【要闻】全球最有钱的前10家地产企业，不盖房

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原标题:世界上最富有的前十家房地产企业不建房

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最近，世界民间房地产投资行业权威媒体pere(private equity real estate )公布了年度世界民间房地产机构排行榜100位。

前十名的机构分别是blackstone、brookfield、starwood、glp、lone star、aew、the carlyle group、rockpoint group、bentalgrenokack。

仅从上榜机构的分布区域来看，欧美老字号机构依然占大部分份额，仅北美就有73家公司，欧洲就有17家公司上榜，纽约、伦敦、香港依然是最受国际房地产基金欢迎的金融中心城市 亚洲有10个机构(去年只有8个机构)，弘毅投资成为内地第一个上榜机构。

前十位机构的年度计划募集资金总额为1964.3亿美元，其中黑石计划募集资金最高为649.3亿美元，其次布鲁克菲尔德为290.14亿美元。

在今年排行榜前10位的机构中，pacific investment management co .去年排第8位，今年排第34位，Aresmanagementcorporation/LOS Angeles去年排第13位，今年排第16位，前10位

掌握世界几十万美元财富的top10现在全球商业布局如何，他们从事那些业务，重视那些资产，投资逻辑是什么，proptech学习公司，全年全球私人房地产机

top 1

黑石乐队

黑石

黑石成立于1985年秋天，是世界上最大的替代资产管理机构。

年第一季度，黑石业绩被业界视为黑石历史上最差的表现，利润惨淡，损失10.7亿美元，理财规模为5380亿美元，同比增长5.1%，但环比减少5.8%。

2019年底，黑石资产管理规模为5711亿美元，其中房地产基金管理规模为163.2亿美元私人基金管理规模为182.9亿美元对冲基金管理规模为80.7亿美元信用规模为144.3亿美元，不

黑石集团的房地产投资信托基金是作为公开市场发行的基金，基金资产总额超过0亿美元，净利润超过0亿美元。 截至4月30日，该基金在全美各州有1，168个项目，整体入住率(录用率)为94%。 其中38%是多个家庭公寓资产，37%是工业资产，6%是酒店类资产，2%是商店资产。

初期，黑石的不动产投资组合包括租赁住宅、办公室、酒店、世界范围内的零售不动产，从年开始黑石也拉开了物流布局的序幕。

对此，黑石ceo苏世民坦率地说，中国住宅市场已经发生了很多泡沫，但由于网购的高速发展，物流房地产是有亮点的投资目标。

为了迅速发展物流业务，黑石运用的手段简单直接:合作与收购。

例如，为了进入中国市场，2019年6月，黑石利用旗下的房地产基金与国内第一产业集团合作，为全国开发建设物流园区奠定了合作基础。

在世界上，2019年6月，黑石投资187亿美元收购普洛斯在美国的部分工业物流资产，相关仓库总面积达到1.79亿平方英尺(约1660万平方米)。 接下来，7月将投入超过1000亿日元的黑石，通过在日本国内获得多个物流设施，可以探索黑石在物流上的野心。

另外，从黑石2019年现在的收购案例来看，现在该公司增加了印度市场和物流资产。

事实上，如果注意黑石投资的项目，黑石投资的产业就不流行了。 具体来说，涉及有线电视、乡村手机、精油、汽车零部件、芯片、房地产、酒店、旅行、博彩、医院、食品等领域，在收购方法上，黑石似乎有与实体经济世界500强合作的倾向。

top 2

brookfield asset management

布鲁克菲尔德

brookfield成立于1899年，总部设在多伦多，在全球30多个国家设有分公司，在职人员15万人，专业投资者1000多人，是世界领先的替代资产管理企业。 到今年3月末，布鲁克菲尔德的管理资产达到5190亿美元，与包括房地产、基础设施、可再生能源、私募股权、信用五个类别的业务有关。

