者利益最大化。

海通证券北京投资银行部副总经理曾军在致辞中表示，美睿新材料可以通过本次公开发行上市，继续加强研发能力，巩固产品结构优势，打造产品质量优势，强化品牌和客户资源优势；期望美瑞新材料在做好产品管理的同时，做好资本管理，充分利用资本市场，实现做大做强的目标；期待美睿新材料在发展自身的同时，为中国聚氨酯行业做出应有的贡献。

美睿新材料募集资金净额预计为4.21亿元，将投资3万吨热塑性聚氨酯弹性体项目、8000吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目、技术中心项目、营销网络项目和补充营运资金。

美瑞新材料将于7月8日在网上购买，购买代码为300，848，购买价格为28.18元/股。网上发行1667万股，占本次发行总量的100%。这次发行没有旧股票转让。

本次路演的精彩问答如下:

国外流行病对商业有什么影响？

美睿新材料首席财务官:1 .COVID-19疫情对公司原材料采购没有重大不利影响；2.COVID-19流行病对生产公司的节奏没有重大不利影响；3.COVID-19流行病对公司继续运营的能力没有重大不利影响。

该公司产品的市场份额是多少？

海通证券北京投资银行部副总经理曾军:近年来，公司的市场份额不断提高。根据领先咨询的数据，2019年，该公司的tpu市场份额约占国内tpu的9%，整体市场份额在行业中排名第三。公司注重差异化的市场开发，依靠特殊产品的技术优势。是国内为数不多的具有高端产品生产能力的企业之一，在该领域具有明显的竞争优势。

公司的主要原材料是什么？影响原材料价格的主要因素是什么？

美睿新材料有限公司董事会秘书、行政经理郭:公司生产所需采购的原料为纯mdi、聚醚多元醇、bdo、己二酸、edo等主要原料及其他化工助剂。上述原材料供应充足，价格完全市场化。

R&D每年的投资是逐渐增加的吗？

美睿新材料董事会秘书、执行经理郭:目前行业发展迅速，年需求量不断增加，各大厂商产能不断扩大，新的竞争对手不断涌入，市场竞争日趋激烈。但是tpu是一个高度差异化的产品，而tpu市场是一个高度差异化的市场。公司将加大在R&D的投资，不断创新，开发差异化产品以满足市场需求，从而保证公司在市场中的竞争力和领先地位，促进公司的持续发展。

公司今年面临交货压力吗？

美睿新材料董事长兼总经理王:美睿新材料的生产能力受到COVID-19疫情的限制。由于梅瑞新材料春节期间生产负荷低、生产自动化程度高、生产人员密度相对较低，春节后生产节奏恢复较快。目前，美睿新材料生产线运行正常，原材料和成品库存充足，产品交付能力良好。

公司今年有什么新产品和新业务发展吗？

美睿新材料董事长兼总经理王:根据新型弹性体材料的发展趋势和公司自身的发展战略，公司将坚持自主开发的发展思路，巩固和进一步强化技术优势，不断培育和开发新型高分子弹性体材料的新产品、新工艺、新技术和新应用，不断提升现有产品的性能。

该公司产品的主要定价模式是什么？

美睿新材料有限公司董事会秘书、行政经理郭:基于行业上游原材料价格的波动和下游市场需求的快速变化，公司建立了严格、动态的销售价格管理体系。公司系统实时生成最新的产品成本，并根据各种产品的市场反映和利润水平，通过成本加成定期形成产品的最新参考价格；原则上，公司所有品牌产品的销售订单均根据相应的参考价格确定。通过销售定价管理，公司可以实时掌握内外部、上下游信息趋势，及时为各类产品和客户形成期望的差异化销售价格，确保公司自身的盈利能力和下游客户的接受度。

泡沫产品的毛利率最高，能增加这类产品的销量吗？

美睿新材料董事长兼总经理王:公司拥有发泡产品的自主知识产权，掌握了复杂的产品配方和先进的生产技术，打破了外资在许多子领域的垄断，具有较高的技术壁垒和产品竞争优势。未来，公司将继续开拓发泡产品的应用市场，不断提高发泡产品对公司业绩的贡献。

请介绍tpu工业的周期性、季节性和区域性特点。

美睿新材料董事长兼总经理王:tpu的下游应用产业非常广泛，主要受居民消费水平和消费习惯的影响。行业本身没有明显的周期性，但随着宏观经济的波动和不同下游应用行业的景气变化，整个行业也会出现一定的波动。tpu产品的下游应用主要包括智能手机、智能穿戴设备、鞋材、薄膜、胶管等。，属于消费品。在一定程度上，它们受到国内外消费市场需求变化的影响，随着下游产品销售淡季的到来，对tpu产品的需求表现出一定的波动性。受原材料来源、下游销售和运输便利性等多种因素的影响，国内tpu产业的区域分布格局已逐步形成，主要集中在环渤海地区、长三角地区和珠三角地区。

原材料有成本控制措施吗？

美睿新材料首席财务官陶:公司生产所需采购的原材料为纯mdi、聚醚多元醇、bdo、己二酸、edo等主要原材料以及其他化工助剂，上述原材料市场供应充足。公司采购部在采购原材料时将严格执行询价、比价和议价程序，并与主要供应商保持稳定的合作关系，确保公司原材料采购的稳定性，有效控制原材料成本。(全景网络)

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