开源证券主承销230亿陕煤可续期企业债发行成功

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近日，由开源证券牵头的陕西煤化集团有限责任公司2019年首只可再生公司债券成功发行。债券发行量为230亿元，产品期限为3年以上，票面利率低至4.28%。其中，可再生公司债券的数量创下了全国可再生公司债券单笔最大批准规模的新纪录。本次发行规模为80亿元人民币，是2019年全国最大单次发行的优质公司债券，也是最大单次发行可再生公司债券的记录。

本次发行债券总额为230亿元，占2019年陕西省企业债券批准发行总额的46.58%。这是国家发展和改革委员会今年批准的最大的公司债券。本期公司债券的获批发行，充分体现了国家发改委对陕西煤炭等陕西企业的高度认可，很好地提升了陕西省企业在资本市场的整体形象和影响力，也对陕西企业拓展公司债券融资渠道产生了良好的示范效应。

作为此次债券发行的主承销商，开源证券定制了融资计划，提供了高效的专业服务，并展示了强大的销售定价实力。面对年末节点临近、市场资本利率滞后、流动性常态趋紧的不利局面，开源证券在项目申报的同时，大力推进市场询价和推广，为前期债券销售做好准备，并在正式获得国家发改委批准后4天内成功完成债券记账和备案。总认购金额高达211.5亿元，认购倍数为2.64倍。此次发行成为开源证券有效发挥资本市场作用、增加直接融资比重、服务实体经济、促进优质发展的又一经典案例。

开源证券和债券的发行和承销于2016年正式开始，近年来实现了爆炸性增长。开源证券始终坚持“大投资银行、大资本管理”的战略来带动大发展，始终坚持服务实体经济、拓展市场、做大做强。近三年来，作为主承销商的公司发行的债券平均增长率接近40%。截至2019年11月底，该公司拥有207只债券，规模达2000亿英镑。开源证券的创新和发展在市场上赢得了许多荣誉。仅在12月份，他们就获得了国家商报颁发的“金鼎奖”和金融界颁发的“2019年中国证券公司引航中国杰出创新奖”。(谢敏)