共债风险抬头 信用卡监管趋严

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本报记者张木东

受部分资产信贷风险监管和暴露更加严格的影响，2019年上半年，许多上市银行信用卡贷款增速大幅下降。同时，在公布信用卡资产数据的8家上市银行中，有7家银行的不良贷款率有所上升。分析师认为，这与消费者债务和宏观经济波动有关。

海通证券(Haitong Securities)首席经济学家蒋超表示，一方面，信用卡贷款质量与去年以来p2p和其他在线贷款平台的爆炸式增长有关；另一方面，由于去年整体信贷紧张，在信用卡背后的主体中，资质差、获得信贷资源能力弱的部分支付困难。特别是2017年，中国信用卡业务迅速扩张，发卡量的上升伴随着某些客户资格的下降，这增加了低资质借款人的比例。

不过，他强调，中国的信用卡贷款近年来发展迅速，与国际经验相比，中国的信用卡指标仍处于相对安全的水平。

整体增长率正在下降

具体来说，大银行发卡量和透支额增速明显放缓，仅农行上半年发卡量就超过1亿张。在其他银行中，交通银行在中国的注册信用卡(包括准信用卡)数量为7147万张，上半年减少8万张；上半年累计消费约1.42亿元，同比下降2.90%；透支余额4546.77亿元，同比下降10%。上半年，工行新增发卡量345万张，透支额度6281.73亿元，比上年末小幅增长0.27%。上半年，建行和中行分别发行660万张新卡和767万张新卡，信用卡透支分别为6721.48亿元和4576.76亿元，分别增长3.19%和7.35%。

从全行业来看，央行近日发布的《2019年第二季度支付系统运行总体情况》显示，截至2019年上半年末，包括信用卡和贷款卡在内的银行卡信贷余额为7.23万亿元，较年初的6.85万亿元增长了5.55%。2018年，银行卡可偿还信用余额年增长率达到23.33%。信用卡贷款余额从2009年底的不到0.25万亿元快速增长到2018年6月底的6.26万亿元，年均增长率为50%。

在谈到原因时，招商银行副行长王建忠表示，招商银行信用卡增速略有放缓，但达到了预期目标，因为从去年第四季度开始，招商银行主动对信用卡增速进行了适当控制。

不良率上升了

信用卡规模增速有所收缩，这部分与银行的积极调整有关，但也受到风险上升等因素的影响。

根据《2019年第二季度支付系统运行概况》，信用卡逾期半年累计突破800亿元，达到838.84亿元，比上个月增长5.19%，占信用卡还款余额的1.17%。事实上，这一现象在去年第四季度就开始暴露，许多银行调整了信用卡业务的收入结构，控制了信用卡贷款的增量。

具体到不同银行，交通银行信用卡透支不良率为2.49%，比上年末大幅上升0.97个百分点；信用卡贷款不良率为2.38%，比去年底上升0.57个百分点。上海浦东发展银行的信用卡不良率也迅速上升。本行信用卡交易量1.04万亿元，同比增长25.69%；信用卡业务总收入282.99亿元，同比增长2.49%；信用卡贷款不良率为2.38%，比去年底上升0.57个百分点。

探究其背后的原因，“共同债务”在几家银行的中期报告中被多次提及。

“受国际国内经济金融形势某些不确定性、共同债务风险上升等外部因素影响，整个消费金融行业的风险有所增加，但整体风险表现仍处于较低水平。”平安银行表示，自2017年底以来，提前调整了风险政策，重点防范连带债务风险，对连带债务、高负债、高风险领域的客户采取额度控制、审慎授信等措施，在保持新发行业务资产质量稳定的同时，有效控制和降低了高风险客户比例和进度。预计这些控制措施的优化效果将在2019年下半年逐步显现。

信用卡不良率唯一下降的是中信银行。本行信用卡不良贷款余额为86.78亿元，不良率为1.74%，同比下降0.11个百分点。然而，在中期报告中，该行仍提到“由于两个因素的叠加，信用卡业务的风险有所增加”。自2018年以来，现金贷款、网上消费贷款、p2p平台等市场借贷实体不断增加，债务风险不断聚集，市场联合债务客户资产质量大幅波动，并有向信用卡行业转移的趋势。同时，随着产业结构的不断调整，部分地区和行业员工的就业和收入稳定性受到一定程度的影响，导致部分客户还款能力和意愿下降。

监管关注信用卡风险

鉴于信用卡业务带来的各种风险，监管力度开始加大。前不久，北京银监局发布了《关于加强银行卡风险防控的监管意见》(以下简称《意见》)，13项措施中有5项直接针对信用卡业务，显示了重视程度。

《意见》指出，辖区内银行应加强对信用卡透支和现金分期业务的资金流监控，确保个人信用卡透支用于消费领域，不得用于生产经营、购房投资等非消费领域；同时，我们将加强对信用卡小额多次套现还款、境外套现等新的套现风险特征的分析，采取有效措施防范信用风险延迟暴露、银行共同债务风险积累、跨境洗钱等风险。

在加强授信额度管理方面，《意见》要求辖区内银行每年至少检查客户授信额度一次，同时合理设定临时额度增加的频率、有效期和时间间隔，单次临时额度增加不得超过一个计费周期。对此，北京银监局的一位人士表示，这一要求主要是防止一次性提高临时额度和连续几次提高临时额度的问题。

此前，上海银监局在7月份发出了7起与信用卡业务相关的罚款，全部涉及“未遵守总授信额度管理制度”。

一些地方监管机构向英国《金融时报》记者透露，信用卡监管得到加强，一方面是为了防止信用卡等资金非法流向其他领域，另一方面是为了防范共同债务风险，推高居民的杠杆率。

此外，“代理处理信用卡债务”也受到监管部门的关注。广东银监局透露，监管部门近日收到消费者反馈，称“维权人士”通过微信群和qq群进行虚假宣传，误导和尴尬消费者向监管部门和银行投诉，谎称有“代理处置信用卡债务”。资质，提供统一的投诉模板；通过虚假的消费者身份获得代理资格，并代表消费者向银行“处置”信用卡债务。

对此，广东银监局提醒个人消费者:第一，个人数据不应轻易向陌生人披露，以防非法使用；二是正确用卡，合理消费，避免还款纠纷；第三，如果你对银行卡账户有疑问，你应该通过官方渠道沟通；第四，争议应该通过正式渠道进行辩护。