作为世界上最大的房地产投资者之一，布鲁克菲尔德的全球业务包括五大洲办公室、零售、多个家庭、物流、酒店、自助仓库、三重网络租赁、工业住宅和学生住宅资产。

其中，房地产业务主要分布在欧洲中东、澳大利亚，主要目标是住宅、酒店、零售、写字楼。 在中方，布鲁克菲尔德的业务增长包括房地产投资组合，包括办公室、零售和物流资产，在上海设有办事处。

美国是布鲁克菲尔德的主要阵地，这可以从该公司现在拥有的资产拥有地获得佐证。

据加拿大出版社报道，今年5月初，布鲁克菲尔德公布了50亿美元的计划，投资于现金不足的零售业务和运营，以收入在2亿5千万美元以上的企业为重点。

由于直接对零售业的成功感兴趣，布鲁克菲尔德对购物中心和其他零售房地产进行了大量投资，这些店铺和其他零售房地产约占管理的房地产资产的三分之一。

另外，在今年第一季度的财务报告中，布鲁克菲尔德房地产执行伙伴兼CEO目前在美国也有170处房产，包括约1.5亿平方英尺的高质量零售房地产，位于43个州，企业位于美国

值得注意的是，现在受疫情影响和股价暴跌，布鲁克菲尔德今年第一季度的业绩也不好。

本季度，布鲁克菲尔德的净亏损为1.57亿美元，来自经营活动的资金从去年同期的10.5亿美元下降到了8.84亿美元。 去年同期，这家企业的利润接近12.6亿美元。

据悉，疫情关闭了布鲁克菲尔德的多家零售房地产，减少了这一领域的收益，4月只支付了约20%的零售租户的租金。

但就未来而言，布鲁克菲尔德房地产部门首席执行官布莱恩·金斯顿表示，尽管这一领域受到短期冲击，但对人口密度高的高增长市场的关注依然坚定。

布鲁克菲尔德首席执行官布鲁斯·弗拉特还说，考虑到企业良好的地理位置和零售环境的整合，布鲁克菲尔德的零售房地产业务将比以前更强大。 据说现在这家企业有600亿美元的可用流动资金。

top 3

starwood capital group

喜达屋资本

喜达屋资本集团是世界房地产、能源基础设施和油气行业最重点的民间替代投资企业。 自1991年成立以来，喜达屋资本集团已经筹集了约450亿美元的权益资本，现在管理资产超过600亿美元。

从募集资金的规模来看，喜达屋资本集团是仅次于黑石集团和brookfield的世界第三大房地产基金。

据官网报道，年以来，喜达屋资本集团在资本市场筹集了1000亿美元。

喜达屋资本集团的房地产业务线包括世界机会型房地产投资、正常交易的房地产债权投资、酒店企业品牌管理、零售房地产投资、住宅业务、喜达屋房地产收益信托等。 在过去的29年里，喜达屋资本收购了1100多亿美元的资产。 这包括大部分主要不动产资产类别的不动产。

和黑石一样，喜达屋资本也热衷于不良资产投资，以不良资产的经营处置能力而闻名。

喜达屋资本集团创造或参加了喜达屋酒店管理集团、喜达屋房地产信托、商业银行opus bank、公寓型reits企业equity residential、住宅开发公司tri pointe homes等8家上市企业。 这八家企业无一例外，都产生在美国金融危机期间。

例如，2009年10月，喜达屋资本基金从美国联邦存款保险企业收购了corus bank面值45亿美元的不良贷款组合。 这是大衰退期间最大规模的不良债务交易之一。

最有名的喜达屋酒店集团于年被万豪酒店集团收购，两家公司合并后一举成为世界上最大的连锁酒店集团。 喜达屋集团曾经拥有瑞吉、威斯汀、喜来登、艾米、w酒店、雅乐轩、福朋酒店、豪华精选等企业品牌。

现在喜达屋资本集团及其关联企业在世界上有16个事务所，有4000多名员工。

top 4

glp

进程

普洛斯是世界领先的投资管理和商业创新公司，专注于物流、房地产、基础设施、金融和相关技术行业。 普洛斯现在有四个商业板块:普洛斯物流房地产、环路产业投资、普洛斯全球金融和普洛斯所有权投资。

