叶檀：芯片大跃进！这么重要的行业 绝不能有这么可怕的错投！

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第六届互联网大会在乌镇召开，其关注度和参与度远远高于10年前的博鳌房地产论坛。

工业循环，不得不反抗，风云人物，一代又一代。

贸易战考验了我们的优势和劣势。芯片制造和制造设备是致命的弱点和不可触及的痛苦。多亏了特朗普同志，现在国内的芯片和通讯行业都很火爆，大家对电子行业都达成了共识。

芯片的进口量一直超过石油，从2013年开始，每年将需要超过2000亿美元。从设备到中央处理器，这是一个棘手的问题。世界上只有包装和个体蚀刻设备具有一定的竞争力。

像上世纪初的电报和电话一样，芯片工业是工业皇冠上的明珠。在数据时代，核心和灵魂的缺失必然会落后，而产业内力绝对不足。

10月16日，叶檀财经参观了SMIC张江公园。国家主席周表示，在未来十年内，没有人会强调移动通信和大数据，因为它已经成为一种基础设施，物联网时代必将到来。就像电和自来水一样，越是不被重视，就越是不可分割。

在默默奋斗了十多年后，我突然站在了聚光灯下，这让芯片行业的科技人员很不舒服。他们突然变成了明星，知道的和不知道的都对他们说了些什么。

结合我们参观华为和韦尔半导体的经历，我们发现社会表面上非常重视芯片，但实际措施很可能完全不同。

有些措施必须改变，否则，这颗无价之宝很可能会死去。

为了竞争，各行各业的王子们抢走了资金

各地高度重视芯片产业，这是容易记录的成就。这种关注正在杀死我，到处投资，第二次竞争，竞争的开始。

大规划水平没有错。

例如，建立一个大型基金。根据华新投资的官方数据，截至2018年9月底，共投资项目77个，集成电路企业55家，规划了一批重大战略项目和重点产品领域；有效承诺超过1200亿元，实际投资超过1000亿元，投资进度普遍提前9个月，新增社会融资约5000亿元。被投资企业的经营状况普遍好于行业平均水平，有四家企业成功实现了ipo。

问题是一些根本没有基础的落后地区也投资于芯片设计和生产。

从广东到山东，从青岛到厦门，芯片产业遍地开花。粗略估计，中国有12家工厂生产12英寸晶圆，这些工厂已经或即将投产。

以50亿至100亿元的项目初始投资为基础，预计投资额在500亿至数百亿元之间。

有人立即拍手难道不是一件好事吗？

握紧你的手，这可能不是一件好事。

资金是分散的。你认为在一条生产线上投资30亿美元很大吗？众所周知，芯片行业非常昂贵。一条成熟的14纳米芯片生产线将耗资约100亿美元，数十亿元人民币将毫无悬念地投入运营。

仅投资几十亿元人民币将成为沉没成本。必须追加投资，追加数百亿元，这超出了一些地方政府的财力。

让我们看看sk Hynix为了获得竞争优势会投资多少钱。

为了应对来自中国的压力，两年多来一直在上涨的dram存储芯片，自2018年第四季度以来价格已经下跌，而nand闪存近年来没有上涨。

强大的竞争对手迟早会威胁定价权。去年第四季度，sk hynix的营业利润下降了32%，净利润下降了28%。为了保持内存和闪存芯片(占全球份额的一半)的优势，韩国企业推出了疯狂的投资计划。

Sk hynix计划投资55万亿韩元(约490亿美元)建设两个存储芯片工厂，加上近年来建成的两个晶圆厂，10年内投资1070亿美元。

半导体技术变得越来越复杂，维护摩尔定律的成本急剧上升。半导体行业的投资规模惊人，设计、生产和开发成本也惊人。

根据ic insights研究所的数据，2017年，仅英特尔在R&D的投资就超过了130亿美元，高通、博通和三星在R&D的支出都超过了30亿美元。

我们也在这里投资，规模太小，太分散，以车间的心态发展高科技。有些地方的芯片实际上是8英寸14纳米？！请注意，生产日期是淘汰时间。为什么要浪费最稀缺的资源？

有些人会说，只有通过生产和测试，生产过程才能得到改善。就像三一和中联一样，中国的机械和设备也在竞争。然而，像芯片制造这样极其精细的过程必须有大的计划、大的投资和研发。这无异于在国际市场上为争夺低端产品的价格和内部摩擦而自杀。

值得注意的是，一些信用骗子正在等待机会，新能源汽车可以欺骗和弥补它，但其他领域不能。

别忘了汉芯，打磨外国公司的芯片商标，然后把它刻在你自己的公司上，这是你额头上一个巨大而醒目的耻辱标记。

大规模的投资、高科技的研发，再加上化装成美女的彩绘怪物，使一些冒牌的通灵宝玉欺骗了世界，欺骗了金钱，并使芯片行业犯下了像《红楼梦》中宝玉那样的痴呆。

各行各业的芯片制造商都热衷于抢劫

一个芯片制造企业需要1500多名基础工程师，10家企业每家需要1500人。我在哪里可以找到这么多人？挖。

国内外都在挖，但是有这么多成熟的芯片制造工程师，现在在国外挖很难，所以我拿起铲子挖了自己的墙角。

不要认为芯片是有价值的，人才会流向芯片行业，而高科技制造业是很苦的。我们每年有近800万大学生毕业，其中只有20万人进入电子及相关行业。一个成熟的工程师需要接受5年的培训。

在20万名大学生中，只有4万人从事电子行业，从事2万种设计和2万种制造。三年后，流失率可能是20%、30%，甚至更高。

这些人去哪里了？大多数人去了金融业。资金充裕的行业仍然很有吸引力。

挖人的方法是提高工资，工程师的月薪会增加几万，这会导致现在竞争非常激烈的芯片企业的分化。在这个行业里，从上到下的从业者都变得越来越焦虑和渴望快速成功。

今天一个成就，明天一个成就，卫星将被释放。目前，R&D从事芯片设计的企业有1300多家，超过其他国家。华为的HiSilicon是最有效的芯片设计。

为什么华为伟大，为什么SMIC不容易？！

出口限制欧洲和美国持有7英寸的芯片制造设备

没有设备就不能制造芯片。

不用说，光刻设备的痛苦教训是我们想买它，但人们不卖它，这根本不是钱的问题。光刻设备荷兰asml占据垄断地位，但光刻设备的设备和资本与美国密不可分。

中国90%以上的芯片制造设备必须进口。中卫和北创是好企业，但他们只能解决一小部分设备需求。

勇气不等于自夸；吹嘘将被征税，美国以外的敌人将无缘无故地被创造出来。如果我们有团结大多数人的目标，我们将得不偿失。

现在，芯片制造的上下游产业链仍在扩大，对设备的需求也在增加。我们不得不承认我们设备的技术和精细度达不到标准，有些根本无法生产。国际产业链非常重要，保持稳定平衡的状态是可能的。

国内小芯片公司争相购买设备，这不仅提高了设备价格，也引起了国际市场的警惕。

自主创新将是一个漫长而艰巨的过程。真正有毅力和理想的芯片企业正被资本围困，被人力分散，被国际巨头困住。

从国内的成就来看，芯片的跨越式发展对中国芯片制造业的发展没有坏处。

在这样一个重要的行业，让专业人士和已经证明了他们的勇气和素质的人做出更多的决定。

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