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截至6月14日,今年日均消费指数上涨了48.51%,而同期上证综指上涨了15.56%。目前,市场上活跃的消费主题股票基金约有90只,近6个月的平均收入为20.05%。可以看出,今年消费板块的表现好于大盘,消费主题股票基金也从中受益。然而,自第二季度以来,尤其是自5月以来,消费板块一直在高位盘整,该板块个股进一步分化,消费类主题基金净值也大幅波动。此外,最近收集的消费主题基金并不理想。
消费基金的表现下滑
今年以来,消费板块无疑是a股市场的抢眼表现。数据显示,截至今年6月14日,日均消费指数上涨48.51%,而上证综指上涨15.56%。在板块中,相关股票的表现比大盘好得多,消费行业已经成为今年大盘股聚集的板块。
据记者粗略统计,市场上活跃的股票型基金约有90只,涉及行业内数十家基金公司。截至6月14日,上述基金中具有相应业绩数据的产品的平均净值在最近6个月增长了20.05%,只有一只基金的净值出现下降,有多达30只基金的净值增长了20%以上。自今年年初以来,消费部门的强劲表现使公共基金获得了更好的投资回报。然而,在进入第二季度后,尤其是5月份,消费部门巩固在一个高水平。截至6月14日,自5月份以来,日消费指数下降了2.83%,上述消费主题基金的净值表现在最近三个月下降到3.01%,上述产品的平均净值回报率在最近一个月下降到-0.32%。具体而言,在上述产品中,近三个月净值下降的产品比例为35%,近一个月净值下降的产品比例上升至54%。
寒冷天气下新基金发行
除了现有以消费者为主题的股票基金业绩下滑之外,一些以消费者为主题的新基金的发行压力最近也大幅增加。例如,6月14日宣布成立的中国银行消费活力基金,经过一轮持续的筹资,提前结束了筹资,最终基金的初始筹资规模为2.06亿元。同一天宣布成立的嘉禾,升级整合为发起基金,最终初始募集规模为2420万元,其中基金管理人认购1000万元,占41.31%。此外,一家基金公司最近宣布,它正在发行一只新基金,旨在利用消费机会延长招募期限。
“当基金公司推出新产品时,将会出现严重的滞后问题。如果某个行业或某个行业表现良好,基金公司就会推出相应的产品。然而,在经过相应的批准和相关的准备过程后,将出现与市场脱节的问题。自去年第四季度以来,消费行业受到了机构的关注,公开发行也准备了相应的产品。然而,它已经到了今年第二季度基金真正发行的时候。目前的情况是,消费部门正在高水平巩固,市场基金出现结构性疲劳。新基金的压力自然很大。”一位来自银行基金公司零售业务部的人士表示。
投资进入“拣货”阶段
关于消费行业的投资,国联安执行副总经理兼首席投资官魏东最近表示,从中长期来看,股权资产目前处于理想的安全配置期,消费、技术和高端制造业是未来几年的投资主线。满足人民日益增长的改善生活的需求,以5g应用为主线推动新一轮科技突破,社会化大生产对高端制造业的需求将成为未来几年社会前进的动力。展望未来,民生证券(Minsheng Securities)分析师谢云良认为,消费将成为中国经济增长的支柱,但结构性分解的趋势也正在显现。
消费主题基金的基金经理认为消费是一个相对明确的机会,但在投资方面,结构优化目标是基金经理必须做的功课。
“消费是一个相对明显的机会。其背后的支撑因素是扩大内需和消费升级。在资本市场上,有外国投资和价值投资的上升。然而,结构性机会需要在该部门得到优先考虑,因为消费者部门的分化在未来将不可避免。”基金经理说。
标题:消费主题基金 近六月平均收益逾两成
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