进程是亚洲第一、世界第二大物流地产统治者。 过程的业务遍及巴、中国、欧洲、印度、日本和美国，在房地产和私募股权基础行业的资产管理规模达到890亿美元。

年7月，由万科、厚朴、高甫、银组成的中国基金会以116亿美元完成了普洛斯的私有化，这笔交易也创下了亚洲历史上最大的收购记录。 年1，普洛斯从新加坡证券交易所退市，成为彻底的中资控股企业。

普洛斯在中国运营着6家房地产和私人资本基金，这些基金的资产管理规模达到190亿美元(约1330亿元人民币)。 过去2019年，普洛斯中国实现了营业收入9.90亿美元，净利润10.58亿美元。

年4月，普洛斯( glp )宣布，总投资规模为150亿元(约21亿美元)的普洛斯中国收益基金完成了募集。

历史上，普洛斯曾多次与民营企业黑石交往。

2019年6月，黑石集团以187亿美元收购了普洛斯在美国的工业物流资产。 这包括1.8亿平方英尺的仓库面积(约1600万平)和约80亿美元的债务。 这份资产是四年前黑石卖给普罗斯的。

年12月，普罗斯与新加坡政府投资企业( gic )共同投资81亿美元收购了美国indcor企业的行业房地产项目，该房地产的所有者是黑石。

进入年普洛斯的投资动作也不小，包括50%战术入股管理规模2800亿元的招商资本和私有化利丰集团。

top 5

lone star funds

孤星基金

根据孤星基金的官方网站，公司成立于1995年，总部设在德克萨斯州达拉斯，为全球投资房地产、股票、信用和其他金融资产的基金提供服务。

在日常运营中，孤独之星基金首先投资于不良资产和商业房地产，重视利用与交易对方的长期关系获得机会，其竞争特征首先来自三个方面。

一是交易追踪记录，孤星基金设立了20只私募股权基金，有丰富的交易经验。 二是全球化的互联网平台，目前孤星基金在北美、欧洲和东亚进行了20多年的积极投资，在香港、伦敦、纽约、巴黎、上海和东京等地设立了世界范围的事务所进行投资 三是专业的管理服务，在资产管理方面受益于哈德森顾问企业提供的专业服务，在投资机会判断等方面专业的基金管理企业提供相应的投资判断等服务。

在投资方面，孤星基金第一设立多个基金进行投资，第一与房地产相关的债权和股权投资进行比较。 年至今，孤星基金共设立17个基金，资产管理规模超过700亿美元，年收益率约为30%。

根据孤星基金的官网，目前这家企业已经设立了20家私人资本基金，总资本约为850亿元。

孤星基金有专业投资不良资产的好处，面对喜欢的资产，也不输给黑石这样的同行竞争对手。

以收购房地产企业unizo为例，去年10月，黑石和孤星基金进入了unizo的争夺战，经过近6个月的竞争，孤星基金打败了黑石，成功收购了unizo。

top 6

aew

aew成立于1981年，是世界上最大的房地产投资管理企业之一，在北美、欧洲和亚太地区开展业务。

aew为客户提供了广泛的房地产投资产品，包括混合基金、独立账户和证券委托，涵盖了各种投资策略。

aew的投资战略包括核心投资战略、核心增值/增值投资战略、房地产机会主义战略、房地产证券战略、账户分离和资产转移。

核心投资战略、核心增值/增值投资战略是aew最核心的两大投资战略。

这两种投资战略的投资范围没有太大差异，包括投资所有主要城市市场的主要房地产行业(办公室、工业、零售、多个住宅)。

其中，核心投资战略是为投资者提供吸引人的总利润，强调稳定的收入核心增值投资战略设计为通过重新定位、翻修、新的资本结构和其他积极的管理战略来提高价值，从而为投资者提供吸引人的总收益率 这包括当前现金分配、重新安置带来的上升可能性和其他积极的管理战略。

