浦发转债发行完成 A股最大规模可转债即将上市

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记者李岚报道，10月31日晚，上海浦东发展银行发布可转换债券发行结果公告，宣布上海浦东发展银行发行500亿元人民币可转换债券正式完成，也意味着a股历史上最大的可转换债券即将上市。

根据公告，在此次发行的500亿元上海浦东发展银行可转换债券中，共有263.62亿元优先配售给原股东，占总额的52.72%。线下机构投资者最终认购202.01亿元，占40.40%。网上公众投资者最终认购33.12亿元，占总额的6.62%。上海浦东发展有限公司可转换债券的认购倍数高达331倍，再次显示了商业银行可转换债券作为市场稀缺品种对投资者的吸引力。平阴可转换债券和宁杭可转换债券相继退市后，上海浦东可转换债券的及时推出，为有优质可转换债券配置需求的基金提供了良好的投资机会。

近年来，上海浦东发展银行保持稳健经营，业绩稳步增长，资产质量不断提高。根据上海浦东发展银行发布的第三季度业绩报告，上海浦东发展银行2019年前三季度实现收入1463.86亿元，同比增长15.40%；归属于母公司股东的净利润为483.5亿元，同比增长11.90%，收入和利润均实现两位数增长。同时，截至第三季度末，上海浦东发展银行不良贷款率较年初下降0.16个百分点，不良贷款减少5.35亿元，连续六个季度“双下降”，风险压力下降取得显著成效；拨备覆盖率比年初提高4.63个百分点，风险抵消能力进一步提高；逾期超过90天的贷款与不良贷款的比率保持在80%左右。