午评：沪指震荡微涨！农业板块大爆发，军工股集体反弹

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沪深股市昨日在深V点反弹，叠加的外围市场普遍收高。a股三大股指今天集体高开，随后保持弱势和波动趋势。农业、畜牧业、饲料、渔业、化肥、石油、电力和煤炭等传统经济部门整体表现强劲，上海股市也明显好于深圳股市。然而，香港股市开盘走高，收盘走低，北行基金在早盘继续净流出，这扰乱了今天的市场。创业板指数再次下跌超过0.6%。

总的来说，传统经济部门的表现强于新经济部门。农业、化肥、电力、石油和煤炭等大多数行业都出现了增长，而制药和医疗等制药和生物行业继续调整，软件、电子和安全等科技行业继续下滑，而经纪公司、保险公司和银行保持着疲软和波动的趋势。

机构分析认为，近期盘面走弱的主要原因是:1月和7月的财务数据低于预期，这对估值较高的科技股和医药股影响较大；2.空以往利润的累积效应，最近，美国不断打压中国科技公司。最近，科技板块的数量已经被取消，ipo和再融资明显加快，带来了财务压力；3.部分行业估值已达到历史上85%以上的估值水平，结构性高估值下的短期冲击不可避免；4.最近外部事件的干扰。

截至午盘收盘，上证综指小幅上涨，深成指下跌0.23%，创业板指数下跌0.77%，半天总成交量为5464.99亿元。北行基金半天净流出超过20亿元。

据招商局证券(China Merchants Securities)预计，市场将继续向上波动，市场仍处于2019年初开始的两年半上升周期，逐渐从流动性驱动转向基本面驱动。尽管货币政策宽松已经减弱，目前市场增量资金仍在继续流入。中国经济数据继续改善，企业利润增长率继续上升，更多行业将在即将到来的第二季度报告中迎来改善。然而，我们需要注意股票市场供给增加和需求减少对市场资本供给和需求的边际影响。就行业配置思路而言，从现有业绩数据和增量资本的偏好趋势来看，有以下行业选择思路。首先，注意年中报告可能超出预期的集中领域，可能集中在机械、电力、食品、家电等领域。，建筑材料，tmt；第二，继续关注符合730政治局会议制定和国内大流通的领域。

山西证券建议，应注意技术方面的短期进入机会。此外，前期推荐的影视板块近期表现良好，推荐逻辑保持不变。建议在中期继续关注这一问题。今年下半年，由于海外疫情，出境游将继续受到限制，出境游人数将较往年大幅增加。建议继续关注酒店、交通等行业。从长远来看，强烈建议密切关注新的基础设施和高科技领域，如5g、数据中心、充电桩、芯片和医学生物学。