截至2005年3月31日，aew资产管理规模达到781亿美元，涵盖北美、欧洲和亚太地区所有房地产类型。 aew在世界上有15个事务所，有740名员工。

aew也同样看好中国写字楼市场。

早就aew消费了9亿元从黑石那里收到了上海宝龙大楼。

年初，aew与弘毅投资合作收购了北京东二环地标性大楼北京东方文化艺术中心的北楼。

top 7

the carlyle group

凯雷投资集团

凯雷是世界著名的八家替代投资企业之一，另外七家分别是kkr、黑石、华平、橡树、3i、tpg、阿波罗。

现在凯莉在北美、南美、欧洲、中东、非洲、亚洲和澳大利亚有32个办事处，拥有1775多名投资专家，资产管理规模为2，240亿美元，拥有374个投资基金。 其业务主要涵盖公司私募股权、全球信用、实物资产(房地产、基础设施、能源和可再生资源)、投资处理方案4个方面。

年，凯雷的募捐金额达到330亿美元(约2300亿人民币)，一举超过kkr、华平、贝恩、阿波罗等替代资本管理巨头，名列世界第二。

根据公开资料，凯利投资项目横跨住宅、服务型公寓、办公室、商业、物流、数据中心等多个象征性的例子，复盖了世界82个国家的1550个专业投资机构。

其中房地产投资行业覆盖了亚洲房地产、欧洲房地产和美国房地产板块。

在欧洲，凯莉重点是物流、住宅、学生住宿、零售、酒店、合作等重要行业的“购买和建设”平台。 在中国、日本、韩国市场，凯利投资不划分投入比例，首要看市场机会。

截至2009年9月，凯莉在中国投资了100多个项目，资产投资总规模超过40亿美元。 2019年底，凯莉的全球投资组合包括267家企业和358个以上活跃的房地产投资项目。

年第一季度的财务报告显示，本季度凯利实现了总收入7.46亿美元，但投资收入损失11.9亿美元，最终损失7.1亿美元。

另外，受疫情影响，4月8日，凯利集团控股公司apg宣布破产。 据了解，凯莉投资集团的子公司拥有apg 43 %以上的股权，APG成立于年，现在在美国加利福尼亚、佛罗里达、新泽西三州经营着10个家庭主题的娱乐中心和2个水上公园。

有趣的是，凯莉也是国内第一家机构投资者“押注”物流房地产的企业。

top 8

rockpoint group

根据官网，rockpoint group是不动产的私有股权企业和注册投资顾问企业，总部设在波士顿，在旧金山、达拉斯、伦敦设有事务所。 重点是美国主要沿海市场的机会，投资办公室、酒店和多项家庭资产。

据介绍，rockpoint group侧重于获取具有内在长期价值的资产，迄今为止rockpoint group联合创始人通过rockpoint和前身企业启动了15个混合基金和相关的共同投资工具，管理资本约为620亿美元

rockpoint将房地产投资分为三类，分别是以基础为主导的投资机会、现金流增强和价值创造机会以及许多复杂的机会。

其中，加强现金流和创造价值的机会是rockpoint通过主动资产管理和战术资产管理，获得优质资产，以增加资产的现金流和创造价值。

作为调配过程的一部分，rockpoint将制定与每项资产相比的战术计划。 通常，我们通过降低运营成本、实施符合成本效益的资本支出计划、升级或重用未使用的资产、集中收集租赁和其他措施来改善收购或投资公司的收入来提供来源。

