盈利增长强劲 上市银行首季业绩抢眼

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得益于宏观经济和金融形势的全面好转，一季度上市银行表现良好，资产质量保持稳定。总体而言，a股上市银行整体盈利能力继续提高。

“2019年第一季度营业收入增长较快，净利润增速相对稳定，主要原因是去年同期监管严格、流动性紧张、新资产管理规定不明确等综合因素导致部分指标基数较低。”交通银行金融研究中心的高级研究员武文认为。

业内专家表示，随着金融供给方面结构性改革的逐步推进，未来上市银行将继续培育内部实力，积极推进改革转型，提升综合竞争力。

强劲的盈利能力

从衡量利润增长能力的关键指标之一——营业收入来看，大多数银行在第一季度实现了两位数的收入增长。

在大型银行中，工行、农行和中行的收入都实现了两位数的增长。其中，工行一季度实现营业收入2355.01亿元，同比增长19.42%；中国农业银行实现营业收入1730.31亿元，同比增长11.01%。在股份制银行中，兴业银行和光大银行的收入增长率超过30%，上海浦东发展银行、中信银行和平安银行的表现也不错。在城市商业银行中，青岛银行和上海银行收入同比增长40%以上，其中青岛银行收入同比增长98.69%，领先同业。对此，本行解释称，主要受市场环境影响，去年同期收入基数较低，而本期净利息收入、手续费及佣金收入增长较好。

上市银行第一季度实现了高收入增长，主要得益于信贷规模的快速增长。业内专家解释称，得益于宏观经济稳定和稳健的货币政策，金融机构一季度普遍加大了为实体经济服务的力度，信贷供应大幅增加，推动了利息收入的快速增长，进而推动了营业收入的快速增长。

然而，与收入的高增长相比，净利润的增长略逊一筹。在六大银行中，只有邮政储蓄银行归属于母公司的净利润同比增长12.28%，其他五家银行均有个位数的增长。股份制银行情况略有好转，招商银行、兴业银行、浦东发展银行、平安银行实现了两位数的净利润增长。城市商业银行的分化是明显的。郑州银行和紫金银行净利润增长为负，宁波银行、成都银行和常熟银行净利润增长超过20%。

武文分析，净息差的回升是推动净利润增长的主要因素之一，对净利润增长贡献了8.5个百分点；其他非利息收入的增长进一步带动净利润增长10.0个百分点；此外，成本收入比和税收激励分别推动净利润增长4.2和1.7个百分点。

但是，在不良贷款标准更加严格、部分银行加大核销力度以及新会计准则的影响下，行业减值损失进一步增加，对净利润增长的负面贡献达到21.8个百分点，净利润同比增速趋于稳定。

资产质量稳定

一季度，上市银行稳健经营保持不变。在大型银行中，工、农、运、邮不良贷款率较去年年底有所下降，中行、建行不良贷款率与去年年底持平。截至3月底，工、农、中、建、运、邮不良率分别为1.51%、1.53%、1.42%、1.46%、1.47%和0.83%。

股份制银行不良率基本呈下降趋势，资产质量持续改善。以不良贷款率较高的上海浦东发展银行为例，一季度资产质量趋势持续改善，不良贷款余额和不良贷款率“双降”，拨备覆盖率和存贷比“双升”。上海浦东发展银行季度报告显示，一季度不良贷款余额为680.58亿元，比上年末减少8500万元；不良贷款率为1.88%，比上年末下降0.04个百分点；不良贷款准备金覆盖率为160.06%，比上年末提高5.18个百分点；贷款拨备率为3.01%，较去年底上升0.04个百分点。

除上海浦东发展银行外，平安银行和中信银行的不良贷款率也呈下降趋势。中信银行不良贷款率为1.72%，比上年末下降0.05个百分点；平安银行不良贷款率为1.73%，比去年底下降0.02个百分点。

在城市商业银行中，宁波银行、南京银行和常熟银行的不良贷款率控制在1%以内。其他四家银行的不良贷款率略有上升，分别是上海银行、贵阳银行、张家港银行和Xi银行。

总体而言，得益于外部经济环境改善、宏观政策反周期调整力度加大和结构改革政策逐步推进，一季度上市银行资产质量继续改善。

然而，由于许多内部和外部的挑战和不确定性，仍然有必要密切关注某些领域的潜在风险。中国银行国际金融研究所高级研究员邵克认为，首先，在经济增速尚未稳定的背景下，存在一些中小企业。信用风险暴露的可能性需要注意；第二，要警惕地方政府隐性债务规模的扩大；第三，当地的房地产价格可能会迎来一个拐点，所以我们应该密切关注房地产行业的发展和房地产贷款的质量。

金融技术正在加速发展

众所周知，金融技术已经改变了银行业。一季度，多家银行继续加强金融技术布局，以技术手段降低运营成本，提高风险防范能力，将金融技术作为当前和未来发展的核心战略，全面应对银行业务转型升级带来的挑战。

以金融技术的快速进步为例，一季度，本行建立了基于金融技术的零售智能风险控制平台“Libra System”。当用户转账时，天秤座系统可以捕捉多维数据，如交易时间、交易金额和收款人。随后，风险控制模型将基于这些实时和准实时数据执行高速操作，并实时判断用户的风险水平。然后，结合模型的输出结果，可以采用不同的手段验证用户身份，并在交易过程中实时扼杀外部欺诈和虚假交易。

平安银行在其季度报告中宣布，其全面的AIB正在加速组建。平安银行继续加大科技投入，进一步在线升级换代，嵌入口袋银行应用和口袋银行家应用；“轻便、基于社区、智能和多样化”的新零售店不断在线下复制和推广。截至2019年3月底，全国新开了177家店铺。此外，ai中间站建设全面启动，通过构建知识库平台、生物识别平台、业务中间站等系统平台，实现前端业务场景。目前，已经在信用卡、投资、客户服务、移动柜台和远程操作等40多个业务场景中进行了探索或实践。

第一季度，许多银行在金融技术领域取得了重大进展。总体而言，从传统银行向科技银行的转型已进入变革的关键时期，中国银行业正被技术变革推向以新业务模式取胜的3.0阶段，进入数字化、智能化、开放化的银行业3.0时代。在银行业数字化转型的浪潮中，大型银行、股份制银行和城市商业银行正在积极冲刺，“网络化、数据化、智能化”的金融服务正在不断推进和优化。