科创板｜海尔生物确定发行价 每股15.53元将发行近8000万股

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10月15日，拟在上海证券交易所成立的青岛海尔生物医药有限公司发布公告，披露发行价格。

海尔生物在科技板块首次公开发行和上市公告中披露了发行价格和最终发行数量。

根据公告，海尔生物与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果，结合发行人所在行业、市场情况、可比公司估值水平及募集资金需求，协商确定发行价格为每股15.53元。

在发行数量上，海尔生物与保荐机构(主承销商)协商发行新股7926.794万股，占公司发行后总股本的25%，公开发行后总股本为31707.1758万股。

根据发行数量和发行价格，如果此次发行成功，海尔生物预计将募集到1231031108万元，扣除发行费用约91425734元(不含税)，预计募集资金净额为1139605374元。

公告还显示，在海尔生物发行的近8000股新股中，根据发行价格确定的最终战略配售数量为3170718股。线上线下回调机制启动前，战略布局调整后线下首次发行53，506，222股，网上首次发行22，591，000股。

在战略配售方面，国泰君安(601211)于正投资有限公司已足额缴纳战略配售认购资金6000万元，并已配售317.0718万股，配售金额4924.125万股。初始支付金额超过最终分配金额的超额资金将按照国泰君安于正投资有限公司的原支付路线返还..

根据此前发布的首次公开募股安排和初步询价公告，海尔生物的发行价将于14日确定，网上路演将于10月15日举行，投资者将于10月16日购买。

海尔生物的股票代码为688139，离线订阅代码为688139，离线订阅时间为9:30-15:00；网上认购代码为787139，认购时间为9:30-11:30和13:00-15:00，投资者认购上限为22500股。

4月2日，海尔生物科技创办股票发行上市申请文件被受理。主办机构为国泰君安证券有限公司，会计师事务所为安永华明，律师事务所为北京金都。

在申请文件被接受后，海尔生物经历了六轮审查和询问。在7月30日下午举行的2019年第17次审议会议上，上海证券交易所科技板块上市委员会同意发行并上市海尔生物。

会后，海尔生物于8月13日提交了注册申请，中国证监会于9月20日批准了其首次公开发行的注册申请。上海证券交易所在9月23日的官方网站上披露了其注册生效的消息。

海尔生物科技计划通过发行新股筹集10亿元人民币，用于海尔生物医药产业化、产品技术研发和销售网络建设。这三个项目计划投资11.67亿元，其中融资10亿元。

海尔生物科技在首次公开募股和上市的公告中透露，如果首次公开募股成功，预计将募集到近11.4亿元的资金，高于三个项目的10亿元资金。

在之前公布的招股说明书中，海尔生物已经披露，如果本次发行募集的实际资金超过投资项目的需要，剩余部分将用于与主营业务相关的营运资金项目，并继续增加在R&D的投资、销售等。，或根据资金情况和管理体制为并购相关产业链筹集资金。