复杂的机会有三个:重组和/或调整功能障碍或错位的合作公司，以及中间负债、优先股或其他用于高质量房地产资产的混合证券。

在rockpoint中，许多复杂的机会可能提供吸引人的风险调整后收益。 这是因为资产特有的问题和短期资本市场的混乱，经常低效率地定价。

今年以来，rockpoint完成了很多交易。 其中有名的是，今年2月，rockpoint以3.4亿美元购买了一栋名为miracle mile的办公楼。

据外国媒体the real deal报道，该房产面积达493，000平方英尺，单价达615美元/平方英尺，是当地最大最有名的建筑物之一，去年租赁量约为93%。

top 9

bentallgreenoak

bgo

bentallgreenoak是世界领先的房地产投资管理咨询公司，也是全球公认的房地产服务提供商。

bentallgreenoak侧重于全球办公室、零售、工业和商住两用房地产的资产管理。 截至2005年3月31日，bentallgreenoak为750多个组织的客户提供服务，管理资产规模为480亿美元。 bentallgreenoak在9个国家和3个大陆的24个城市设有办事处，在北美、欧洲和亚太地区开展业务。

bentallgreenoak拥有全球投资平台、加拿大贷款平台、美国贷款平台和英国/欧洲贷款平台。

bentallgreenoak是加拿大金融服务企业永明金融旗下的子公司，是永明生命体世界机构的替代资产管理子公司。 通过永明金融的管理，顾客和投资者可以获得包括公共和个人固定利益、不动产所有权和负债在内的广泛的处理方案平台。

bentallgreenoak包括bentallgreenoak (加拿大)有限合作伙伴企业、bentallgreenoak (美国)有限合作伙伴企业及其部分分公司的房地产和商业抵押贷款投资集团，这些

2019年7月，永明金融宣布完成了房地产投资平台Bentallgreenoak 56 %的股份收购。

同一个月，bentallgreenoak宣布完成bentall kennedy和greenoak real estate的合并，合并后的企业名为bentallgrenoak。

top 10

angelo gordon

ag

angelo gordon成立于1988年，是管理资产规模约350亿美元的全球替代投资公司。

angelo gordon成立30多年来，代表养老基金、企业、捐赠基金、基金、主权财源基金和个人进行投资。 angelo gordon提供了两种投资结构:开放的对冲基金和封闭的私人所有权产品。

angelo gordon专注于四大投资行业:信用、房地产、私人资本和多战略。

在这些广泛的类别中，angelo gordon提供的产品包括不良债务和非投资级企业信用、转换和合并对冲、住房和客户债务、能源直接贷款、不动产民间资本、不动产债务和贷款、净租赁不动产、民间资本、多战略和中间

angelo gordon经营三种基本类型的投资工具。

一是非流动性战略，包括多项投资战略:不良证券、私人股票、三重纯租赁、房地产二是流动性战略，包括信用机会、套期保值和风险套期保值。 最后一个是从企业的一系列学科中利用有魅力的替代投资机会的多种战略。

现在，angelo gordon总部位于纽约市，世界各地都有其他办事处，有500多名员工。

值得注意的是，投资网知道翠宫酒店的真正买家不是京东，而是angelo gordon。

天眼调查显示，2019年5月，刘强东和女助理张雱共同退出翠宫酒店管理层，新任法人是安祖高顿高管reid kenneth liffmann。

angelo gordon接管了翠宫酒店。 一年间，翠宫酒店的注册资本从4.8亿元增加到7.25亿元，企业类型也从内资公司变更为外商投资公司。

结语

近年来，国内房地产市场已经从增量市场向库存市场转变，哪些顺风顺水、腰杆子的房地产企业们，现在的日子很难过。

因此，在不动产的下一阶段，多样性、变革、资本化是不可或缺的。 放眼国际，你会发现，事实上，世界上赚钱最多的房地产企业并不是全部盖房子，更高级的房地产游戏其实是资源管理。

贝莱达、黑石、铁狮门、普罗斯、景顺房地产等资产管理规模超过数千亿美元的世界级房地产民营企业以低价购买住宅、办公楼、购物中心等目标，经过一系列运营改造，进行高价销售的商业操作

另外，房地产巨头们也在投资决策中不断调整自己的节奏，以适应时代的变化，而不是不变。

例如，集中在写字楼、酒店、购物中心的黑石上，电商时代崛起后，开始爱上物流的原本擅长物流的流程也将目光集中在能源、数据、互联网技术上。

库存时代来了，真正有实力的全球房地产企业，决不是盖房子，而是做物料管理。

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